特別提示

　　廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“泰恩康”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第１４４號(hào)］，以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令［第１６７號(hào)］）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告［２０２１］２１號(hào)，以下簡稱“《特別規(guī)定》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深證上［２０２１］９１９號(hào)，以下簡稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上［２０１８］２７９號(hào)，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號(hào)，以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１３號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１２號(hào)，以下簡稱“《注冊(cè)制下網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等相關(guān)規(guī)定以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購?fù)ㄟ^深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行。請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

　?。?、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“國泰君安”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實(shí)施，請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投（如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會(huì)保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值）組成，不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露向參與配售的由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司配售的股票總量、認(rèn)購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

　?。?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　?。场⒕W(wǎng)下發(fā)行對(duì)象：本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　　４、初步詢價(jià)：本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為２０２２年３月１５日（Ｔ－３日）９：３０－１５：００。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。

　?。?、同一投資者多檔報(bào)價(jià)：本次初步詢價(jià)采取申報(bào)價(jià)格與申報(bào)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)３個(gè)報(bào)價(jià)，且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的１２０％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。多次提交的，以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１元，初步詢價(jià)階段網(wǎng)下配售對(duì)象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為１００萬股，擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為１０萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過１００萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量不得超過１，７５０萬股。每個(gè)配售對(duì)象的申購股數(shù)上限為１，７５０萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的４９．７７％。

　　網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定申購價(jià)格和申購數(shù)量，不得超過其資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購。參與初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和申購數(shù)量對(duì)應(yīng)的申購金額是否超過其提供給保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填報(bào)的２０２２年３月８日（Ｔ－８日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對(duì)象的申購無效。

　　參與本次泰恩康網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)在２０２２年３月１４日（Ｔ－４日）中午１２：００前將資產(chǎn)證明材料通過國泰君安證券ＩＰＯ網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)（以下簡稱“國泰君安報(bào)備系統(tǒng)”）（網(wǎng)址：ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏｉｎｖｅｓｔｏｒ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ）提交。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　特別提示一：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　網(wǎng)下投資者需在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)頁面顯示“泰恩康初步詢價(jià)已啟動(dòng)（待開始）”后、初步詢價(jià)當(dāng)天上午９：３０前，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價(jià)依據(jù)并填報(bào)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價(jià)。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

　　特別提示二：網(wǎng)下投資者須如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料，并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交的配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模證明材料以及《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，確保其在《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中填寫的資產(chǎn)規(guī)模金額與其提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額保持一致。資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模數(shù)據(jù)以初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日（２０２２年３月８日，Ｔ－８日）為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在國泰君安報(bào)備系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料及填寫的《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模與在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　特別提示三：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　初步詢價(jià)期間，投資者報(bào)價(jià)前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）內(nèi)如實(shí)填寫截至２０２２年３月８日（Ｔ－８日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料中的金額保持一致。

　　投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模，申購金額不得超過其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交的資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

　?。?、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申購時(shí)間上按網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購量不低于符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的１％。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申購不再剔除，剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于１０家。

　　發(fā)行價(jià)格如超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除，同時(shí)符合發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已聘請(qǐng)上海金茂凱德律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時(shí)見證，并將對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　?。?、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售”。

　?。浮⑹兄狄螅簠⑴c網(wǎng)下初步詢價(jià)的投資者以初步詢價(jià)開始日前兩個(gè)交易日（２０２２年３月１１日，Ｔ－５日）為基準(zhǔn)日，除了參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的以封閉方式運(yùn)作的創(chuàng)業(yè)板主題公募基金與戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于１，０００萬元（含）以外，其他參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于６，０００萬元（含）。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足２０個(gè)交易日的，按２０個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者持有１萬元以上（含１萬元）深交所非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的，可在２０２２年３月１８日（Ｔ日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（２０２０年修訂）》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。每５，０００元市值可申購５００股，不足５，０００元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為５００股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為５００股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一（即１５，０００股），具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其２０２２年３月１６日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于２０２２年３月１８日（Ｔ日）申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足２０個(gè)交易日的，按２０個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　?。埂⒕W(wǎng)上網(wǎng)下申購無需交付申購資金：投資者在２０２２年３月１８日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０２２年３月１８日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時(shí)間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　?。保?、自主表達(dá)申購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　?。保薄⒈敬伟l(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于２０２２年３月１８日（Ｔ日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　?。保?、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部獲配新股無效。網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃付時(shí)，應(yīng)按照規(guī)范填寫備注，未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃付失敗。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無效。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　?。保场⒅兄拱l(fā)行情況：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見本公告“十、中止發(fā)行情況”。

　?。保?、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購的，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、主板等板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、主板等板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　?。保怠⒈敬喂善卑l(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司《廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。

　　投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　?。保丁l(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）承諾，截至本公告發(fā)布日，不存在影響本次發(fā)行的會(huì)后事項(xiàng)。

　　有關(guān)本詢價(jià)公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保留最終解釋權(quán)。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：

　?。?、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“批發(fā)業(yè)”（行業(yè)分類代碼為Ｆ５１）。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。病⑼顿Y者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　?。?、泰恩康首次公開發(fā)行５，９１０萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０２２］２０３號(hào)文予以注冊(cè)的決定。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司。

　　發(fā)行人股票簡稱為“泰恩康”，股票代碼為“３０１２６３”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上申購及網(wǎng)下申購。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為批發(fā)業(yè)“Ｆ５１”。

　?。病⒈敬螖M公開發(fā)行股票５，９１０萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為２５．００％，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為２３，６３８．７５萬股。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為８８６．５０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１５．００％。其中，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的初始認(rèn)購數(shù)量為５９１．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１０．００％；如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為２９５．５０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的５％。戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為３，５１６．４５萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０．００％，占發(fā)行數(shù)量的５９．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１，５０７．０５萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０．００％，占發(fā)行數(shù)量的２５．５０％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　?。?、本次發(fā)行僅為發(fā)行人公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份，即本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　?。?、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　?。怠⒈敬伟l(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為２０２２年３月１５日（Ｔ－３日）的９：３０－１５：００。在上述時(shí)間內(nèi)，投資者須按照規(guī)定通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量等信息。

　　網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)址為：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ，請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期間每個(gè)交易日９：３０－１５：００。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日（即２０２２年３月１４日（Ｔ－４日））的中午１２：００前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已根據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《注冊(cè)制下網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排之（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)及條件”。

　　只有符合本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排之（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)及條件”中所列網(wǎng)下投資者條件要求的投資者方能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效，并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。

　?。?、本次發(fā)行，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將進(jìn)行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于２０２２年３月１７日（Ｔ－１日）進(jìn)行網(wǎng)上路演推介，關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱２０２２年３月１６日（Ｔ－２日）刊登的《廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　?。?、綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)發(fā)行人的估值情況，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為１００萬股，擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為１０萬股，即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過１００萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，且不超過１，７５０萬股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為０．０１元。

　　８、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在２０２２年３月１７日（Ｔ－１日）刊登的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方核查結(jié)果以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

　　９、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購。

　?。保?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于２０２２年３月１８日（Ｔ日）決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　　１１、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）當(dāng)日１６：００前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購資金。

　　１２、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀２０２２年３月１０日（Ｔ－６日）登載于深交所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向書》。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式

　?。?、發(fā)行人首次公開發(fā)行５，９１０萬股人民幣普通股（Ａ股）的申請(qǐng)已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０２２］２０３號(hào)文予以注冊(cè)決定。發(fā)行人股票簡稱為“泰恩康”，股票代碼為“３０１２６３”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上申購及網(wǎng)下申購。

　?。?、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投（如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。

　　３、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排之（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)及條件”。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　?。?、上海金茂凱德律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

　?。ǘ┕_發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次發(fā)行向社會(huì)公眾公開發(fā)行新股（以下簡稱“發(fā)行新股”）５，９１０萬股。本次發(fā)行不安排老股轉(zhuǎn)讓。

　?。ㄈ┚W(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

　　本次公開發(fā)行股票５，９１０萬股，占發(fā)行后總股本的比例為２５％，本次公開發(fā)行后總股本為２３，６３８．７５萬股。

　　如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為８８６．５０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１５．００％，其中，向發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行５９１．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１０．００％，向保薦機(jī)構(gòu)子公司國泰君安證裕投資有限公司發(fā)行２９５．５０萬股（如有），占本次發(fā)行數(shù)量的５．００％。戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為３，５１６．４５萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０．００％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１，５０７．０５萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０．００％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在２０２２年３月２２日（Ｔ＋２）刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

　?。ㄋ模┒▋r(jià)方式

　　本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者”。

　?。ㄎ澹┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫鎖定期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售”。

　　（六）本次發(fā)行的重要日期安排

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：