上海新相微電子股份有限公司（以下簡稱“新相微”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕731號）。發(fā)行人的股票簡稱為“新相微”，擴位簡稱為“新相微”，股票代碼為“688593”。

　　中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦人（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為11.18元/股。

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股票數(shù)量為9,190.5883萬股，發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的20.00%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為45,952.9412萬股。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,838.1176萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,838.1176萬股，約占發(fā)行數(shù)量的20.00%，因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略數(shù)量相同，未向網(wǎng)下進行回撥。

　　戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為5,882.0207萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,470.4500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的20.00%。

　　根據(jù)《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）、《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為2,874.55倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即7,352,500股）從網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上發(fā)行。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為5,146.7707萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70.00%，其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為4,631.7221萬股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為515.0486萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,205.7000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

　　回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05218272%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認購繳款工作已于2023年5月25日（T+2日）結(jié)束。具體情況如下：

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　保薦人（主承銷商）根據(jù)本次參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，主要包括：

　?。?）與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

　?。?）中國中金財富證券有限公司（參與跟投的保薦人相關(guān)子公司，以下簡稱“中金財富”）。

　?。?）中金新相微電子1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“中金新相微電子1號”或“專項資產(chǎn)管理計劃”）。

　　截至2023年5月18日（T-3日），參與戰(zhàn)略配售的投資者均已足額按時繳納認購資金。保薦人（主承銷商）已在2023年5月29日（T+4日）之前將參與戰(zhàn)略配售的投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項退回。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　■

　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量：21,876,430股；

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額：244,578,487.40元；

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量：180,570股；

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額：2,018,772.60元。

　　（三）網(wǎng)下新股認購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量：51,467,707股；

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額：575,408,964.26元；

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量：0股；

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額：0.00元；

　　二、保薦人（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦人（主承銷商）包銷，總計包銷股份的數(shù)量為180,570股，包銷金額為2,018,772.60元，包銷股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售后的發(fā)行數(shù)量的比例約為0.25%，包銷股份的數(shù)量占總的發(fā)行股份數(shù)量的比例約為0.20%。

　　2023年5月29日（T+4日），保薦人（主承銷商）將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

　　三、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　聯(lián)系電話：010-89620560

　　發(fā)行人：上海新相微電子股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　2023年5月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：