證券代碼：603871 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【嘉友國(guó)際(603871)、股吧】 公告編號(hào)：2022-075

　　嘉友國(guó)際物流股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人持股比例因公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股被動(dòng)稀釋超過(guò)1%的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次權(quán)益變動(dòng)屬于公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司總股本增加，持股5%以上股東紫金國(guó)際貿(mào)易有限公司及其一致行動(dòng)人持股數(shù)量不變，持股比例被動(dòng)稀釋1.03%，不觸及要約收購(gòu)。

　　●本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)使公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　嘉友國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）因公司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉友轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司總股本增加，持股5%以上股東紫金國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫金國(guó)貿(mào)”）及其一致行動(dòng)人紫金礦業(yè)紫寶（廈門(mén)）投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫寶投資”）、紫金礦業(yè)紫牛（廈門(mén)）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫牛投資”）、紫金礦業(yè)股權(quán)投資管理（廈門(mén)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫金投資”）持股數(shù)量不變，持股比例被動(dòng)稀釋1.03%，具體情況如下：

　　一、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況

　?。ㄒ唬┬畔⑴读x務(wù)人基本情況

　　1、信息披露義務(wù)人一：紫金國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　企業(yè)名稱(chēng)：紫金國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA34WEF8XU

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：雷桂琴

　　成立日期：2020年10月20日

　　注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元

　　住所：中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)（保稅區(qū)）象嶼路93號(hào)廈門(mén)國(guó)際航運(yùn)中心C棟4層431單元H

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；采購(gòu)代理服務(wù)；銷(xiāo)售代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；金屬礦石銷(xiāo)售；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；金屬制品銷(xiāo)售；有色金屬合金銷(xiāo)售；礦山機(jī)械銷(xiāo)售；機(jī)械零件、零部件銷(xiāo)售；金銀制品銷(xiāo)售；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：黃金及其制品進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　2、信息披露義務(wù)人二：紫金礦業(yè)紫寶（廈門(mén)）投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)名稱(chēng)：紫金礦業(yè)紫寶（廈門(mén)）投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA8RD7KA5Q

　　類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：紫金礦業(yè)股權(quán)投資管理（廈門(mén)）有限公司

　　成立日期：2021年01月27日

　　注冊(cè)資本：200,000萬(wàn)元

　　主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)象嶼路93號(hào)廈門(mén)國(guó)際航運(yùn)中心C棟4層431單元H

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　3、信息披露義務(wù)人三：紫金礦業(yè)紫牛（廈門(mén)）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)名稱(chēng)：紫金礦業(yè)紫牛（廈門(mén)）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA8RWWME2T

　　類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：紫金礦業(yè)股權(quán)投資管理（廈門(mén)）有限公司

　　成立日期：2021年04月08日

　　注冊(cè)資本：21,661萬(wàn)元

　　主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)象嶼路93號(hào)廈門(mén)國(guó)際航運(yùn)中心C棟4層431單元H

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　4、信息披露義務(wù)人四：紫金礦業(yè)股權(quán)投資管理（廈門(mén)）有限公司

　　企業(yè)名稱(chēng)：紫金礦業(yè)股權(quán)投資管理（廈門(mén)）有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA2YHPW73W

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：黃希哲

　　成立日期：2017年08月28日

　　注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元

　　住所：中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)翔云三路128號(hào)602室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：受托管理股權(quán)投資基金，提供相關(guān)咨詢服務(wù)；在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)，運(yùn)用本基金資產(chǎn)對(duì)未上市企業(yè)或股權(quán)投資企業(yè)進(jìn)行投資；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；資產(chǎn)管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。

　?。ǘ┍敬螜?quán)益變動(dòng)情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2020］1341號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2020年8月5日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)720萬(wàn)張，發(fā)行總額72,000萬(wàn)元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]280號(hào)文同意，公司可轉(zhuǎn)債于2020年9月7日起在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉友轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113599”?！凹斡艳D(zhuǎn)債”自2021年2月18日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為24.82元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.73元/股。

　　因公司股票自2022年5月31日至2022年7月1日連續(xù)23個(gè)交易日內(nèi)有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格高于“嘉友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已觸發(fā)“嘉友轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司于2022年7月1日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“嘉友轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，按照100.584元/張的贖回價(jià)格，對(duì)贖回登記日（2022年7月25日）登記在冊(cè)的“嘉友轉(zhuǎn)債”全部贖回?！凹斡艳D(zhuǎn)債”于2022年7月26日起在上海證券交易所摘牌。

　　截至2022年7月4日，累計(jì)共有384,305,000元“嘉友轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，累計(jì)因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為30,176,920股，公司總股本增加至473,918,860股，紫金國(guó)貿(mào)及其一致行動(dòng)人紫寶投資、紫牛投資、紫金投資持股數(shù)量不變，持股比例由21.23%下降至19.87%,被動(dòng)稀釋1.35%。詳見(jiàn)公司于2022年7月6日披露的《關(guān)于控股股東、持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人持股比例因公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股被動(dòng)稀釋的權(quán)益變動(dòng)提示性公告》（公告編號(hào)：2022-059）。

　　2022年7月5日至2022年7月25日期間，共有332,640,000元“嘉友轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，本次因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為26,129,737股，公司總股本由473,918,860股增加至500,048,597股，紫金國(guó)貿(mào)及其一致行動(dòng)人紫寶投資、紫牛投資、紫金投資持股數(shù)量不變，持股比例由19.87%下降至18.84%，被動(dòng)稀釋1.03%，具體變動(dòng)情況如下：

　　■

　　注：合計(jì)數(shù)與各加數(shù)之和在尾數(shù)上若存在差異，系四舍五入所致。

　　本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司控股股東仍為嘉信益，實(shí)際控制人仍為韓景華、孟聯(lián)。

　　二、所涉及后續(xù)事項(xiàng)

　　本次權(quán)益變動(dòng)情況不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購(gòu)，亦不涉及披露權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)。

　　特此公告。

　　嘉友國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月27日

　　證券代碼：603871 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉友國(guó)際 公告編號(hào)：2022-076

　　嘉友國(guó)際物流股份有限公司

　　關(guān)于“嘉友轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●贖回?cái)?shù)量：人民幣3,055,000元（30,550張）

　　●贖回兌付總金額：人民幣3,072,841.20元

　　●贖回款發(fā)放日：2022年7月26日

　　●可轉(zhuǎn)債摘牌日：2022年7月26日

　　一、本次可轉(zhuǎn)債贖回的公告情況

　?。ㄒ唬┶H回條件成就情況

　　嘉友國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票自2022年5月31日至2022年7月1日連續(xù)23個(gè)交易日內(nèi)有15個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格高于公司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉友轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股價(jià)格的130％，根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，已滿足“嘉友轉(zhuǎn)債”的贖回條件。

　?。ǘ┶H回程序履行情況

　　2022年7月1日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“嘉友轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，對(duì)“贖回登記日”登記在冊(cè)的“嘉友轉(zhuǎn)債”全部贖回。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)后續(xù)“嘉友轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜，包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價(jià)格、時(shí)間等具體事宜，詳見(jiàn)公司于2022年7月4日、2022年7月8日披露的《關(guān)于提前贖回“嘉友轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號(hào)：2022-057）、《關(guān)于提前贖回“嘉友轉(zhuǎn)債”的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-060）。

　　2022年7月13日，公司披露了《關(guān)于實(shí)施“嘉友轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》（公告編號(hào)：2022-062），并于2022年7月14日至2022年7月25日期間披露了8次關(guān)于實(shí)施“嘉友轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的提示性公告，本次贖回相關(guān)事項(xiàng)如下：

　　1、贖回登記日：2022年7月25日

　　2、贖回對(duì)象范圍

　　贖回登記日（2022年7月25日）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的“嘉友轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

　　3、贖回價(jià)格

　　根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，即100.584元/張。

　　其中，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額（100元/張）；

　　i：指可轉(zhuǎn)債計(jì)息年度（2021年8月5日至2022年8月4日）的票面利率為0.60%；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2021年8月5日）起至本計(jì)息年度贖回日止（2022年7月26日）的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共355天。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息：IA=B×i×t/365=100×0.60%×355/365=0.584元

　　贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.584=100.584元/張

　　4、贖回款發(fā)放日：2022年7月26日

　　5、可轉(zhuǎn)債摘牌日：2022年7月26日

　　二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的結(jié)果和贖回對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┙刂邻H回登記日（2022年7月25日）收市后，“嘉友轉(zhuǎn)債”余額為人民幣3,055,000元（30,550張），占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額（720,000,000元）的0.42%；累計(jì)共有716,945,000元“嘉友轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，累計(jì)因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為56,306,657股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額（219,520,000股）的25.65%，其中，2022年7月20日至2022年7月25日期間，共有129,925,000元“嘉友轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，本次因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為10,205,886股。

　　截至2022年7月25日，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　■

　?。ǘ┶H回登記日（2022年7月25日）收市后，尚未轉(zhuǎn)股的3,055,000元“嘉友轉(zhuǎn)債”將全部?jī)鼋Y(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股。

　　（三）根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，本次贖回“嘉友轉(zhuǎn)債”數(shù)量為30,550張，贖回兌付總金額為人民幣3,072,841.20元，贖回款發(fā)放日為2022年7月26日。

　?。ㄋ模┍敬乌H回對(duì)公司的影響

　　本次贖回兌付總金額為人民幣3,072,841.20元，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。本次可轉(zhuǎn)債提前贖回完成后，公司總股本增加至500,048,597股，增強(qiáng)了公司資本實(shí)力。因總股本增加，短期內(nèi)對(duì)公司每股收益有所攤薄。

　　特此公告。

　　嘉友國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月27日

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