A股三大指數(shù)昨日集體收漲，市場(chǎng)成交額達(dá)到7857億元，北向資金凈買(mǎi)入32.33億元。盤(pán)面上行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，最引人矚目的板塊當(dāng)屬受?chē)?guó)際事件影響走強(qiáng)的核污染水概念股。政策面上，昨日證監(jiān)會(huì)召開(kāi)全國(guó)社?；鹄硎聲?huì)和部分大型銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人座談會(huì)，指出將共同為養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金、銀行理財(cái)資金等中長(zhǎng)期資金參與資本市場(chǎng)提供更加有力的支持保障。

　　證監(jiān)會(huì)召開(kāi)重磅座談會(huì)

　　昨日監(jiān)管層釋放重磅信號(hào)，全國(guó)社?；鹄硎聲?huì)和部分大型銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人座談會(huì)召開(kāi)，就共同引導(dǎo)更多中長(zhǎng)期資金入市、推進(jìn)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)建設(shè)等問(wèn)題進(jìn)行了深入交流探討。

　　會(huì)議指出，投資和融資是資本市場(chǎng)最基礎(chǔ)、最重要的功能，養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金、銀行理財(cái)?shù)雀黝愔虚L(zhǎng)期資金與資本市場(chǎng)互相促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展。一方面著眼于構(gòu)建可預(yù)期、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，一攬子推進(jìn)發(fā)行、上市、交易、持續(xù)監(jiān)管等基礎(chǔ)制度加快完善，接續(xù)開(kāi)展兩輪推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量行動(dòng)，大力推進(jìn)資本市場(chǎng)法治建設(shè)，市場(chǎng)生態(tài)不斷優(yōu)化。另一方面合力推動(dòng)解決中長(zhǎng)期資金入市的體制機(jī)制障礙，會(huì)同相關(guān)部門(mén)放寬保險(xiǎn)資金、年金基金等股票投資比例限制，積極引導(dǎo)各類機(jī)構(gòu)實(shí)施長(zhǎng)周期考核，強(qiáng)化投資穩(wěn)定性?？偟目?，中長(zhǎng)期資金參與資本市場(chǎng)的廣度和深度不斷拓展，獲得了良好的中長(zhǎng)期回報(bào)，與資本市場(chǎng)的良性互動(dòng)逐步增強(qiáng)，為資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展注入了源頭活水。

　　下一步，證監(jiān)會(huì)將認(rèn)真研究相關(guān)機(jī)構(gòu)提出的意見(jiàn)建議，主動(dòng)加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的政策協(xié)同，共同為養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金、銀行理財(cái)資金等中長(zhǎng)期資金參與資本市場(chǎng)提供更加有力的支持保障，促進(jìn)資本市場(chǎng)與中長(zhǎng)期資金良性互動(dòng)。

　　核污染水概念板塊走強(qiáng)

　　北向資金昨日凈流入，其中滬股通凈流入9.53億元，深股通凈流入22.81億元，合計(jì)凈流入32.33億元。

　　盤(pán)面上行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊爆發(fā)，貴金屬、文化傳媒、農(nóng)牧飼漁、醫(yī)療服務(wù)、光伏設(shè)備板塊漲幅居前，工程建設(shè)、交運(yùn)設(shè)備、公用事業(yè)、燃?xì)?、工程咨詢服?wù)板塊跌幅居前。個(gè)股方面，上漲股票超過(guò)2200只。核污染水概念股午后全線走強(qiáng)，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖股大漲，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)（300094）、好當(dāng)家（600467）、中水漁業(yè)（000798）等漲停;核污染水治理及環(huán)保股午后走強(qiáng)，中電環(huán)保（300172）、實(shí)樸檢測(cè)（301228）20CM漲停，正和生態(tài)（605069）上演“地天板”;鹽業(yè)股表現(xiàn)活躍，江鹽集團(tuán)（601065）3連板。

　　開(kāi)源證券表示，日本核污染水排海提升淡水養(yǎng)殖景氣度。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為日本核污染水入海危害極大，海產(chǎn)品受污染或提升淡水養(yǎng)殖景氣度。據(jù)GEOMAR測(cè)算，日本核污染水輻射10年左右即可擴(kuò)散至全球海域，預(yù)計(jì)海產(chǎn)品將逐步受到核輻射污染并存在食用安全風(fēng)險(xiǎn)，淡水水產(chǎn)或?qū)ζ湫纬商娲M(jìn)而推動(dòng)淡水養(yǎng)殖景氣度提升。

　　機(jī)構(gòu)論底：有望迎來(lái)上漲行情

　　對(duì)于后市看法，國(guó)金證券認(rèn)為A股市場(chǎng)底已現(xiàn)，可左側(cè)逢低布局消費(fèi)板塊。該機(jī)構(gòu)表示目前市場(chǎng)底已現(xiàn)，接下來(lái)A股有望迎來(lái)上漲行情。不過(guò)，當(dāng)下無(wú)論基本面還是流動(dòng)性恢復(fù)均總體偏弱，因此現(xiàn)階段不宜冒進(jìn)。市場(chǎng)盈利底與估值底確定時(shí)，趨勢(shì)將大概率向上。配置方面建議投資者風(fēng)格上以成長(zhǎng)為主線，左側(cè)逢低布局消費(fèi)，可將汽車(chē)、醫(yī)藥生物和白酒等作為底倉(cāng)。

　　方正證券則認(rèn)為短期震蕩筑底后，中長(zhǎng)期行情一定會(huì)震蕩盤(pán)升。“反彈不是底，是底不反彈，底是盤(pán)出來(lái)的，不是彈出來(lái)的，但A股一定如之前所言，短期震蕩筑底后，中長(zhǎng)期行情一定會(huì)震蕩盤(pán)升?！痹摍C(jī)構(gòu)表示，操作上建議輕指數(shù)重個(gè)股，逢低關(guān)注券商、軍工、TMT細(xì)分行業(yè)龍頭股、半導(dǎo)體、“中特估”概念股、智能制造、新能源及低位、低價(jià)、低估值的“三低”股，回避外資重倉(cāng)股及風(fēng)險(xiǎn)股。

　　此外，國(guó)海證券認(rèn)為8月底中報(bào)之前，價(jià)值風(fēng)格占優(yōu)的概率較大。國(guó)海證券表示，同當(dāng)前可以類比參照的“政策底-市場(chǎng)底”有三次，分別是2012年9-12月、2018年10-12月和2022年3-4月，政策底形成的標(biāo)志均為支持資本市場(chǎng)的重要表態(tài)。本輪市場(chǎng)底的形成需要以時(shí)間換空間，8月底中報(bào)之前，價(jià)值風(fēng)格占優(yōu)的概率較大，穩(wěn)增長(zhǎng)接續(xù)政策出臺(tái)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及樓市金九銀十旺季的成色是決定市場(chǎng)底之后優(yōu)勢(shì)風(fēng)格的關(guān)鍵因素。