8月首個交易日，滬指盤中窄幅震蕩，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指下探幅度相對較大。盤面上看，鐵路基建、商業(yè)航天、無人駕駛等概念逆勢活躍。

　　截至收盤，滬指跌0.22%報2932.39點，深證成指跌0.92%報8673.58點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%報1665.97點。滬深兩市全天成交7822億元，較前一日縮量1211億元。

　　商業(yè)航天概念再活躍

　　8月1日，商業(yè)航天概念再度活躍，航新科技（300424）、春暉智控（300943）20%漲停，航天宏圖漲超10%，航天長峰（600855）、航天晨光（600501）、星網宇達（002829）等均漲停。

　　其中，航天晨光已收獲5連板。公司8月1日發(fā)布風險提示稱，公司應用于商業(yè)航天領域的產品主要是保障發(fā)射任務配套使用的金屬軟管，2023年該部分收入約2700萬元，收入占比相對較小。公司收入結構短期內不會發(fā)生重大變化。

　　2024年，商業(yè)航天作為“新增長引擎”首次被寫入政府工作報告，彰顯了國家對這一領域的高度重視。北京、上海等地相繼發(fā)布了促進商業(yè)航天發(fā)展（000547）的專項規(guī)劃。中商產業(yè)研究院數據顯示，2024年我國商業(yè)航天市場規(guī)模預計將達2.3萬億元，年復合增長率高達23.3%。

　　國泰君安證券認為，商業(yè)航天被定位為新增長引擎，在多項政策中被屢屢提及，政府重視程度可見一斑。商業(yè)航天行業(yè)正處于從導入期轉向成長期的階段，政策的大力支持有望推動商業(yè)航天行業(yè)的快速發(fā)展。

　　高位股現(xiàn)分化

　　短線活躍是近期市場的一大亮點。昨日，高位連板股出現(xiàn)了分化走勢。騰達科技（001379）實現(xiàn)9連板創(chuàng)歷史新高，國中水務（600187）跌停。

　　商業(yè)航天龍頭騰達科技昨日尾盤拉升封漲停，收盤報29.78元，連續(xù)9個交易日漲停，股價創(chuàng)上市以來新高。

　　另一只連板牛股錦龍股份（000712）昨日再度漲停，實現(xiàn)9天6板。7月31日，錦龍股份發(fā)布關于籌劃重大資產重組事項的進展公告稱，7月26日，公司董事會審議通過了《關于正式公開掛牌轉讓東莞證券20%股份的議案》，同意通過上海聯(lián)合產權交易所公開掛牌轉讓持有的東莞證券3億股股份(占東莞證券總股本的20%)，掛牌底價為22.72億元。

　　在宣布擬收購北京匯源食品飲料有限公司后，國中水務的股價此前連續(xù)7個交易日漲停，累計漲幅達96.13%。7月31日，國中水務股價下跌9.54%，報收2.75元。8月1日開盤，國中水務股價持續(xù)下跌，截至收盤，股價跌停，報收2.48元。

　　國中水務曾多次發(fā)布股票交易異常波動公告，并在公告中表示，此次收購事項尚處于初步籌劃階段，相關事項最終能否實施及實施的具體進度均具有重大不確定性，最終交易方式、交易的股權比例需在完成審計、評估后，由交易各方進一步協(xié)商確定，并以各方簽署的正式協(xié)議為準。

　　 A股尚需蓄勢

　　展望后市，平安證券表示，7月底以來市場預期逐步穩(wěn)定且結構性的方向已經明確：一是企業(yè)盈利的預期逐步穩(wěn)定，正值半年報發(fā)布期，市場可以看到盈利的局部企穩(wěn)回升已經顯現(xiàn)；二是政策預期已經明確，宏觀政策還將持續(xù)用力、更加給力，三大風險領域強調防范和化解風險，結構性政策支持新質生產力、制造業(yè)、國企改革等領域；三是資本市場改革政策逐步落地，提升上市公司質量、平衡投融兩端、支持新興產業(yè)發(fā)展等。

　　8月配置思路上，華安證券（600909）建議，關注反復活躍、頻繁演繹的“新質生產力”主題，如設備更新、低空經濟、人工智能等方向。此外，短期維度可把握當下階段性機會，重點關注汽車、房地產。

　　東吳證券建議投資者更多去關注受益產業(yè)自身供需周期好轉的公司。中長期看，隨著AI終端硬件需求起量、軟件應用擴散，可關注高度受益AI技術革命、下游需求面向全球的環(huán)節(jié)。