有一個(gè)討論，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在一次演講時(shí)談到，AI未來發(fā)展與光伏和儲(chǔ)能緊密相連，他強(qiáng)調(diào)，不應(yīng)僅僅關(guān)注計(jì)算力，而是需要更全面地考慮能源消耗問題。這也是今天光伏、鋰電大漲的原因。

　　有一句話在周末全面發(fā)酵：“AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能”。從儲(chǔ)能業(yè)務(wù)來看，寧德時(shí)代（300750）是當(dāng)之無愧的王者。還有一個(gè)消息：摩根士丹利將寧德時(shí)代的評(píng)級(jí)提升至超配。這是今天寧德時(shí)代股價(jià)大漲14%的消息邏輯。

　　寧德時(shí)代大漲，拉動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲超3%，創(chuàng)業(yè)板指突破近期新高，走出新的趨勢。從技術(shù)上看，寧德時(shí)代大漲其實(shí)是籌碼斷層，最近所有的熱錢都去AI產(chǎn)業(yè)鏈博弈，加上節(jié)前大跌，新能源賽道股該賣的人早就賣了，不賣的肯定也不會(huì)再走了，沒人有籌碼，空頭都剁完了，這個(gè)時(shí)候，只要稍微有人買一點(diǎn)股價(jià)就拉起來了。

　　再加上英偉達(dá)股價(jià)大跌，AI產(chǎn)業(yè)鏈分化，資金溢出。同時(shí)說明市場還在節(jié)后這輪反彈行情中繼續(xù)健康輪動(dòng)，AI漲累了，新能源上，主板累了，創(chuàng)業(yè)板新高，此起彼伏。從資金和邏輯層面來講，儲(chǔ)能、光伏應(yīng)該會(huì)有一波補(bǔ)漲修復(fù)行情，而且大家應(yīng)該要想到，既然是補(bǔ)漲，等新能源漲完，下一個(gè)會(huì)是哪個(gè)方向還沒漲？券商嗎？消費(fèi)股嗎？都應(yīng)該看好等著輪動(dòng)。新的一周，祝大家賬戶大漲。