北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司公告，“24京資01”將在北京證券交易所簿記建檔，發(fā)行金額不超過10億元，債券期限3年，2024年1月8日起息，為首只在北京證券交易所發(fā)行的公司債券(含企業(yè)債)。公告顯示，根據(jù)債券募集說明書(第一期)，京投公司本期債券募集資金擬用于北京市軌道交通3號線一期項(xiàng)目和北京市軌道交通17號線項(xiàng)目建設(shè)。

　　本期債券的上市交易流通場所為北京證券交易所和全國銀行間債券市場。交易所債券簡稱：24京資01，債券代碼：821001.BJ;銀行間市場債券簡稱：24北國資債01，債券代碼2480005.IB。

　　根據(jù)資金使用計(jì)劃，債券募集資金將用于補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。公告稱，本期債券的成功發(fā)行在有效增加發(fā)行人運(yùn)營資金總規(guī)模的前提下，發(fā)行人的財(cái)務(wù)杠桿使用將更加合理，并有利于公司中長期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。

　　與銀行貸款這種間接融資方式相比，企業(yè)債券作為資本市場直接融資品種，具有一定的成本優(yōu)勢，發(fā)行人通過本次發(fā)行固定利率的企業(yè)債券，有利于鎖定公司財(cái)務(wù)成本，避免貸款利率波動風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，將使公司獲得長期穩(wěn)定的經(jīng)營資金，減輕短期償債壓力，使公司獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，普通投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者參與交易，普通投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。

　　推出信用債，是全面推進(jìn)北交所高質(zhì)量發(fā)展的具體舉措，對于進(jìn)一步完善證券交易所功能、強(qiáng)化服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略能力具有重要意義。去年10月，北交所啟動公司債券(含企業(yè)債券)受理審核。進(jìn)入2024年，北交所信用債發(fā)行提速推進(jìn)。