就近期上市證券公司再融資，證監(jiān)會(huì)通過(guò)答記者問(wèn)給出了回應(yīng)。

　　證監(jiān)會(huì)表示，作為已上市的證券公司，更應(yīng)該為市場(chǎng)樹(shù)立標(biāo)桿，提高公司治理質(zhì)效，結(jié)合股東回報(bào)和價(jià)值創(chuàng)造能力、自身經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略等合理確定融資計(jì)劃及方式，董事會(huì)和股東大會(huì)要統(tǒng)籌平衡，審慎決策，切實(shí)維護(hù)各類投資者特別是中小投資者合法權(quán)益。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)也會(huì)支持證券公司合理融資，更好發(fā)揮證券公司對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的功能作用。審核中將充分關(guān)注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發(fā)行入口關(guān)。

　　日前，華泰證券（601688）發(fā)布公告稱，擬按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售股份，募資不超280億元，全部用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金，以提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，引發(fā)了市場(chǎng)的關(guān)注。受此消息影響，截至收盤，華泰證券跌超6%。

　　證監(jiān)會(huì)：審核中將關(guān)注融資必要性和合理性

　　證監(jiān)會(huì)已經(jīng)關(guān)注到有關(guān)上市證券公司再融資行為。證監(jiān)會(huì)表示，一直倡導(dǎo)證券公司自身必須聚焦主責(zé)主業(yè)，樹(shù)牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場(chǎng)“看門人”作用。作為已上市的證券公司，更應(yīng)該為市場(chǎng)樹(shù)立標(biāo)桿，提高公司治理質(zhì)效，結(jié)合股東回報(bào)和價(jià)值創(chuàng)造能力、自身經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略等合理確定融資計(jì)劃及方式，董事會(huì)和股東大會(huì)要統(tǒng)籌平衡，審慎決策，切實(shí)維護(hù)各類投資者特別是中小投資者合法權(quán)益。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)也會(huì)支持證券公司合理融資，更好發(fā)揮證券公司對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的功能作用。

　　證監(jiān)會(huì)指出，將深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，著力建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)，引導(dǎo)樹(shù)立“合規(guī)、誠(chéng)信、專業(yè)、穩(wěn)健”的證券行業(yè)文化，審核中將充分關(guān)注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發(fā)行入口關(guān)。

　　華泰證券280億融資引關(guān)注

　　2022年12月30日晚間，華泰證券公告稱，擬按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售股份，募資不超280億元。配股預(yù)案顯示，募集資金將主要投向兩融業(yè)務(wù)和投資交易業(yè)務(wù)。

　　華泰證券此次280億再融資達(dá)到A股券商配股最大規(guī)模，與中信證券（600030）2021年配股預(yù)案的募資規(guī)模持平。

　　華泰證券表示，擬投入不超過(guò)100億元，用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，擬繼續(xù)加強(qiáng)兩融業(yè)務(wù)營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)，提升券源獲取能力、客戶服務(wù)能力和金融科技優(yōu)勢(shì)；投入不超過(guò)80億元用于擴(kuò)大投資交易業(yè)務(wù)規(guī)模，公司投資交易業(yè)務(wù)主要包括FICC交易業(yè)務(wù)、權(quán)益交易業(yè)務(wù)及場(chǎng)外衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　此外，華泰證券擬將不超過(guò)50億元募集資金用于增加對(duì)子公司的投入；投入不超過(guò)30億元用于加強(qiáng)信息技術(shù)和內(nèi)容運(yùn)營(yíng)建設(shè)，不超過(guò)20億元用于補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金。

　　從以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，券商在拋出配股計(jì)劃后，由于每股收益稀釋，短期內(nèi)可能引發(fā)投資者資金出逃，從而造成股價(jià)下跌。華泰證券于同日發(fā)布了攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示和填補(bǔ)措施。

　　根據(jù)華泰證券測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由90.76億股增加至117.98億股，在不考慮募集資金使用效益的前提下，華泰證券2023年度扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益和稀釋每股收益較發(fā)行前將有所下降。

　　多數(shù)業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，券商配股短期利潤(rùn)攤薄影響有限。從長(zhǎng)期看，券商通過(guò)配股等方式補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本，有利于提升券商抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提升綜合實(shí)力，更好應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　2022年以來(lái)，上市券商融資步伐加速，已有包括國(guó)金證券（600109）、長(zhǎng)城證券（002939）、興業(yè)證券（601377）、東方證券（600958）、財(cái)通證券（601108）、中信證券、中國(guó)銀河（601881）和浙商證券（601878），共計(jì)8家上市券商完成再融資，融資規(guī)模分別為58.17億元、76.16億元、100.84億元、127.15億元、71.72億元、223.96億元、78億元、70億元。