特別提示

　　1、江蘇【帝奧微(688381)、股吧】電子股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“帝奧微”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕1249號文同意注冊。

　　中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商），太平洋證券股份有限公司（以下簡稱“太平洋證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券及太平洋證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）。發(fā)行人的股票簡稱為“帝奧微”，擴(kuò)位簡稱為“帝奧微電子”，股票代碼為“688381”。

　　2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合評估發(fā)行人合理投資價值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為41.68元/股，發(fā)行數(shù)量為6,305.00萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　3、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為945.75萬股，占本次發(fā)行總規(guī)模的15.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為345.9428萬股，占發(fā)行總規(guī)模的5.49%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 599.8072萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,351.3072萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的73.02%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,607.7500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的26.98%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共5,959.0572萬股。

　　根據(jù)《江蘇帝奧微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《江蘇帝奧微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為3,847.74倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即595.9500萬股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為3,755.3572萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的63.02%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,203.7000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的36.98%?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03562285%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2022年8月15日（T+2日）結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

　　聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，主要包括以下幾類：

　?。?）參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司：中信建投投資有限公司；

　?。?）發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃：中信建投帝奧微科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。

　　截至2022年8月8日（T-3日），全部戰(zhàn)略投資者均已足額按時繳納認(rèn)購資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）。聯(lián)席主承銷商將在2022年8月17日（T+4日）前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

　　戰(zhàn)略投資者繳款認(rèn)購結(jié)果如下：

　　■

　　■

　　注：合計數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)如存在差異系由四舍五入造成。

　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：21,963,556股

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額：915,441,014.08元

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：73,444股

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額：3,061,145.92元

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：37,553,572股

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額：1,565,232,880.96元

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：0股

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額：0.00元

　　5、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：7,826,163.37元

　　二、網(wǎng)下配售搖號抽簽

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》和《發(fā)行公告》，于2022年8月16日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

　　■

　　凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購帝奧微股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

　　本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有4,429個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為443個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。該部分中簽賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為2,653,732股，占本次網(wǎng)下發(fā)行總量的7.07%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.45%。

　　本次網(wǎng)下配售搖號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網(wǎng)下配售搖號中簽結(jié)果表”。

　　三、聯(lián)席主承銷商包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由中信建投證券包銷，中信建投證券包銷股份的數(shù)量為73,444股，包銷金額為3,061,145.92元，包銷股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的比例為0.1232%，包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總數(shù)量的比例為0.1165%。

　　2022年8月17日（T+4日），中信建投證券將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除對應(yīng)保薦承銷費及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至中信建投證券指定證券賬戶。

　　四、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

　　電話：010-86451551、010-86451552

　　聯(lián)席主承銷商：太平洋證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：文君然

　　電話：010-88321818

　　發(fā)行人：江蘇帝奧微電子股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商：太平洋證券股份有限公司

　　2022年8月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：