8月17日，A股三大股指全線翻紅，近期持續(xù)調整的AI板塊表現(xiàn)強勢，工業(yè)富聯(lián)（601138）等概念股集體反彈。

　　近期，受美對華半導體投資政策落地，國內資本市場提振政策不及預期，疊加政策托底初期房企龍頭碧桂園階段性流動性壓力顯現(xiàn)，市場風險偏好再度回落，AI板塊受大盤下行。然而隨著思科、英偉達等業(yè)績陸續(xù)落地，市場有望重回上升勢頭。

　　8月16日，思科公布的第四財季業(yè)績報告顯示，公司當季營收、利潤均大幅超出市場預期。有分析認為，AI爆發(fā)帶來高速網通設備需求激增是思科業(yè)績增長的重要動能，預計成長趨勢未來將進一步增強。

　　值得注意的是，工業(yè)富聯(lián)是思科交換機等網通設備的核心供應商，工業(yè)富聯(lián)此前發(fā)布的半年報顯示，公司上半年高速交換機、高速路由器成長分別提升 70%、95%，400G 交換機出貨快速增長，同時為主要客戶打造的 800G 交換機產品亦已進入NPI（新產品導入），預計 2023年下半年將貢獻營收，并自2024年起開始放量。

　　此外，AI巨頭英偉達即將于美東時間8月23日盤后發(fā)布第四財季業(yè)績報告。多家華爾街已繼續(xù)表達了他們對這家半導體巨頭的看漲觀點。Raymond James分析師Srini Pajjuri重申了英偉達“強烈買入”評級，將目標價格上調至500美元，并上調了他對該公司的預期，預計隨著人工智能支出熱潮的持續(xù)，對GPU的需求將“顯著”超過供應。摩根士丹利分析師Joseph Moore也指出，預計英偉達業(yè)績在未來3-4個季度將有強勁的可見性。

　　據此前媒體報道，鴻海日前首度拿下了英偉達HGX AI服務器芯片基板的訂單，供貨比重將超過50%，加上先前已獲得英偉達另一款DGX服務器ai芯片基板訂單，鴻海已經成英偉達AI服務器芯片基板最大供應商。該訂單將由鴻海旗下工業(yè)富聯(lián)承接。

　　對于下半年AI服務器的出貨預期，工業(yè)富聯(lián)表示，多家全球頭部云服務廠商仍持續(xù)提升在AI領域的資本開支，AI服務器市場比預期更大，下半年有望強勁增長。“一季比一季好，會越來越好”