特別提示

　　福建【遠翔新材(301300)、股吧】料股份有限公司（以下簡稱“遠翔新材”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔２０２２〕８１５號文同意注冊。

　　發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）九州證券股份有限公司（以下簡稱“九州證券”或“保薦機構（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數量為１，６０５萬股，本次發(fā)行價格為人民幣３６．１５元／股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦機構（主承銷商）相關子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額８０．２５萬股回撥至網下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）、網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為１１，４７６，０００股，占本次發(fā)行數量的７１．５０％；網上初始發(fā)行數量為４，５７４，０００股，占本次發(fā)行數量的２８．５０％。根據《福建遠翔新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的網上網下回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為１０，２３４．８８８８３倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行股份的２０％（向上取整至５００股的整數倍，即３，２１０，０００股）由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數量為８，２６６，０００股，占本次發(fā)行數量的５１．５０％；網上最終發(fā)行數量為７，７８４，０００股，占本次發(fā)行數量的４８．５０％?；負軝C制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為０．０１６６２７３６９１％，有效申購倍數為６，０１４．１８０５６倍。

　　本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點關注，并于２０２２年８月９日（Ｔ＋２日）及時履行繳款義務。具體內容如下：

　　１、網下投資者應根據《福建遠翔新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》，于２０２２年８月９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。

　　認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現前述情形的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

　　網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

　?。病⒈敬伟l(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網下發(fā)行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的１０％（向上取整計算）限售期限為自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

　?。场敵霈F網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次發(fā)行數量的７０％時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　?。?、有效報價網下投資者未參與網下申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數量及時足額繳納認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深交所股票市場各板塊的違規(guī)次數合并計算。被列入異常名單、限制名單期間，相關配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關項目的網下詢價及申購。

　?。?、本公告一經刊出，即視同向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結果

　　本次發(fā)行價格不高于剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金報價中位數和加權平均數的孰低值，故保薦機構（主承銷商）相關子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。

　　二、網下發(fā)行申購情況及初步配售結果

　?。ㄒ唬┚W下發(fā)行申購情況

　　根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第１４４號〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔２０２１〕２１號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則（２０２１年修訂）》（深證上〔２０２１〕９１９號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（２０２０年修訂）》（深證上〔２０２０〕４８３號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１３號）、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號）等相關規(guī)定，保薦機構（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深交所網下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

　　本次發(fā)行的網下申購工作已于２０２２年８月５日（Ｔ日）結束。經核查確認，全部有效報價投資者及其管理的配售對象中，２３９家網下投資者管理的６，０９９個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網下申購，有效申購數量為３，３２４，７２０萬股。

　　（二）網下初步配售結果

　　根據《福建遠翔新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網下配售原則和計算方法，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）對網下發(fā)行股份進行了初步配售，各類網下投資者有效申購及初步配售結果如下表：

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　　注：若岀現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　以上初步配售結果符合《初步詢價及推介公告》中公布的配售原則，其中，零股１，１８３股按照《初步詢價及推介公告》中的網下配售原則配售給“中銀國際證券股份有限公司”管理的配售對象“【中銀證券(601696)、股吧】科技創(chuàng)新３年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金”。

　　最終各配售對象獲配情況詳見附表“網下投資者初步配售明細表”。

　　三、保薦機構（主承銷商）聯系方式

　　上述網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

　　保薦機構（主承銷商）：九州證券股份有限公司

　　聯系地址：北京市朝陽區(qū)安立路３０號仰山公園東一門２號樓

　　聯系人：投行業(yè)務管理部

　　電話：０１０－５７６７２１６５、０１０－５７６７２０３１

　　傳真：０１０－５７６７２２９６

　　發(fā)行人：福建遠翔新材料股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：九州證券股份有限公司

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　　來源：·中證網 作者：