周一，A股三大指數(shù)震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤，上證綜指上漲0.22%，報3203.7點，重返3200點上方；深證成指上漲0.5%，報10942.83點；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.37%，報2198.86點。滬深兩市成交額為7614億元，較上一交易日減少384億元。北向資金全天凈買入12.3億元，其中滬股通凈買入12.67億元，深股通凈賣出0.36億元。

　　盤面上，新能源賽道股集體走強，鋰電池、光伏概念大漲；電力、燃氣板塊盤中走強；消費股展開反彈，步步高（002251）漲停，“免稅茅”中國中免（601888）盤中一度觸及漲停；CPO、復(fù)合集流體、PCB概念等板塊則跌幅居前。

　　光伏、鋰電池引領(lǐng)賽道股反彈

　　昨日，新能源賽道股集體反彈，鋰礦板塊快速拉升，三美股份（603379）漲停，江特電機（002176）、巨化股份（600160）等跟漲。光伏概念也大幅反彈，錦浪科技（300763）漲超10%，隆基綠能（601012）、通威股份（600438）、科士達（002518）等跟漲。

　　消息面上，7月7日，中國證監(jiān)會發(fā)布公告，同意廣期所碳酸鋰期貨及期權(quán)注冊，要求廣期所做好各項準備工作，保障碳酸鋰期貨的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運行。

　　近期碳酸鋰價格不斷企穩(wěn)回升。據(jù)上海鋼聯(lián)（300226）7月5日數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰價格持穩(wěn)，均價報30.4萬元/噸。自5月中旬以來，電池級碳酸鋰價格穩(wěn)定在30萬元/噸左右，工業(yè)級碳酸鋰價格穩(wěn)定在28.2萬元/噸至29.8萬元/噸左右。

　　大消費板塊整體回暖

　　大消費昨日也整體回暖，百貨零售概念拉升。其中步步高漲停，中國中免盤中一度觸及漲停，收盤漲超7%；居然之家（000785）、王府井（600859）、友好集團（600778）等個股跟漲。

　　消息面上，中國中免7月7日披露業(yè)績快報，2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入358.58億元，同比增長29.68%。王府井也披露業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計2023年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤4.9億元至5.4億元，同比增加29%至42%。

　　市場人士表示，隨著暑期消費升溫，居民節(jié)假日休閑購物、出行旅游等消費需求將進一步釋放。由于消費市場與經(jīng)濟周期有較強的相關(guān)性，預(yù)計未來經(jīng)濟“穩(wěn)中向好”的趨勢將為社服業(yè)態(tài)帶來穩(wěn)定的增長，相關(guān)市場仍有較大成長空間。

　　中金公司（601995）認為，7月將進入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，可能進一步強化市場對宏觀政策支持的預(yù)期。配置層面，成長領(lǐng)域可能繼續(xù)占優(yōu)，同時疊加市場處于政策發(fā)力窗口期，建議適當增加具有政策支持預(yù)期、行業(yè)盈利復(fù)蘇彈性較大的部分消費和制造行業(yè)的配置權(quán)重。

　　高溫天氣刺激電力股上漲

　　電力、燃氣板塊昨日盤中走強。截至收盤，電力板塊方面，大連熱電（600719）、晉控電力（000767）漲停，華銀電力（600744）漲逾8%，其中大連熱電更是連續(xù)4個交易日一字漲停。

　　大連熱電在昨日盤后發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司股價于7月5日至7月10日，連續(xù)4個交易日累計漲幅達46.60%，短期漲幅較大，存在一定的交易風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　7月7日晚間，大連熱電曾發(fā)布風險提示稱，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，本次重組涉及的標的資產(chǎn)的審計、評估等相關(guān)工作尚未完成，本次重組事項尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。

　　消息面上，7月9日，中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警，并表示華北黃淮等地高溫天氣持續(xù)，多地氣溫將超40℃。

　　國海證券表示，今夏我國北方多地氣溫突破歷史極值，帶動電網(wǎng)用電負荷進一步增長。據(jù)測算，到2023年8月，我國有效裝機容量預(yù)計同比增加6382萬千瓦，低于中電聯(lián)預(yù)測的0.8億千瓦至1億千瓦的用電負荷增量，電網(wǎng)負荷缺口在2022年基礎(chǔ)上增長1618萬千瓦至3618萬千瓦，2023年迎峰度夏期間仍缺電，火電在整個電力系統(tǒng)的“壓艙石”作用越發(fā)明顯，短期火電發(fā)電量有望繼續(xù)提升。此外，虛擬電廠激勵政策頻出，作為平抑尖峰負荷的重要機制，其建設(shè)有望提速。