【絕味食品(603517)、股吧】：逆勢投入致利潤承壓 領(lǐng)先優(yōu)勢將持續(xù)擴(kuò)大

　　上海申銀萬國證券研究所4月28日給予絕味食品買入評級。

　　投資評級與估值：

　　考慮今年疫情對連鎖業(yè)態(tài)的不利影響，原料成本壓力等因素，下調(diào)盈利預(yù)測，新增24 年預(yù)測，預(yù)計(jì)22-24 年歸母凈利潤為8.64、11.60、13.75 億(22-23年前次為12.22、15.54 億)，分別同比增長-12%、34%、19%，對應(yīng)EPS 分別為1.41、1.89、2.24 元(22-23 年前次為1.99、2.53 元)，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2021-23 年P(guān)E分別為30、22、19 倍，維持買入評級。盡管短期面臨一定壓力，但公司保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持份額為導(dǎo)向，逆勢提升份額，公司的管理能力、供應(yīng)鏈布局在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)優(yōu)勢會(huì)不斷顯現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)相信在疫情的影響過后，公司的領(lǐng)先優(yōu)勢會(huì)進(jìn)一步放大，仍看好公司中長期的成長性和盈利能力的提升空間。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次審慎增持評級、2次“推薦”投資評級、2次強(qiáng)烈推薦-A評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-A評級、2次買入評評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。

　　【華利集團(tuán)(300979)、股吧】：量價(jià)雙增 制鞋龍頭全年業(yè)績可期

　　興業(yè)證券4月28日給予華利集團(tuán)買入評級。

　　盈利預(yù)測：優(yōu)質(zhì)客戶訂單保持較好增速，新客戶訂單逐步放量，越南及印尼產(chǎn)能預(yù)計(jì)穩(wěn)定投放，公司有望營收/利潤保持較好增長。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)公司2022-24 年?duì)I業(yè)收入分別為218.50/262.34/307.48 億元，同比增長25.1%/20.1%/17.2%，歸母凈利潤為36.03/45.17/54.43 億元，同比增長30.2%/25.4%/20.5%，對應(yīng)4 月28日收盤價(jià)，PE 分別為22.2X/17.7X/14.7X，維持“買入”評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)影響訂單和產(chǎn)能，客戶訂單下滑，國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評級、4次強(qiáng)推評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次強(qiáng)烈推薦-A評級、1次買入評評級。

　　（來源：同花順金融研究中心）