保薦機構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司（以下簡稱“菲沃泰”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕1078號）。

　　中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。

　　經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為83,868,089股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次公開發(fā)行股份全部為新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行將于2022年7月22日（T日）分別通過上交所交易系統(tǒng)和上交所網(wǎng)下申購電子平臺（以下簡稱“申購平臺”）實施。

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

　　1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過申購平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/IPO）實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃組成。跟投機構(gòu)為中國中金財富證券有限公司（以下簡稱“中金財富”），發(fā)行人的高級管理人員及核心員工專項資產(chǎn)管理計劃為中金菲沃泰1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“中金菲沃泰1號”或“專項資產(chǎn)管理計劃”）。

　　2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)詢價。

　　3、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)2022年7月14日（T-6日）《江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求的投資者報價后，協(xié)商一致，將擬申購價格高于27.23元/股（不含27.23元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為27.23元/股的配售對象中，申購數(shù)量低于2,500萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為27.23元/股，申購數(shù)量為2,500萬股的，且申購時間均為2022年7月19日14:40:09.691的配售對象，按上交所網(wǎng)下申購平臺自動生成的配售對象從后到前的順序剔除16個配售對象。以上共計剔除125個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為182,790 萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量18,064,410 萬股的1.012%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　　4、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為18.54元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。

　　本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后有效報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下簡稱“公募產(chǎn)品”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保┖突攫B(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

　　投資者請按此價格在2022年7月22日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

　　5、本次發(fā)行價格18.54元/股對應(yīng)的市盈率為：

　　（1）118.65倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　?。?）130.95 倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　?。?）158.20 倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　?。?）174.61 倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　　本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后全部報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社保基金和養(yǎng)老金的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

　　6、本次發(fā)行價格為18.54元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

　?。?）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”，截至2022年7月19日（T-3日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為27.60倍。

　?。?）截至2022年7月19日（T-3日），業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

　　■

　　數(shù)據(jù)來源：Wind資數(shù)據(jù)截至2022年7月19日（T-3）。

　　注1：2021年扣非前/后EPS計算口徑：2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日（2022年7月19日）總股本。

　　注2：【拓荊科技(688072)、股吧】-U 2021年靜態(tài)市盈率（扣非前）為極值，2021年靜態(tài)市盈率（扣非后）為負(fù)值，因此均未納入靜態(tài)市盈率平均值計算。

　　注3：市盈率計算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

　　本次發(fā)行價格18.54元/股對應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為174.61倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，高于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。

　?。?）提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

　　（4）本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認(rèn)購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后有效報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個數(shù)中的孰低值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

　?。?）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

　　7、發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為166,400.00萬元。按本次發(fā)行價格18.54元/股和83,868,089股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額約155,491.44 萬元，扣除約11,852.83萬元（不含增值稅，含印花稅）的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額約143,638.61萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

　　本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

　　8、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所科創(chuàng)板上市之日起即可流通。

　　公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社?；?、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中的10%賬戶（向上取整計算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。限售賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號將以配售對象為單位進行配號，每個配售對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司獲配股票限售期為24個月，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

　　9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

　　10、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

　　11、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

　　12、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

　?。?）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

　?。?）若網(wǎng)上發(fā)行申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購的；

　　（3）扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　?。?）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

　?。?）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》第二十七條：中國證監(jiān)會和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

　　13、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回?fù)軝C制，對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制”。

　　14、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2022年7月26日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2022年7月26日（T+2日）16:00前到賬。

　　參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費率為0.5%（保薦機構(gòu)（主承銷商）因承擔(dān)發(fā)行人保薦業(yè)務(wù)獲配股票（即保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投部分的股票）或者保薦機構(gòu)（主承銷商）履行包銷義務(wù)取得股票的除外）。配售對象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%（四舍五入精確至分）。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年7月26日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　15、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　16、配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，擬申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　17、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

　　18、中國證監(jiān)會、上交所、其他政府部門對發(fā)行人本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

　　19、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年7月14日刊登在上交所（www。sse.com.cn）的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　20、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　2022年7月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：