證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械　 公告編號：2022-88

　　徐工集團工程機械股份有限公司關于

　　吸收合并徐工集團工程機械有限公司暨關聯(lián)交易之股份發(fā)行結(jié)果暨股份

　　變動情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格

　　股票種類：人民幣普通股（A股）

　　發(fā)行數(shù)量：6,970,483,397股

　　發(fā)行價格：5.55/股

　　2、發(fā)行股票的限售期安排

　　徐工集團通過本次發(fā)行獲得的新增股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本次發(fā)行完成后6個月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于新增股份發(fā)行價格（在此期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，須按照中國證監(jiān)會、深交所的有關規(guī)定作相應調(diào)整，下同），或者本次發(fā)行完成后6個月期末收盤價低于新增股份發(fā)行價格的，則該等股份將在上述鎖定期基礎上自動延長6個月。

　　徐工金帆通過本次發(fā)行獲得的新增股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　上海勝超、國信集團、建信投資、杭州雙百、寧波創(chuàng)翰、交銀金投、國家制造業(yè)基金、寧波創(chuàng)績、福州興睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民樸厚德、中信保誠通過本次發(fā)行獲得的新增股份，如前述股東持有徐工有限股權(quán)的時間已滿12個月，則前述股東在本次吸收合并中以徐工有限股權(quán)認購取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓；如前述股東持有徐工有限股權(quán)的時間不足12個月，則前述股東在本次吸收合并中以徐工有限股權(quán)認購取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

　　天津茂信、金石彭衡因本次交易而取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

　　前述公司/企業(yè)因本次交易取得的股份若由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，亦應遵守上述鎖定期的約定。鎖定期屆滿后，前述公司/企業(yè)轉(zhuǎn)讓和交易上市公司股份將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。

　　3、預計上市時間

　　上市公司已就本次交易涉及的新增股份發(fā)行及注銷股份事宜向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提交相關登記材料，并于2022年8月19日收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》。本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日為2022年8月29日。在其限售期滿的次一交易日可上市交易。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。

　　除本公告另有定義，本公告中有關簡稱或名詞釋義與公司于2022年7月8日披露的《徐工集團工程機械股份有限公司吸收合并徐工集團工程機械有限公司暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》中的簡稱或名詞釋義具有相同的含義。

　　一、本次發(fā)行情況

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　　上市公司擬向徐工有限的全體股東徐工集團、天津茂信、上海勝超、國信集團、建信投資、金石彭衡、杭州雙百、寧波創(chuàng)翰、交銀金投、國家制造業(yè)基金、寧波創(chuàng)績、徐工金帆、福州興睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民樸厚德、中信保誠發(fā)行股份吸收合并徐工有限。上市公司為吸收合并方，徐工有限為被吸收合并方。

　　本次吸收合并完成后，上市公司作為存續(xù)公司承繼及承接徐工有限的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員及其他一切權(quán)利與義務，徐工有限的法人資格將被注銷，徐工有限在本次交易前持有的上市公司股份將被注銷，徐工集團、天津茂信、上海勝超、國信集團、建信投資、金石彭衡、杭州雙百、寧波創(chuàng)翰、交銀金投、國家制造業(yè)基金、寧波創(chuàng)績、徐工金帆、福州興睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民樸厚德和中信保誠將持有吸收合并后上市公司的相應股份。

　　（二）本次吸收合并中發(fā)行股份的基本情況

　　1、發(fā)行股份的種類、面值

　　本次發(fā)行股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行對象

　　本次吸收合并的發(fā)行方式為非公開發(fā)行，發(fā)行對象為徐工有限的全體股東徐工集團、天津茂信、上海勝超、國信集團、建信投資、金石彭衡、杭州雙百、寧波創(chuàng)翰、交銀金投、國家制造業(yè)基金、寧波創(chuàng)績、徐工金帆、福州興睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民樸厚德和中信保誠。

　　3、交易對價及支付方式

　　因徐工有限在本次交易的過渡期間進行了235,241.82萬元的分紅，本次交易對價在經(jīng)江蘇省國資委備案的《徐工有限資產(chǎn)評估報告》所載標的評估結(jié)果基礎上相應調(diào)減，經(jīng)各方一致確定徐工有限100%股權(quán)的最終交易價格為3,868,618.29萬元，由徐工機械以發(fā)行股份的方式支付本次交易的全部交易對價。

　　4、定價基準日

　　本次吸收合并涉及的上市公司新增股份的定價基準日為上市公司審議本次交易相關事項的第八屆董事會第四十三次會議決議公告日。

　　5、發(fā)行價格

　　根據(jù)《重組管理辦法》的相關規(guī)定及國有資產(chǎn)管理相關規(guī)定，本次吸收合并的新增股份發(fā)行價格按照不低于定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日上市公司A股股票交易均價之一的90%與上市公司經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)孰高值確定（計算結(jié)果向上取整至小數(shù)點后兩位）。

　　定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前若干個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前若干個交易日公司股票交易總量。

　　上市公司定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價具體情況如下表所示：

　　■

　　注：交易均價及交易均價的90%均保留兩位小數(shù)且向上取整。

　　本次重組向上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增強上市公司的持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭力，經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份的價格為定價基準日前120個交易日股票交易均價的90%（計算結(jié)果向上取整至小數(shù)點后兩位，即5.65元/股），不低于上市公司經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

　　2021年6月28日，上市公司2020年度股東大會審議通過了《2020年度利潤分配方案》，本次利潤分配以方案實施前的公司總股本7,833,668,430股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金1元（含稅）。2021年7月14日，上述利潤分配方案實施完畢。按照上述價格調(diào)整方法對本次現(xiàn)金紅利進行除息計算后，本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的發(fā)行價格調(diào)整為5.55元/股。

　　若上市公司股票在本次股份發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，上市公司將按照中國證監(jiān)會、深交所相關規(guī)則相應調(diào)整發(fā)行價格，具體調(diào)整方式如下：

　　假設調(diào)整前新增股份價格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股配股數(shù)為K，配股價為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后新增股份價格為P1（調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位，最后一位實行四舍五入），則：

　　派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；

　　配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項同時進行：P1=（P0－D+A×K）/（1+N+K）。

　　6、發(fā)行股份的數(shù)量

　　本次交易中標的資產(chǎn)作價3,868,618.29萬元，按照發(fā)行價格5.55元/股計算，發(fā)行股份數(shù)量為6,970,483,397股。本次交易后，徐工有限持有的全部徐工機械股票將被注銷。交易對方就本次交易獲取的徐工機械股份數(shù)量情況如下：

　　■

　　在本次交易定價基準日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行價格將作相應調(diào)整，發(fā)行股份數(shù)量也隨之進行調(diào)整。

　　7、上市流通地點

　　本次吸收合并所發(fā)行股份的上市地點為深交所。

　　8、鎖定期安排

　?。?）徐工集團

　　徐工集團通過本次發(fā)行獲得的新增股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本次發(fā)行完成后6個月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于新增股份發(fā)行價格（在此期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，須按照中國證監(jiān)會、深交所的有關規(guī)定作相應調(diào)整，下同），或者本次發(fā)行完成后6個月期末收盤價低于新增股份發(fā)行價格的，則該等股份將在上述鎖定期基礎上自動延長6個月。

　　徐工集團獲得的上述股份若由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，亦應遵守上述鎖定期的約定。鎖定期屆滿后，徐工集團轉(zhuǎn)讓和交易上市公司股份將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。

　　若徐工集團的股份鎖定期與證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管政策不相符，徐工集團將根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管政策進行相應調(diào)整。

　?。?）徐工金帆

　　徐工金帆通過本次發(fā)行獲得的新增股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　徐工金帆獲得的上述股份若由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，亦應遵守上述鎖定期的約定。鎖定期屆滿后，徐工金帆轉(zhuǎn)讓和交易上市公司股份將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。

　　若徐工金帆的股份鎖定期與證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管政策不相符，徐工金帆將根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管政策進行相應調(diào)整。

　?。?）上海勝超、國信集團、建信投資注1、杭州雙百、寧波創(chuàng)翰、交銀金投、國家制造業(yè)基金、寧波創(chuàng)績、福州興睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民樸厚德、中信保誠

　　上海勝超、國信集團、建信投資、杭州雙百、寧波創(chuàng)翰、交銀金投、國家制造業(yè)基金、寧波創(chuàng)績、福州興睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民樸厚德、中信保誠通過本次發(fā)行獲得的新增股份，如前述股東持有徐工有限股權(quán)的時間已滿12個月，則前述股東在本次吸收合并中以徐工有限股權(quán)認購取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓；如前述股東持有徐工有限股權(quán)的時間不足12個月，則前述股東在本次吸收合并中以徐工有限股權(quán)認購取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

　　注1鑒于《吸收合并協(xié)議》簽署后，建信投資與徐工集團達成協(xié)議，不再保持一致行動關系，故交易各方同意，建信投資通過本次交易獲得上市公司新增股份時，如建信投資持有徐工有限股權(quán)的時間已滿12個月，則建信投資在本次吸收合并中以徐工有限股權(quán)認購取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓；如建信投資持有徐工有限股權(quán)的時間不足12個月，則建信投資在本次吸收合并中以徐工有限股權(quán)認購取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

　　前述公司/企業(yè)因本次交易取得的股份若由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，亦應遵守上述鎖定期的約定。鎖定期屆滿后，前述公司/企業(yè)轉(zhuǎn)讓和交易上市公司股份將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。

　　若前述公司/企業(yè)所認購股份的鎖定期與證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管政策不相符，前述公司/企業(yè)將根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管政策進行相應調(diào)整。

　　（4）天津茂信、金石彭衡

　　天津茂信、金石彭衡因本次交易而取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，天津茂信、金石彭衡因本次交易取得的股份若由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，亦應遵守上述鎖定期的約定。鎖定期屆滿后，天津茂信、金石彭衡轉(zhuǎn)讓和交易上市公司股份將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。

　　若天津茂信、金石彭衡所認購股份的鎖定期與證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管政策不相符，天津茂信、金石彭衡將根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管政策進行相應調(diào)整。

　　（5）專為本次交易設立的合伙企業(yè)的穿透鎖定情況

　　本次交易的交易對方中專為本次交易設立的合伙企業(yè)包括天津茂信、上海勝超、金石彭衡、杭州雙百、寧波創(chuàng)翰、寧波創(chuàng)績、徐工金帆、河南工融金投、上海港通和天津民樸厚德。

　　對于以上交易對方，進行穿透鎖定至自然人、非為本次交易設立的法人或非為本次交易設立的合伙企業(yè)。上述交易對方的穿透鎖定情況具體詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com）的《徐工集團工程機械股份有限公司吸收合并徐工集團工程機械有限公司暨關聯(lián)交易實施情況暨新增股份上市公告書》。

　　（三）本次交易已獲得的批準和授權(quán)

　　1、本次交易涉及的標的資產(chǎn)評估報告經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案；

　　2、本次交易方案已經(jīng)各交易對方內(nèi)部決策通過；

　　3、本次交易方案已經(jīng)徐工有限內(nèi)部決策通過；

　　4、本次交易預案已經(jīng)上市公司第八屆董事會第四十三次會議審議決策通過；

　　5、本次交易方案已經(jīng)上市公司第八屆董事會第五十一次會議審議決策通過；

　　6、本次交易相關的職工安置方案已經(jīng)徐工有限本級職工大會和上市公司職工代表大會聯(lián)席會議審議通過；

　　7、本次交易方案已經(jīng)江蘇省國資委審批通過；

　　8、本次交易方案已經(jīng)上市公司股東大會審議通過；

　　9、本次交易已取得國家市場監(jiān)督管理總局出具的經(jīng)營者集中反壟斷審查不予禁止決定書；

　　10、中國證監(jiān)會已核準本次交易方案。

　　（四）驗資情況

　　根據(jù)蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《徐工集團工程機械股份有限公司驗資報告》（蘇亞驗[2022]18號），截至2022年8月1日，徐工有限股東徐工集團、天津茂信、上海勝超、國信集團、建信投資、金石彭衡、杭州雙百、寧波創(chuàng)翰、交銀金投、國家制造業(yè)基金、寧波創(chuàng)績、徐工金帆、福州興睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民樸厚德及中信保誠以其持有的徐工有限股權(quán)認購徐工機械發(fā)行的人民幣普通股6,970,483,397股。同時，徐工有限持有的徐工機械2,985,547,134股予以注銷，徐工機械新增注冊資本3,984,936,263元，本次股權(quán)變更后，徐工機械的注冊資本為人民幣11,818,604,693元。

　?。ㄎ澹┖罄m(xù)事項

　　1、辦理徐工有限直接持股公司的股權(quán)及其他資產(chǎn)的過戶登記手續(xù)

　　徐工有限及徐工機械已辦理部分徐工有限直接持股公司的股東由徐工有限變更為徐工機械的工商變更登記手續(xù)，尚待完成徐工有限其他直接持股公司的股權(quán)變更登記，并尚待完成徐工有限不動產(chǎn)權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等資產(chǎn)的權(quán)屬變更過戶手續(xù)。

　　2、辦理工商變更登記及注銷手續(xù)

　　本次吸收合并涉及的股份發(fā)行登記及股份注銷手續(xù)及相關資產(chǎn)過戶完成后，尚需辦理徐工機械注冊資本、公司章程等事項的變更/備案登記手續(xù)和徐工有限法人主體注銷的企業(yè)登記手續(xù)。

　　3、相關方需繼續(xù)履行協(xié)議及承諾

　　本次交易過程中，相關各方簽署了相關協(xié)議并出具了相關承諾函，對于尚未履行完畢的或承諾期限尚未屆滿的，相關承諾方需繼續(xù)履行有關承諾事項。

　　4、信息披露事項

　　徐工機械尚需履行本次交易涉及的后續(xù)相關信息披露義務。

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　　1、獨立財務顧問核查意見

　　上市公司聘請中信證券、華泰聯(lián)合證券擔任本次交易的獨立財務顧問。

　　中信證券出具了《中信證券股份有限公司關于徐工集團工程機械股份有限公司吸收合并徐工集團工程機械有限公司暨關聯(lián)交易實施情況之獨立財務顧問核查意見》，認為：

　　“1、截至本核查意見出具之日，本次交易現(xiàn)階段的實施過程履行了法定的決策、審批、核準程序，符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等相關法律法規(guī)的要求。

　　2、截至本核查意見出具之日，本次吸收合并項下徐工有限的全部資產(chǎn)交割手續(xù)已經(jīng)履行完畢，徐工有限的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員及其他一切權(quán)利與義務均已轉(zhuǎn)移至徐工機械享有及承擔；本次交易的交割程序合法、有效。

　　3、截至本核查意見出具之日，本次交易涉及的現(xiàn)金選擇權(quán)已實施完畢。

　　4、截至本核查意見出具之日，本次交易中發(fā)行股份吸收合并部分的新增股份驗資及登記手續(xù)已辦理完畢。

　　5、截至本核查意見出具之日，本次交易實施過程中，未出現(xiàn)相關實際情況與此前披露的信息存在實質(zhì)性差異的情況。

　　6、截至本核查意見出具之日，本次交易實施過程中，上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在因本次交易而發(fā)生更換的情況。

　　7、截至本核查意見出具之日，本次交易實施過程中，不存在上市公司資金資產(chǎn)被實際控制人或其他關聯(lián)人非經(jīng)營性占用的情形，亦不存在上市公司為實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保的情形。

　　8、截至本核查意見出具之日，本次交易各方已簽署的各項協(xié)議及作出的相關承諾事項已切實履行或正在履行，未出現(xiàn)違反協(xié)議約定或承諾的行為。在相關各方按照其簽署的相關協(xié)議和作出的相關承諾完全履行各自義務的情況下，本次交易后續(xù)事項的實施不存在重大法律障礙?！?/p>

　　華泰聯(lián)合證券出具了《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于徐工集團工程機械股份有限公司吸收合并徐工集團工程機械有限公司暨關聯(lián)交易實施情況之獨立財務顧問核查意見》，認為：

　　“1、截至本核查意見出具之日，本次交易現(xiàn)階段的實施過程履行了法定的決策、審批、核準程序，符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等相關法律法規(guī)的要求。

　　2、截至本核查意見出具之日，本次吸收合并項下徐工有限的全部資產(chǎn)交割手續(xù)已經(jīng)履行完畢，徐工有限的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員及其他一切權(quán)利與義務均已轉(zhuǎn)移至徐工機械享有及承擔；本次交易的交割程序合法、有效。

　　3、截至本核查意見出具之日，本次交易涉及的現(xiàn)金選擇權(quán)已實施完畢。

　　4、截至本核查意見出具之日，本次交易中發(fā)行股份吸收合并部分的新增股份驗資及登記手續(xù)已辦理完畢。

　　5、截至本核查意見出具之日，本次交易實施過程中，未出現(xiàn)相關實際情況與此前披露的信息存在實質(zhì)性差異的情況。

　　6、截至本核查意見出具之日，本次交易實施過程中，上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在因本次交易而發(fā)生更換的情況。

　　7、截至本核查意見出具之日，本次交易實施過程中，不存在上市公司資金資產(chǎn)被實際控制人或其他關聯(lián)人非經(jīng)營性占用的情形，亦不存在上市公司為實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保的情形。

　　8、截至本核查意見出具之日，本次交易各方已簽署的各項協(xié)議及作出的相關承諾事項已切實履行或正在履行，未出現(xiàn)違反協(xié)議約定或承諾的行為。在相關各方按照其簽署的相關協(xié)議和作出的相關承諾完全履行各自義務的情況下，本次交易后續(xù)事項的實施不存在重大法律障礙。”

　　2、律師核查意見

　　本次交易的法律顧問錦天城律師出具了《上海市錦天城律師事務所關于徐工集團工程機械股份有限公司吸收合并徐工集團工程機械有限公司暨關聯(lián)交易之實施情況的法律意見書》認為：

　　“（一）截至本法律意見書出具日，本次交易現(xiàn)階段的實施過程履行了法定的決策、審批、核準程序，符合《公司法》《證券法》《重組管理辦法》等相關法律法規(guī)的要求。

　?。ǘ┙刂帘痉梢庖姇鼍呷眨敬挝蘸喜㈨椣滦旃び邢薜娜抠Y產(chǎn)已交割完成，徐工有限的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員及其他一切權(quán)利與義務均已轉(zhuǎn)移至徐工機械享有及承擔；本次交易已履行的交割程序合法、有效；本次吸收合并中涉及的現(xiàn)金選擇權(quán)申報及資金交收已實施完畢，尚待辦理相應股份注銷手續(xù)；本次交易的股份發(fā)行及徐工有限持有的上市公司股份注銷登記等事宜已辦理完畢。

　?。ㄈ┙刂帘痉梢庖姇鼍呷?，本次交易實施過程中，未出現(xiàn)相關實際情況與此前披露的信息存在實質(zhì)性差異的情況。

　　（四）截至本法律意見書出具日，本次交易實施過程中，上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在因本次交易而發(fā)生更換的情況。

　　（五）截至本法律意見書出具日，本次交易實施過程中，不存在上市公司資金資產(chǎn)被實際控制人或其他關聯(lián)人非經(jīng)營性占用的情形，亦不存在上市公司為實際控制人及其關聯(lián)人違規(guī)提供擔保的情形。

　?。┙刂帘痉梢庖姇鼍呷眨敬谓灰赘鞣揭押炇鸬母黜梾f(xié)議已切實履行或正在履行，未出現(xiàn)違反協(xié)議約定的行為，本次交易相關方出具的承諾仍在履行有效期內(nèi)。在相關各方按照其簽署的相關協(xié)議和作出的相關承諾完全履行各自義務的情況下，本次交易后續(xù)事項的實施不存在重大法律障礙?！?/p>

　　二、本次發(fā)行結(jié)果與發(fā)行對象情況

　　（一）發(fā)行結(jié)果

　　登記結(jié)算公司已受理上市公司本次向徐工集團、天津茂信、上海勝超、國信集團、建信投資、金石彭衡、杭州雙百、寧波創(chuàng)翰、交銀金投、國家制造業(yè)基金、寧波創(chuàng)績、徐工金帆、福州興睿和盛、上海港通、河南工融金投、天津民樸厚德、中信保誠發(fā)行6,970,483,397股股份登記申請材料，相關股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊。

　　本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日為2022年8月29日，根據(jù)深交所相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，新增股份上市首日公司股價不除權(quán)，股票交易設漲跌幅限制。

　　（二）發(fā)行對象情況

　　1、徐工集團

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　　2、天津茂信

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　　3、上海勝超

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　　4、國信集團

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　　5、建信投資

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　　6、金石彭衡

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　　7、杭州雙百

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　　來源：·中證網(wǎng) 作者：