證券代碼：600110 證券簡(jiǎn)稱：諾德股份 公告編號(hào)：臨2022-046

　　諾德投資股份有限公司

　　關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的

　　公 告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)諾德投資股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3704號(hào)）核準(zhǔn)，諾德投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行340,000,000.00股股票，募集資金總額為人民幣2,288,200,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣16,571,698.12元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,271,628,301.88元。2022年2月24日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2022]000106號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　募集資金到位后，公司、保薦機(jī)構(gòu)中天國(guó)富證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天國(guó)富證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳福永支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳后海支行、交通銀行股份有限公司深圳天安支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月1日披露的《諾德投資股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2022-027）。

　　二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開(kāi)立情況

　　2022年3月28日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金和自有資金向下屬子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金78,342.83萬(wàn)元及自有資金1,657.17萬(wàn)元對(duì)全資子公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青海電子”）進(jìn)行增資（增資額全部計(jì)入注冊(cè)資本），由青海電子置換先行投入公司全資孫公司惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州電子”）的注冊(cè)資本30,000萬(wàn)元后，再向惠州電子增資50,000萬(wàn)元，用于“惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司三期擴(kuò)建項(xiàng)目”以及置換預(yù)先投入的自籌資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年3月29日披露的《諾德投資股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金和自有資金向下屬子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào)：臨 2022-042)。

　　2022年3月28日，公司、青海電子同保薦機(jī)構(gòu)分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西寧市城東支行、中國(guó)銀行股份有限公司西寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月30日披露的《諾德投資股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2022-044）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定和公司董事會(huì)授權(quán)，2022年3月30日，公司、惠州電子同保薦機(jī)構(gòu)分別與交通銀行股份有限公司深圳天安支行、上海銀行股份有限公司深圳前海分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司博羅縣支行（以上銀行簡(jiǎn)稱“募集資金專戶存儲(chǔ)銀行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。上述《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2022年3月29日，公司募集資金專戶開(kāi)立及存儲(chǔ)情況如下：

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　　三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

　　公司及保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶存儲(chǔ)銀行簽署的三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　公司（簡(jiǎn)稱“甲方一”）、惠州電子（簡(jiǎn)稱“甲方二”）、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行（簡(jiǎn)稱“乙方”）及保薦機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱“丙方”）簽訂的《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容為：

　　1、甲方二已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（下稱“專戶”）。該專戶僅用于甲方“青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項(xiàng)目”及“惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司三期擴(kuò)建項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲方二如果以存單/定期方式存放上述募集資金須及時(shí)書面通知丙方，并承諾存單/定期到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入募集資金三方監(jiān)管協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單/定期方式續(xù)存，并書面通知丙方。甲方二存單/定期存款不得質(zhì)押。

　　3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　4、丙方作為甲方一的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

　　5、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人常江、葉安紅可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　7、甲方二1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元或達(dá)到募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%（以較低者為準(zhǔn)）的，甲方、乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　8、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十六條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　9、協(xié)議任何一方如不履行或不完全履行各自在本協(xié)議中的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)，即構(gòu)成違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約賠償責(zé)任。

　　10、如果乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)或者丙方有權(quán)要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　11、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向證券交易所書面報(bào)告。

　　12、本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或有權(quán)簽字人簽字或蓋章并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，即2023年12月31日解除。

　　持續(xù)督導(dǎo)期間屆滿前，甲方更改募集資金監(jiān)管賬戶的，本協(xié)議自新的募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署之日起失效。持續(xù)督導(dǎo)期間屆滿前，甲方更換持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，本協(xié)議自甲方、丙方雙方終止持續(xù)督導(dǎo)關(guān)系之日起失效。

　　13、凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)當(dāng)通過(guò)協(xié)商方式解決；如協(xié)商解決不成，任何一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　14、就本協(xié)議某一條款產(chǎn)生爭(zhēng)議和糾紛并進(jìn)行仲裁，不影響本協(xié)議其他條款的效力與繼續(xù)履行。

　　特此公告。

　　諾德投資股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月31日

　　證券代碼：600110 證券簡(jiǎn)稱：諾德股份 公告編號(hào)：臨2022-047

　　諾德投資股份有限公司

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年3月30日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)沙咀路8號(hào)綠景紅樹(shù)灣壹號(hào)A座16層諾德投資股份有限公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)陳立志先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席；其他高管列席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于公司增加注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：《關(guān)于公司全資孫公司惠州電子擬向北京銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：《關(guān)于公司全資孫公司深圳百嘉達(dá)擬向北京銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：《關(guān)于公司全資子公司湖州上輻擬向湖州銀行股份有限公司南太湖新區(qū)支行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：《關(guān)于公司全資子公司長(zhǎng)春中科向光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1-5涉及以特別決議通過(guò)的議案，以上議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：孔維維、程彬

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　諾德投資股份有限公司

　　2022年3月31日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：