特別提示

　　1、【中鋼洛耐(688119)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“中鋼洛耐”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕667號文同意注冊。

　　中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。發(fā)行人的股票簡稱為“中鋼洛耐”，擴(kuò)位簡稱為“中鋼洛耐”，股票代碼為“688119”。

　　2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評估發(fā)行人合理投資價(jià)值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為5.06元/股，發(fā)行數(shù)量為22,500.00萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　3、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為6,750.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的30.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為6,750.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的30.00%。

　　最終戰(zhàn)略投資者配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致，無需向網(wǎng)下回?fù)堋＞W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為12,600.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3,150.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。

　　根據(jù)《中鋼洛耐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《中鋼洛耐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為2,829.68倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即1,575.00萬股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為11,025.00萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,725.00萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的30.00%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2022年5月27日（T+2日）結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，主要包括以下幾類：

　　（1）參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司：中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投資”）；

　?。?）發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃：中信建投中鋼洛耐科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃；

　?。?）與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)：誠通國合資產(chǎn)管理有限公司、洛陽西苑國有資本投資有限公司、洛陽市洛新建設(shè)投資有限公司；

　?。?）具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)：中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司。

　　戰(zhàn)略投資者繳款認(rèn)購結(jié)果如下：

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　　注：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)如存在差異系由四舍五入造成。

　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：47,086,428股

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額：238,257,325.68元

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：163,572股

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額：827,674.32元

　　（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：110,250,000股

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額：557,865,000.00元

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：0股

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額：0元

　　5、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：2,789,315.60元

　　二、網(wǎng)下配售搖號抽簽

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）依據(jù)《發(fā)行公告》，于2022年5月30日（T+3日）上午在深圳市福田區(qū)紅荔西路上步工業(yè)區(qū)203棟二樓搖號廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)深圳市羅湖公證處公證。中簽結(jié)果如下：

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　　凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購中鋼洛耐股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

　　本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有2,466個(gè)賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為247個(gè)。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個(gè)月。該部分中簽賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為7,781,987股，占本次網(wǎng)下發(fā)行總量的7.06%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.94%。本次網(wǎng)下配售搖號中簽的配售對象具體情況請?jiān)斠姟案奖恚壕W(wǎng)下配售搖號中簽結(jié)果表”。

　　二、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為163,572股，包銷金額為827,674.32元，包銷股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的比例為0.1039%，包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為0.0727%。

　　2022年5月31日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

　　聯(lián)系電話：010-86451545、010-86451546

　　發(fā)行人：中鋼洛耐科技股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　2022年5月31日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：