特別提示

　　重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“西山科技”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕804號文同意注冊。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為1,325.0367萬股。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為132.5036萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的10.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為59.9484萬股，約占本次發(fā)行總數(shù)量的4.52%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售的差額72.5552萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為907.3383萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.72%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為357.7500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.28%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共1,265.0883萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　本次發(fā)行價格為人民幣135.80元/股。

　　發(fā)行人于2023年5月26日（T日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“西山科技”A股357.7500萬股。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2023年5月30日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)：

　　1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價格135.80元/股與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金，資金應(yīng)于2023年5月30日（T+2日）16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年5月30日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，本次發(fā)行因網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

　　2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)按時足額繳納新股認購資金。全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購，有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認購資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為2,791,599戶，有效申購數(shù)量為9,382,590,500股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.03812913%。配號總數(shù)為18,765,181個，號碼范圍為100,000,000,000—100,018,765,180。

　　二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

　　根據(jù)《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為2,622.67倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即1,265,500股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

　　回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為780.7883萬股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的61.72%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為484.3000萬股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的38.28%。

　　回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05161687%。

　　三、網(wǎng)上搖號抽簽

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）定于2023年5月29日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式，并將于2023年5月30日（T+2日）在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》及上交所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

　　發(fā)行人：重慶西山科技股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

　　2023年5月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：