10月28日晚間，【艾迪藥業(yè)(688488)、股吧】披露2022年第三季度報(bào)告。報(bào)告顯示，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6030萬元，同比增長(zhǎng)14.63%，環(huán)比增長(zhǎng)55.91%。根據(jù)公司前期公告的與南大藥業(yè)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)估，第四季度人源蛋白業(yè)務(wù)有望大幅回升。

　　值得關(guān)注的是，公司核心產(chǎn)品艾邦德銷售持續(xù)放量，商業(yè)化進(jìn)展順利。第三季度艾邦德銷售收入為1063萬元，前兩季度銷售收入分別為155萬元、631萬元，三季度艾邦德銷售收入環(huán)比增長(zhǎng)68.46%。第三季度，公司凈利潤(rùn)虧損880萬元。從披露數(shù)據(jù)看出，前三季度公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)虧損主要系研發(fā)費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等增長(zhǎng)所致。

　　艾迪藥業(yè)作為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型公司，研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)主要系公司推進(jìn)多管線研發(fā)。目前公司抗艾新藥頻出，多管線研發(fā)進(jìn)展迅速。公司主要在研項(xiàng)目17項(xiàng)，核心包括8個(gè)1類新藥和3個(gè)2類新藥，范圍覆蓋抗HIV非核苷類逆轉(zhuǎn)錄酶抑制劑、整合酶抑制劑、長(zhǎng)效治療藥物、抗肝切除圍手術(shù)期過度炎癥反應(yīng)、抗腦卒中等治療領(lǐng)域。

　　公開資料顯示，銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用提高，主要為公司加快推進(jìn)HIV新藥艾諾韋林片上市商業(yè)進(jìn)程。銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)較大主要因今年為公司HIV新藥艾諾韋林片上市銷售第一年，銷售人才隊(duì)伍建設(shè)及銷售推廣產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用增加所致；管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)較大，系因報(bào)告期內(nèi)引進(jìn)人才導(dǎo)致職工薪酬增加、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)導(dǎo)致股份支付費(fèi)用增加及咨詢服務(wù)費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷增加所致。

　　第三季度公司抗HIV及人源蛋白業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入均表現(xiàn)出強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，加之前期在商業(yè)化方向的布局，故后期艾邦德產(chǎn)品放量情況以及公司與南大藥業(yè)人源蛋白業(yè)務(wù)合作對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)情況均值得市場(chǎng)關(guān)注。

　　艾邦德商業(yè)化值得期待

　　在抗HIV病毒領(lǐng)域，公司現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)首個(gè)抗艾滋病1類藥物艾邦德上市且進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄和艾滋病用藥指南。據(jù)悉，艾邦德為公司首個(gè)抗艾滋病1類新藥，也是首個(gè)口服抗HIV國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥。艾邦德是全新結(jié)構(gòu)的非核苷類逆轉(zhuǎn)錄酶抑制劑，用于治療HIV-1感染初治患者。目前，國(guó)內(nèi)同類抗艾滋病病毒感染創(chuàng)新藥物數(shù)量較少且絕大部分處于臨床早期。艾邦德獲批上市后有望填補(bǔ)該細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥物空白、有效提高臨床先進(jìn)藥物的可及性。

　　隨著公司艾邦德商業(yè)化進(jìn)程加快，艾邦德有望保持優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)老藥更新?lián)Q代和進(jìn)口替代，后續(xù)商業(yè)化空間巨大。

　　又一核心產(chǎn)品艾諾米替片有望年內(nèi)獲批上市

　　據(jù)悉，艾諾米替片（ACC008）是以艾諾韋林為基礎(chǔ)的國(guó)內(nèi)首款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的抗艾三合一復(fù)方單片制劑。行業(yè)專家表示，作為單片復(fù)方新藥，艾諾米替片的上市有望不斷滿足國(guó)內(nèi)艾滋病治療升級(jí)的迫切需求，填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)HIV抗病毒復(fù)方單片制劑的創(chuàng)新空白。

　　2022年9月，公司在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示：“針對(duì)初治患者的新藥上市申請(qǐng)于2021年5月獲NMPA受理，公司也已于當(dāng)月向CDE提交補(bǔ)充資料，目前正處于審評(píng)過程中。ACC008針對(duì)經(jīng)治患者的III期臨床試驗(yàn)正順利開展，762例臨床受試者的入組工作已于2022年3月末全部完成，目前臨床試驗(yàn)工作正按計(jì)劃有序推進(jìn)中?！惫使P者推測(cè)，“抗艾”新藥艾諾米替片（ACC008）有望年內(nèi)獲批上市。

　　專業(yè)分析人士表示：“艾迪藥業(yè)抗HIV創(chuàng)新藥領(lǐng)域布局及商業(yè)化成果已初步顯現(xiàn)，隨著艾諾米替片的上市，艾迪藥業(yè)將成為擁有兩大核心抗HIV創(chuàng)新藥的公司?！焙罄m(xù)，公司緊抓國(guó)內(nèi)艾滋病藥物、診療體系不完善的市場(chǎng)機(jī)遇，構(gòu)建多形態(tài)商業(yè)化體系，全面打通商業(yè)化之路，發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：倪偉