本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1、交易情況概述

　　為進一步拓寬融資渠道，調(diào)整長中短期負債結構，山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司壽光美倫紙業(yè)有限責任公司（以下簡稱“壽光美倫”）擬與長江聯(lián)合金融租賃有限公司（以下簡稱“長江金租”）開展售后回租設備融資業(yè)務，融資金額不超過人民幣3億元（含3億元），期限不超過5年（含5年），公司為壽光美倫本次融資業(yè)務提供連帶責任保證擔保，擔保金額不超過人民幣3億元（含3億元），期限不超過5年（含5年）。

　　2、審批程序

　　公司與長江金租無關聯(lián)關系，以上交易不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，壽光美倫本次開展售后回租設備融資業(yè)務未達到董事會審議標準，無需經(jīng)過公司董事會審議。

　　2021 年 6 月 18 日，公司召開 2020 年度股東大會審議通過了《關于調(diào)整部分子公司擔保額度的議案》，同意對相關子公司的擔保額度進行調(diào)整，在符合上市規(guī)則及相關規(guī)定的前提下，可在控股子公司之間進行擔保額度調(diào)劑。為滿足壽光美倫業(yè)務發(fā)展需要，公司將對子公司黃岡晨鳴漿紙有限公司 （以下簡稱“黃岡晨鳴” ）未使用的擔保額度調(diào)劑3億元人民幣至壽光美倫。公司為黃岡晨鳴提供的擔保額度由人民幣43億元調(diào)整為人民幣40億元，尚未使用的擔保額度為人民幣21.20億元。本次公司為壽光美倫融資提供擔保在上述授權擔保額度范圍內(nèi)。

　　二、交易對方的基本情況

　　企業(yè)名稱：長江聯(lián)合金融租賃有限公司

　　成立日期：2015年06月18日

　　注冊資本：245,000.00萬人民幣

　　法人代表：金劍華

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913100003422088139

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)錦康路308號11樓1101室、12樓

　　股權結構：上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有其51.02%股權，上海永達汽車浦東銷售服務有限公司持有其12.24%股權，浙江滬杭甬高速公路股份有限公司持有其10.61%股權，萬達信息股份有限公司持有其8.16%股權，長江聯(lián)合資本管理有限公司持有其6.94%股權，長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司持有其4.49%股權，上海萬豪投資有限公司持有其3.27%股權，天海融合防務裝備技術股份有限公司持有其2.45%股權，上海航運交易所持有其0.82%股權。

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東三個月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務；經(jīng)濟咨詢，信貸業(yè)務，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。

　　三、被擔保人基本情況

　　企業(yè)名稱：壽光美倫紙業(yè)有限責任公司

　　注冊地址：壽光市圣城街 595 號

　　成立日期：2009年06月30日

　　法人代表：何志強

　　公司類型：其他有限責任公司

　　注冊資本：480,104.5519萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：銅版紙、紙板、紙制品、造紙原料、造紙機械、淀粉；銷售：纖維飼料、胚芽、蛋白粉、造紙助劑、化工產(chǎn)品（不含危險化學品和易制毒化學品）、電力、熱力、煤炭、石膏、造紙機械配件；造紙技術研發(fā)咨詢服務；經(jīng)營國家允許范圍內(nèi)的貨物、技術進出口業(yè)務。

　　股權結構：

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　　主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

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　　注：2020 年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計；2021年 1-6月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　壽光美倫不是失信被執(zhí)行人。

　　四、交易標的情況介紹

　　名稱：壽光美倫部分生產(chǎn)設備

　　類別：固定資產(chǎn)

　　權屬狀態(tài)：交易標的歸屬壽光美倫，標的之上不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施,設備融資期內(nèi)壽光美倫擁有交易標的物的使用權。

　　五、交易合同的主要內(nèi)容

　　壽光美倫及公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要與長江金租簽署《融資租賃合同》、《保證合同》。壽光美倫與長江金租開展售后回租融資租賃業(yè)務，融資金額不超過人民幣3億元（含3億元），期限不超過5年（含5年），公司為壽光美倫本次融資業(yè)務提供連帶責任保證擔保，擔保金額不超過人民幣3億元（含3億元），期限不超過5年（含5年），具體以壽光美倫及公司與長江金租簽署的相關合同為準。

　　六、本次交易的目的及對公司的影響

　　壽光美倫本次開展設備融資業(yè)務，有利于進一步拓寬融資渠道，盤活固定資產(chǎn)，提高資金使用效率，進一步增強公司盈利能力及市場競爭力。壽光美倫本次交易不影響其對相關生產(chǎn)設備的正常使用，對生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益。

　　七、董事會意見

　　公司為壽光美倫本次融資提供擔保有助于滿足其經(jīng)營發(fā)展需要。壽光美倫的其他股東均未按其持股比例提供相應擔保，同時未提供反擔保。壽光美倫資信良好，公司對其擁有絕對的控制權，擔保風險可控。本次提供擔保，是為了支持公司子公司發(fā)展，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東的利益的情形。

　　八、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為110.20億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的45.39%。其中，公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為人民幣4.18億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.72%， 無逾期的對外擔保事項。

　　特此公告。

　　山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年三月十三日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：