本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●中國(guó)海洋石油有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的合計(jì)金額為人民幣6,784,298,253.18元，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)海洋石油有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕632號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次A股發(fā)行的價(jià)格為10.80元/股，發(fā)行數(shù)量如下：初始發(fā)行數(shù)量為260,000萬(wàn)股（行使超額配售選擇權(quán)之前），行使超額配售選擇權(quán)后最終發(fā)行數(shù)量為299,000萬(wàn)股。本次發(fā)行最終募集資金總額為3,229,200.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用19,291.33萬(wàn)元后，募集資金凈額為3,209,908.67萬(wàn)元。

　　安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并分別出具了“安永華明（2022）驗(yàn)字第60157570_A02號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》和“安永華明（2022）驗(yàn)字第60157570_A03號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　按照《中國(guó)海洋石油有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）招股說(shuō)明書》，公司根據(jù)募投項(xiàng)目規(guī)模和募集資金凈額對(duì)擬投入募投項(xiàng)目的募集資金進(jìn)行了分配，本次募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：億元

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　　注：行使超額配售選擇權(quán)所募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　根據(jù)《中國(guó)海洋石油有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）招股說(shuō)明書》披露，本次募集資金到位之前，公司可以根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況使用自籌資金先行投入，募集資金到位后，公司將首先置換前期投入的資金，然后用于支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用情況

　?。ㄒ唬┳曰I資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　　在募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況已使用自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了先行投入。截至2022年4月18日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為人民幣6,701,126,407.50元，具體情況如下：

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　?。ǘ┳曰I資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（含超額配售選擇權(quán)行使涉及的發(fā)行費(fèi)用）合計(jì)192,913,267.21元，其中承銷及保薦費(fèi)90,417,600.00元已從募集資金總額中扣除，本次募集資金的其他發(fā)行費(fèi)用為102,495,667.21元。截至2022年4月18日，公司已用自籌資金支付的其他發(fā)行費(fèi)用共83,171,845.68元，上述由本公司自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用，擬用募集資金一并置換。

　　四、本次置換事項(xiàng)履行的審議程序

　　2022年6月22日，公司2022年第六次董事會(huì)以書面決議形式審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，表決情況：10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。本次募集資金置換不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

　　（一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

　　安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年6月22日出具了《關(guān)于中國(guó)海洋石油有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》（安永華明（2022）專字第60157570_A05號(hào)）。會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，公司編制的以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指南編制，如實(shí)反映了2022年4月18日公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況。

　?。ǘ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具了鑒證報(bào)告，該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)要求。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　中國(guó)海洋石油有限公司董事會(huì)

　　2022年6月22日

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