特別提示

　　寧波【均普智能(688306)、股吧】制造股份有限公司（以下簡稱“均普智能”、“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”）股票將于2022年3月22日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

　　本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　一、重要聲明

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、有關(guān)政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者認(rèn)真閱讀刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）的本公司招股說明書“風(fēng)險因素”章節(jié)的內(nèi)容，注意風(fēng)險，審慎決策，理性投資。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。

　　如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。

　　二、風(fēng)險提示

　　本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險，提醒投資者充分了解交易風(fēng)險、理性參與新股交易，具體如下：

　?。ㄒ唬q跌幅限制放寬帶來的股票交易風(fēng)險

　　上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板新股上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，次交易日開始漲跌幅限制比例為10%。

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票交易特別規(guī)定》，科創(chuàng)板股票競價交易的漲跌幅比例為20%，首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前5個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制?？苿?chuàng)板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風(fēng)險。

　?。ǘ┝魍ü蓴?shù)量較少的風(fēng)險

　　上市初期，原始股股東的股份鎖定期為12個月至36個月，保薦機構(gòu)跟投股份鎖定期為24個月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個月。本公司發(fā)行后總股本為122,828.2800萬股，其中本次新股上市初期的無限售流通股數(shù)量27,018.0125萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為22.00%。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風(fēng)險。

　?。ㄈ┦袖N率和同行業(yè)可比公司比較情況

　　發(fā)行人所處行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為C35），本次發(fā)行價格5.08元/股對應(yīng)的公司市值為62.40億元，2020年，公司營業(yè)收入為168,688.10 萬元，發(fā)行價格對應(yīng)市銷率為 3.70 倍。截至2022年3月8日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的專用設(shè)備制造業(yè)（C35）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 36.98 倍，主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司對應(yīng)平均靜態(tài)市銷率為5.75倍。發(fā)行人市銷率低于A股可比上市公司平均水平，本公司提醒投資者注意未來可能存在股價下跌帶來損失的風(fēng)險。

　　（四）股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的的風(fēng)險

　　科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、市場風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動性風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指，融資融券會加劇標(biāo)的股票的價格波動；市場風(fēng)險是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進行融資時，不僅需要承擔(dān)原有的股票價格變化帶來的風(fēng)險，還得承擔(dān)新投資股票價格變化帶來的風(fēng)險，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險是指，投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風(fēng)險是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產(chǎn)生較大的流動性風(fēng)險。

　　三、特別風(fēng)險提示

　?。ㄒ唬┕局饕Y產(chǎn)來自于境外收購

　　發(fā)行人主要資產(chǎn)來自于境外收購，主要的生產(chǎn)經(jīng)營活動在境外。發(fā)行人2017年先后收購了Preh IMA和Macarius GmbH，通過全球產(chǎn)業(yè)并購，發(fā)行人實現(xiàn)了全球業(yè)務(wù)布局，區(qū)域布局包括中國、德國、美國、奧地利、加拿大、克羅地亞等國，客戶覆蓋汽車工業(yè)、工業(yè)機電、消費品、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。

　　報告期內(nèi)，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入中境外收入占比分別為96.16%、91.33%、81.76%和88.07%，境外收入占比較大，發(fā)行人境內(nèi)市場有待進一步開拓。發(fā)行人需通過進一步整合實現(xiàn)境外技術(shù)、客戶和市場的境內(nèi)持續(xù)轉(zhuǎn)化與拓展，提高境內(nèi)業(yè)務(wù)收入規(guī)模和占比。目前，發(fā)行人對于收購子公司的業(yè)務(wù)整合仍具有一定的不確定性，若發(fā)行人業(yè)務(wù)整合無法持續(xù)推進，將可能導(dǎo)致公司無法有效執(zhí)行境外子公司內(nèi)控管理體系，導(dǎo)致境外子公司經(jīng)營管理不善，進而可能導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)整合和境內(nèi)業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期的風(fēng)險，將對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　?。ǘ┛鄢套u后的凈資產(chǎn)為負(fù)的風(fēng)險

　　截至2021年6月30日，公司合并報表商譽賬面原值為70,732.85萬元，賬面凈值為67,252.40萬元。上述商譽系2017年并購所形成。報告期期末，公司扣除商譽后的凈資產(chǎn)余額為-15,010.76萬元，公司存在商譽發(fā)生減值導(dǎo)致凈資產(chǎn)為負(fù)的風(fēng)險。

　　公司并購?fù)瓿珊螅①彉?biāo)的之一PIA美國2018年因部分較大項目執(zhí)行不及預(yù)期以及新簽訂單金額下降，導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績有所下滑，2018年公司對PIA美國產(chǎn)生的商譽計提了3,537.10萬元（不含外幣報表折算差異）的減值準(zhǔn)備。公司商譽涉及的境外子公司主要經(jīng)營地受新冠疫情影響較為嚴(yán)重，部分訂單執(zhí)行不及預(yù)期。若新冠疫情無法得到有效控制，未來宏觀經(jīng)濟、下游客戶行業(yè)、市場環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，或公司整合開拓未實現(xiàn)既定目標(biāo)，則可能對公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，公司將存在商譽減值的風(fēng)險，從而導(dǎo)致凈資產(chǎn)為負(fù)的風(fēng)險，同時對公司經(jīng)營業(yè)績將造成較大不利影響。

　?。ㄈ┚惩饨?jīng)營風(fēng)險

　　報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入中境外占比分別為96.16%、91.33%、81.76%和88.07%，公司主營業(yè)務(wù)收入境外占比較大。公司境外收入、人員及資產(chǎn)主要來源于德國、奧地利、美國、加拿大、克羅地亞等國家。若公司無法對境外子公司的生產(chǎn)經(jīng)營、人員和資產(chǎn)等進行有效的管理，將可能導(dǎo)致境外子公司經(jīng)營管理不善，對公司的整體生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　同時，公司的境外經(jīng)營或因不同國家的法律法規(guī)、監(jiān)管環(huán)境、文化背景、產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易摩擦、匯率波動等產(chǎn)生較大不確定性。公司境外經(jīng)營相關(guān)的風(fēng)險主要包括：匯率波動的風(fēng)險、外幣報表折算的風(fēng)險、海外專有技術(shù)轉(zhuǎn)化風(fēng)險和境外新冠肺炎疫情反復(fù)對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險等。公司若無法妥善處理上述境外經(jīng)營的不確定因素，將可能對公司經(jīng)營造成不利影響。

　?。ㄋ模﹤鹘y(tǒng)動力汽車制造行業(yè)整體不景氣的風(fēng)險

　　報告期內(nèi)，公司汽車工業(yè)智能制造裝備的收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為75.33%、67.54%、59.99%和79.57%，其中傳統(tǒng)動力汽車專用零部件智能制造裝備的收入占比分別為39.16%、19.20%、14.24%和30.09%。

　　目前，傳統(tǒng)汽車工業(yè)整體呈現(xiàn)不景氣的狀況，尤其是自2018年下半年以來傳統(tǒng)動力汽車銷售整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。汽車工業(yè)不景氣的行情可能會影響汽車工業(yè)智能制造行業(yè)的景氣度，汽車工業(yè)客戶存在延期、變更、減少或取消新增固定資產(chǎn)投資的可能，發(fā)行人2018年至2020年汽車工業(yè)智能制造裝備各期新簽合同訂單金額受下游汽車工業(yè)波動影響較大。

　　傳統(tǒng)動力汽車銷售整體呈現(xiàn)下滑的趨勢將增加公司主營業(yè)務(wù)收入增長的不確定風(fēng)險，發(fā)行人存在受下游行業(yè)政策影響較大的風(fēng)險，若公司無法順應(yīng)汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢，降低下游應(yīng)用行業(yè)的政策變動的負(fù)面影響，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售適應(yīng)汽車行業(yè)未來發(fā)展的智能制造裝備，汽車行業(yè)周期波動、政策變動可能對發(fā)行人新簽訂單的規(guī)模、毛利水平、預(yù)付款比例及回款周期等造成不利影響，從而影響發(fā)行人未來經(jīng)營成果。

　?。ㄎ澹I(yè)績下滑的風(fēng)險

　　受新冠肺炎疫情、傳統(tǒng)汽車行業(yè)景氣度下滑主要客戶實施電動化戰(zhàn)略、項目執(zhí)行周期和主要客戶投資周期等因素影響，公司2020年經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)較大幅度下降。公司2020年實現(xiàn)營業(yè)收入168,688.10萬元，較2019年下降23.08%；實現(xiàn)凈利潤-5,383.11萬元，較2019年下降160.32%。2020年度公司業(yè)績下滑的具體原因如下：

　　1、新冠肺炎疫情導(dǎo)致公司境外項目進度和終驗活動受限

　　2020年初新冠肺炎疫情的爆發(fā)對全球絕大多數(shù)行業(yè)造成了不同程度的影響，全球工業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、國際貿(mào)易等處于相對滯緩狀態(tài)。受疫情影響，公司境內(nèi)子公司2020年春節(jié)后復(fù)工有所延遲，同時因交通運輸受阻，公司部分原材料運輸、機器設(shè)備安裝進度等受到一定影響；公司德國、奧地利、美國等境外子公司以彈性工作制的形式開展生產(chǎn)經(jīng)營，與客戶智能制造裝備的研發(fā)、裝配和調(diào)試等現(xiàn)場合作受到限制。目前公司境內(nèi)外子公司均已按照當(dāng)?shù)卣咄ㄖ爸笇?dǎo)要求在防控疫情的前提下實現(xiàn)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營已恢復(fù)正常。

　　智能制造裝備具有技術(shù)難度大、復(fù)雜程度高的特點，項目在設(shè)計、生產(chǎn)和裝配和驗收等過程中需與客戶保持密切的溝通與交流。新冠肺炎疫情對公司正在執(zhí)行項目的實施進度及驗收時間和下游客戶固定資產(chǎn)投資進度產(chǎn)生了一定影響，進而導(dǎo)致公司2020年全年經(jīng)營業(yè)績同比出現(xiàn)較大幅度下滑。2020年，受到新冠肺炎疫情影響，公司部分項目實施進度及終驗時間延遲，因終驗延遲未在2020年確認(rèn)的收入合計約3.8億元，客戶因新冠肺炎疫情影響新增固定資產(chǎn)投資計劃推遲而影響的訂單金額合計約為5億元，客戶因新冠肺炎疫情影響新增固定資產(chǎn)投資計劃取消而影響的訂單金額合計約為0.7億元。受新冠肺炎疫情及汽車工業(yè)傳統(tǒng)汽車與新能源汽車迭代導(dǎo)致的階段性下滑等不利因素的影響，公司2020年實現(xiàn)營業(yè)收入168,688.10萬元，較2019年下降23.08%；實現(xiàn)凈利潤-5,383.11萬元，較2019年下降160.32%。

　　若本次全球疫情長期無法得到有效控制，將可能對公司上游供應(yīng)商及下游客戶所在的產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)及市場需求造成嚴(yán)重影響，公司原材料的供應(yīng)及公司客戶新增固定資產(chǎn)投資計劃存在進一步延期、變更或取消的風(fēng)險，進而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生直接或間接的不利影響。

　　2、傳統(tǒng)動力汽車行業(yè)景氣度下降導(dǎo)致相關(guān)訂單需求減少

　　受全球汽車銷量下滑、歐盟碳排放法案的限制和新能源汽車產(chǎn)業(yè)興起等大環(huán)境因素的影響，近年傳統(tǒng)動力汽車行業(yè)景氣度下降，市場對傳統(tǒng)動力汽車專用零部件智能制造裝備需求減少。自2018年下半年起，公司獲取相關(guān)訂單難度增加，由于公司整體項目執(zhí)行周期一般為6-24個月，綜合導(dǎo)致2020年對應(yīng)收入的同比下滑。

　　3、主要客戶大項目執(zhí)行周期的影響

　　公司汽車工業(yè)智能制造裝備主要客戶的大項目執(zhí)行周期對2020年收入下滑具有一定影響，主要體現(xiàn)在：①傳統(tǒng)動力汽車專用零部件智能制造裝備業(yè)務(wù)，公司2020年度確認(rèn)的2,000萬元以上的訂單共計3條，合同總金額9,000.71萬元；2019年年度確認(rèn)的2,000萬元以上的訂單共計4條，合同金額為25,719.83萬元；②汽車通用零部件智能制造裝備業(yè)務(wù)，公司于2019年度確認(rèn)的來自采埃孚的2,000萬元以上汽車通用零部件智能制造裝備訂單共計9條，合同總金額為29,815.72萬元；2020年度，采埃孚的2,000萬元以上汽車通用零部件智能制造裝備訂單為1條，合同金額為7,182.11萬元。受上述大項目執(zhí)行周期影響，公司2020年汽車工業(yè)智能制造裝備收入有所下滑。

　　4、主要客戶投資戰(zhàn)略與周期影響

　　公司主要客戶投資戰(zhàn)略與周期的變化對公司訂單獲取有一定的影響。近年來，全球經(jīng)濟下行壓力增大，公司主要客戶采埃孚、美國車橋、麥格納、戴姆勒等在其近年的財務(wù)報告中普遍提出開源節(jié)流的投資戰(zhàn)略安排和電動化發(fā)展戰(zhàn)略，公司自2018年下半年起獲取汽車工業(yè)智能制造裝備的訂單難度增大，導(dǎo)致公司2020年度確認(rèn)相關(guān)收入的金額下降。同時，受寶潔集團等主要客戶的投資周期影響，公司消費品智能制造裝備收入有所下滑。

　　若上述不利因素未及時消除，且發(fā)行人未能找到有效的應(yīng)對措施，將對發(fā)行人未來經(jīng)營業(yè)績造成較大壓力。

　?。┕径唐跓o法盈利的風(fēng)險

　　報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入分別為165,720.87萬元、219,309.85萬元、168,688.10萬元和127,947.26萬元，凈利潤分別為-13,078.86萬元、8,923.83萬元、-5,383.11萬元和4,048.92萬元。公司2020年營業(yè)收入較2019年相比下降23.08%，且凈利潤為負(fù)，經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑，公司存在短期無法盈利的風(fēng)險。

　　公司的收入規(guī)模、項目管理水平、境外新冠肺炎疫情情況、公司全球并購整合的成效、中國區(qū)業(yè)務(wù)的發(fā)展等因素均會對公司盈利能力產(chǎn)生影響。若發(fā)行人未能就上述影響因素采取有效措施，將導(dǎo)致發(fā)行人短期無法盈利。

　　（七）資產(chǎn)負(fù)債率偏高對發(fā)行人經(jīng)營能力影響的風(fēng)險

　　報告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為64.39%、48.13%、46.93%和47.75%，資產(chǎn)負(fù)債率（合并）分別為100.68%、84.72%、85.62%和84.70%。公司的負(fù)債主要包括預(yù)收賬款\合同負(fù)債、并購貸款和流動資金借款。若公司經(jīng)營情況出現(xiàn)波動，銀行要求公司提前償還貸款或壓縮信貸規(guī)模，則會給公司資金管理帶來一定壓力，使公司面臨一定的償債風(fēng)險。

　　若未來公司經(jīng)營業(yè)績未達(dá)預(yù)期甚至下滑，導(dǎo)致經(jīng)營性現(xiàn)金流入減少，或者難以通過外部融資等方式籌措償債資金，將對公司資金鏈產(chǎn)生一定壓力，從而對發(fā)行人的日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　?。ò耍┮虼嬖诶塾嬑磸浹a虧損而產(chǎn)生的風(fēng)險

　　截至2021年6月30日，發(fā)行人合并報表累計未分配利潤-68,474.40萬元，主要是由于同一控制下企業(yè)合并、資產(chǎn)減值等因素導(dǎo)致。若發(fā)行人未來一定期間出現(xiàn)收入下滑、成本上升、下游行業(yè)增速繼續(xù)放緩、市場競爭加劇、研發(fā)投入失敗或其他情況，在以后年度，發(fā)行人可能出現(xiàn)凈利潤下滑乃至虧損的風(fēng)險，則會導(dǎo)致發(fā)行人無法在短期內(nèi)消除累計未彌補虧損，從而導(dǎo)致發(fā)行人資金狀況、業(yè)務(wù)拓展、人才引進、團隊穩(wěn)定、研發(fā)投入等方面受到限制或影響的風(fēng)險。

　?。ň牛┕究谡稚a(chǎn)線銷售收入未計入非經(jīng)常性損益

　　公司在國內(nèi)新冠肺炎疫情爆發(fā)初期，快速研發(fā)并在全球銷售了全自動一次性平面口罩生產(chǎn)線及KN95口罩生產(chǎn)線。2020年和2021年1-6月，公司口罩生產(chǎn)線分別實現(xiàn)銷售收入16,104.15萬元和5,015.73萬元，占同期主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為9.55%和3.92%；實現(xiàn)毛利分別為3,223.90萬元和1,383.96萬元，占同期主營業(yè)務(wù)毛利的比重分別為8.90%和5.90%，公司口罩生產(chǎn)線的收入和毛利占比相對較低。2020年和2021年1-6月，公司口罩生產(chǎn)線毛利率分別為20.02%和27.59%，同期公司整體毛利率分別為21.46%和18.33%，其中，2020年公司口罩生產(chǎn)線毛利率與整體毛利率相對接近，2021年1-6月，公司境外子公司生產(chǎn)的符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)的N95口罩生產(chǎn)線實現(xiàn)批量銷售后，公司口罩生產(chǎn)線毛利率得到較大幅度提升，高于同期整體毛利率水平。

　　公司口罩生產(chǎn)線業(yè)務(wù)屬于醫(yī)療健康領(lǐng)域智能制造裝備，系公司主營業(yè)務(wù)的重要組成部分，公司口罩生產(chǎn)線的實施主體、業(yè)務(wù)人員與業(yè)務(wù)模式、研發(fā)設(shè)計、原材料構(gòu)成及供應(yīng)鏈體系等方面等與公司整體的業(yè)務(wù)模式相同，不具有特殊性和偶發(fā)性，不影響報表使用人對公司經(jīng)營業(yè)績和盈利能力做出正常判斷。故公司未將口罩生產(chǎn)線銷售收入按非經(jīng)常性損益列示。若未來口罩生產(chǎn)線市場逐漸飽和，公司口罩生產(chǎn)線銷售收入下滑將對公司短期經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。

　　第二節(jié) 股票上市情況

　　一、股票注冊及上市審核情況

　　（一）中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其主要內(nèi)容

　　公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊申請于2022年1月18日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可[2022]125號《關(guān)于同意寧波均普智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》）。

　　具體內(nèi)容如下：

　　“一、同意你公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。

　　二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行承銷方案實施。

　　三、本批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。

　　四、自同意注冊之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項，應(yīng)及時報告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理?！?/p>

　?。ǘ┥虾ＷC券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（{2022}74號）批準(zhǔn)，本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。公司A股股本為122,828.2800萬股（每股面值1.00元），其中27,018.0125萬股將于2022年3月22日起上市交易。證券簡稱為“均普智能”，證券代碼為“688306”。

　　二、股票上市的相關(guān)信息

　?。ㄒ唬┥鲜械攸c及上市板塊：上海證券交易所科創(chuàng)板

　?。ǘ┥鲜袝r間：2022年3月22日

　?。ㄈ┕善焙喎Q：均普智能

　　（四）擴位簡稱：均普智能制造

　?。ㄎ澹┕善贝a：688306

　　（六）本次公開發(fā)行后的總股本：122,828.28萬股

　?。ㄆ撸┍敬喂_發(fā)行的股票數(shù)量：30,707.07萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓

　　（八）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數(shù)量：27,018.0125萬股

　?。ň牛┍敬紊鲜械挠辛魍ㄏ拗苹蛳奘郯才诺墓善睌?shù)量：95,810.2675萬股

　?。ㄊ?zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量：2,160.4574萬股

　　（十一）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：均勝集團、王劍峰、韋伯咨詢、限售期36個月，其他股東限售期12個月。具體參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”

　?。ㄊ┌l(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”

　?。ㄊ┍敬紊鲜泄煞莸钠渌奘郯才牛海?）海通創(chuàng)新證券投資有限公司所持1,181.1023萬股股份限售期為24個月；寧波均勝電子股份有限公司所持979.3551萬股股份限售期為12個月。（2）網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。根據(jù)搖號結(jié)果，參與網(wǎng)下配售搖號的共有3,725賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為373個。所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為1,528.6001萬股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.47%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的5.35%。

　?。ㄊ模┕善钡怯洐C構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　?。ㄊ澹┥鲜斜Ｋ]機構(gòu)：海通證券股份有限公司

　　三、上市標(biāo)準(zhǔn)

　?。ㄒ唬┕旧暾埵状喂_發(fā)行并上市時選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)

　　發(fā)行人選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第二章2.1.2中規(guī)定的第（四）條：預(yù)計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元。

　?。ǘ┕竟_發(fā)行后達(dá)到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說明

　　本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值為62.40億元，不低于30億元，滿足在招股書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)天健審〔2021〕6-310號審計報告，發(fā)行人2020年營業(yè)收入為168,688.10萬元，不低于3億元。

　　綜上所述，發(fā)行人滿足其所選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三節(jié) 發(fā)行人、實際控制人及股東持股情況

　　一、發(fā)行人概況

　　■

　　二、發(fā)行人控股股東、實際控制人情況

　　（一）發(fā)行人控股股東、實際控制人基本情況

　　公司的控股股東為均勝集團。截至本上市公告書簽署日，均勝集團持有發(fā)行人46.64%的股權(quán)。均勝集團的基本情況如下：

　　■

　　截至本上市公告書簽署日，公司實際控制人王劍峰的基本情況如下：

　　王劍峰先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，身份證號碼為330205197012******，北京大學(xué)光華經(jīng)濟管理學(xué)院碩士。1993年5月至1998年3月?lián)螌幉d車輛配件有限責(zé)任公司總經(jīng)理，1998年3月至2004年5月?lián)翁旌希▽幉ǎ╇娮釉o固裝置有限公司、TRW中國區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理，2004年5月至今擔(dān)任均勝集團董事長，2011年5月至今擔(dān)任均勝電子董事長、總裁，2017年1月至2019年12月?lián)喂径麻L，2019年12月至今擔(dān)任公司董事。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后與控股股東、實際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

　　本次發(fā)行后控股股東、實際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖如下：

　　■

　　三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員基本情況及持股情況

　?。ㄒ唬┒?、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的簡要情況

　　1、董事情況

　　截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人董事的基本情況如下：

　　■

　　2、監(jiān)事情況

　　截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人監(jiān)事的基本情況如下：

　　■

　　3、高級管理人員情況

　　截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人高級管理人員的基本情況如下：

　　■

　　4、核心技術(shù)人員情況

　　截至本上市公告書簽署日，公司核心技術(shù)人員的基本情況如下：

　　■

　　（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬持有發(fā)行人股份情況

　　截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員及其近親屬不存在直接持有公司股份的情況。

　　截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬主要通過直接或間接持有均勝集團、韋伯咨詢、寧波浚瀛、海富長江、博海瑞、普鳴品鵬出資額而間接持有公司股份。董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員及其近親屬間接持有發(fā)行人股份的情況如下：

　　■

　　截至本上市公告書簽署日，除上述情形外，不存在其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬直接和間接持有發(fā)行人股份的情況。

　　截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬所持發(fā)行人股份不存在被質(zhì)押或凍結(jié)的情況。

　　（三）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份的限售安排

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份的限售安排具體請參見本上市公告書“第八節(jié) 重要承諾事項”。

　?。ㄋ模┒?、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員不存在持有發(fā)行人債券的情況

　　截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員不存在持有發(fā)行人債券的情況。

　　四、發(fā)行人在本次公開發(fā)行申報前已經(jīng)制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵計劃及員工持股計劃

　?。ㄒ唬﹩T工股權(quán)激勵及相關(guān)安排獲得公司股權(quán)的過程

　　發(fā)行人員工股權(quán)激勵及相關(guān)安排主要通過博海瑞和普鳴品鵬兩個合伙平臺持有公司股權(quán)。2018年7月31日，均勝集團與博海瑞簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，均勝集團將其所持有的公司4.9875%的股份以3,990.00萬元轉(zhuǎn)讓給博海瑞，轉(zhuǎn)讓價格為1.00元/注冊資本。同日，均勝集團與普鳴品鵬簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，均勝集團將其所持有的公司4.9875%的股份以3,990.00萬元轉(zhuǎn)讓給普鳴品鵬，轉(zhuǎn)讓價格為1.00元/注冊資本。員工股權(quán)激勵及相關(guān)安排的資金來源為自有資金及均勝集團借款。2018年8月27日，均普有限就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理了工商變更登記手續(xù)。

　　截至本上市公告書簽署日，博海瑞和普鳴品鵬的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　?。ǘ﹩T工股權(quán)激勵及相關(guān)安排實施過程

　　1、2018年8月，博海瑞受讓均勝集團持有的發(fā)行人股權(quán)時，共有2名合伙人。其中BHR Verwaltungs GmbH為博海瑞普通合伙人，由Christoph Hummel和Dr. Ernst-Rudolf Bauer各出資12,500.00歐元成立。BHR GmbH ＆ Co. KG為博海瑞有限合伙人，自獲得發(fā)行人股權(quán)至今，除Christoph Hummel因身體原因不能繼續(xù)為均普智能提供咨詢服務(wù)退出持股平臺外，無其他合伙人退出。

　　截至本上市公告書簽署日，BHR GmbH ＆ Co. KG共計5名合伙人，普通合伙人為BHR Verwaltungs GmbH；有限合伙人共4名，包括發(fā)行人董事Dr. Michael Roesnick及其配偶、發(fā)行人監(jiān)事會主席Dr. Mei Wu、咨詢顧問Dr. Ernst-Rudolf Bauer。

　　2、2018年8月，普鳴品鵬受讓均勝集團持有的發(fā)行人股權(quán)時，共有2名合伙人。其中PMPP Verwaltungs GmbH是普通合伙人，由Johannes Linden和Thomas Ernst各出資12,500.00歐元成立。PMPP GmbH ＆ Co. KG為普鳴品鵬有限合伙人，自獲得發(fā)行人股權(quán)至今，普鳴品鵬合伙人因離職、去世及內(nèi)部轉(zhuǎn)讓等原因共14名合伙人退出。

　　截至本上市公告書簽署日，PMPP GmbH ＆ Co. KG共計29名合伙人，普通合伙人為PMPP Verwaltungs GmbH；有限合伙人共28名，包括26名公司員工、發(fā)行人監(jiān)事會主席Dr. Mei Wu及均勝歐洲。

　　（三）員工股權(quán)激勵及相關(guān)安排退出機制

　　根據(jù)博海瑞、普鳴品鵬合伙協(xié)議、股東協(xié)議等約定，對員工股權(quán)激勵及相關(guān)安排在退出或轉(zhuǎn)讓合伙份額時，根據(jù)其任職期間的表現(xiàn)評定為良性離職、中性離職及不良離職之一，設(shè)定相應(yīng)的退出、轉(zhuǎn)讓約束機制。

　?。ㄋ模﹩T工股權(quán)激勵及相關(guān)安排對公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、控制權(quán)變化等的影響

　　1、對公司經(jīng)營狀況影響

　　發(fā)行人在本次發(fā)行前實施完畢的員工股權(quán)激勵及相關(guān)安排，涉及人員為發(fā)行人員工、發(fā)行人董事、發(fā)行人監(jiān)事、咨詢顧問或其近親屬。發(fā)行人通過實施股權(quán)激勵，充分調(diào)動公司員工團隊的工作積極性，增強公司凝聚力，有利于公司研發(fā)團隊、管理團隊的穩(wěn)定性。

　　2、對公司財務(wù)狀況影響

　　2018年7月31日，均勝集團分別與普鳴品鵬和博海瑞簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，約定均勝集團將其持有的均普有限4.9875%的股權(quán)以3,990.00萬元的價格轉(zhuǎn)讓給普鳴品鵬；均勝集團將其持有的均普有限4.9875%的股權(quán)以3,990.00萬元的價格轉(zhuǎn)讓給博海瑞。

　　根據(jù)中企華出具的“中企華評報字（2019）第4542號”的資產(chǎn)評估報告，均普有限截至評估基準(zhǔn)日2018年7月31日股東全部權(quán)益評估值為88,300.00萬元。普鳴品鵬、博海瑞受讓的上述股權(quán)公允價值共計為8,807.93萬元，普鳴品鵬、博海瑞受讓該等股權(quán)實際投入金額與該等股權(quán)公允價值之間的差額已經(jīng)進行股份支付處理。

　　報告期內(nèi)，股份支付產(chǎn)生的股份支付費用如下：

　　■

　　3、對公司控制權(quán)的影響

　　發(fā)行人員工股權(quán)激勵及相關(guān)安排實施前后，公司控制權(quán)未發(fā)生變化，實際控制人仍為王劍峰。

　　五、本次發(fā)行前后公司股本情況

　　公司本次發(fā)行前總股數(shù)92,121.21萬股，本次發(fā)行30,707.07萬股，本次發(fā)行后總股數(shù)為122,828.28萬股。本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　■

　　六、本次發(fā)行后的前十名股東

　　本次發(fā)行后，公司前十名股東如下：

　　■

　　七、戰(zhàn)略配售

　?。ㄒ唬┍敬螒?zhàn)略配售的總體安排

　　1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投和其他戰(zhàn)略投資者組成，無高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃。跟投機構(gòu)為海通創(chuàng)新證券投資有限公司，其他戰(zhàn)略投資者類型為與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)。

　　2、本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　■

　?。ǘ﹨⑴c規(guī)模

　　1、根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》要求，海通創(chuàng)新證券投資有限公司的跟投配售數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的3.85%，為11,811,023股，獲配金額59,999,996.84元。

　　2、其他戰(zhàn)略投資者為寧波均勝電子股份有限公司，共獲配9,793,551股，獲配金額與新股配售經(jīng)紀(jì)傭金合計49,999,995.28元。

　　3、本次共有2名投資者參與本次戰(zhàn)略配售，最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為21,604,574股，占本次發(fā)行數(shù)量的7.04%。符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》（上證發(fā)〔2021〕77號）中對本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過20名、戰(zhàn)略投資者獲得配售的股票總量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的30%、專項資產(chǎn)管理計劃獲配的股票數(shù)量不得超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%的要求。

　?。ㄈ┡涫蹢l件

　　戰(zhàn)略投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議，戰(zhàn)略投資者不參加本次發(fā)行初步詢價，并承諾按照發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價格認(rèn)購其承諾認(rèn)購的股票數(shù)量。

　?。ㄋ模┫奘燮谙?/p>

　　海通創(chuàng)新證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。

　　其他戰(zhàn)略投資者承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人本次公開發(fā)行并上市之日起12個月。

　　限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　　一、首次公開發(fā)行股票的情況

　　（一）發(fā)行數(shù)量：30,707.07萬股（本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓）

　?。ǘ┌l(fā)行價格：5.08元/股

　?。ㄈ┟抗擅嬷担喝嗣駧?.00元

　?。ㄋ模┦杏剩翰贿m用

　?。ㄎ澹┦袃袈剩罕敬伟l(fā)行市凈率為3.21倍（按照每股發(fā)行價格除以本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)）

　?。┌l(fā)行后每股收益：不適用

　?。ㄆ撸┌l(fā)行后每股凈資產(chǎn)：1.58元/股（按本次發(fā)行后歸屬于母公司所有者權(quán)益除以發(fā)行后總股本計算，其中，發(fā)行后歸屬于母公司所有者權(quán)益按公司2021年6月30日經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益加上本次募集資金凈額之和計算）

　?。ò耍┠技Y金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

　　本次發(fā)行募集資金總額155,991.92萬元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為141,896.62萬元。

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2022年3月17日出具了天健驗【2022】6-9號驗資報告，審驗結(jié)果如下：

　　截至2022年3月17日12時止，貴公司募集資金總額為人民幣1,559,919,156.00元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)費用人民幣140,952,917.03元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣1,418,966,238.97元，其中增加實收資本（股本）人民幣307,070,700.00元，增加資本公積人民幣1,111,895,538.97元。

　?。ň牛┌l(fā)行費用總額及明細(xì)構(gòu)成：

　　■

　?。ㄊ┠技Y金凈額：141,896.62萬元

　?。ㄊ唬┌l(fā)行后股東戶數(shù)：167,166戶

　　二、發(fā)行方式和認(rèn)購情況

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

　　本次發(fā)行股票數(shù)量為30,707.0700萬股。其中，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為2,160.4574萬股，占本次發(fā)行數(shù)量7.04%。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為20,471.7126萬股，其中網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購20,471.7126萬股，放棄認(rèn)購數(shù)量為0股；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為8,074.9000萬股，其中網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購8,039.5252萬股，放棄認(rèn)購數(shù)量為35.3748萬股。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為35.3748萬股。

　　三、超額配售選擇權(quán)的情況

　　發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行方案中未采用超額配售選擇權(quán)。

　　第五節(jié) 財務(wù)會計情況

　　一、財務(wù)會計資料

　　天健會計師接受公司委托，審計了公司財務(wù)報表，包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表和合并及母公司股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注，并出具了天健審〔2021〕6-310號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)已在招股說明書中進行了詳細(xì)披露，審計報告全文已在招股意向書附錄中披露，投資者欲了解相關(guān)情況請詳細(xì)閱讀招股說明書或招股意向書附錄，本上市公告書不再披露，敬請投資者注意。

　　公司財務(wù)報告審計截止日為2021年6月30日，天健會計師對公司的2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注進行了審閱，并出具了《審閱報告》（天健審〔2022〕6-5號）。相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)已在招股說明書“重大事項提示”之“六、財務(wù)報告審計截止日至招股說明書簽署日公司主要經(jīng)營情況”中進行了詳細(xì)披露，審閱報告全文已在招股意向書附錄中披露，投資者欲了解相關(guān)情況請詳細(xì)閱讀招股說明書或招股意向書附錄，本上市公告書不再披露，敬請投資者注意。

　　2022年3月14日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)并批準(zhǔn)報出寧波均普智能制造股份有限公司2021年度財務(wù)報告的議案》。天健會計師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計報告》（天健審〔2022〕6-46號）。

　　二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　公司 2021 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下（完整審計報告請參見本上市公告書附件，上市后不再單獨披露 2021 年度財務(wù)報告），根據(jù)天健會計師事務(wù)所出具的（天健審〔2022〕6-46號《審計報告》），公司2021年12月31日的財務(wù)狀況，以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的主要數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)如下：

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　　來源：·中證網(wǎng) 作者：