結構性利好持續(xù)傳來！

　　這個周末，市場氣氛再度熱絡起來。有券商認為，隨著周五市場的強勢反彈，10月8日以來的日線下跌趨勢已經結束，后市大概率將針對3674點回落以來的走勢進行同級別的日線反彈。

　　在這個過程當中，科技板塊(包括半導體、新能源和衛(wèi)星)的結構性利好也不斷傳來。

　　首先，宏觀層面，在10月18日，科技大爆發(fā)之后。今天再有消息傳來，要鞏固提升先進制造業(yè)產業(yè)基礎，推動產業(yè)高端化、綠色化、數字化，打造數字產業(yè)、未來產業(yè)，因地制宜發(fā)展新質生產力。行業(yè)層面亦是利好不斷，知名分析師郭明錤最新發(fā)布英偉達Blackwell GB200芯片的產業(yè)鏈訂單信息顯示，目前微軟是全球最大的GB200客戶，今年第四季度訂單量激增3—4倍。

　　其次，事件驅動上，“推動解決企業(yè)賬款拖欠問題”亦對不少企業(yè)構成直接利好。有券商認為，該舉措有望對計算機板塊眾多的2G、2B類公司帶來較大的積極影響。

　　第三，寧德時代（300750）釋放利好預期。該公司今日宣布，2024寧德時代超級增混電池品牌暨新品發(fā)布會將于10月24日舉行，具體時間為14:45—16:30。海報打出了“自在駕馭的新體驗、解決焦慮的新答案、重塑標準的新品牌”的標語。

　　第四，2024中國衛(wèi)星（600118）應用大會將于10月23日至25日在北京召開。第三屆北斗規(guī)模應用國際峰會將于2024年10月24日在株洲舉辦。與此同時，巴菲特大舉增持衛(wèi)星服務公司Sirius XM股票。

　　科技的利好

　　宏觀面上，今天再有利好科技的消息傳來：要鞏固提升先進制造業(yè)產業(yè)基礎，推動產業(yè)高端化、綠色化、數字化，打造數字產業(yè)、未來產業(yè)，因地制宜發(fā)展新質生產力。深刻認識國家級經開區(qū)發(fā)展面臨的新形勢，圍繞中心服務大局，打造體制機制改革創(chuàng)新的試驗田，當好推進高水平對外開放的先行者，建設因地制宜發(fā)展新質生產力的示范區(qū)，爭做區(qū)域開放和區(qū)域協調發(fā)展的推動者，成為推動經濟轉型升級、服務構建新發(fā)展格局的生力軍，努力開創(chuàng)經開區(qū)工作新局面。

　　行業(yè)層面，知名分析師郭明錤最新發(fā)布英偉達Blackwell GB200芯片的產業(yè)鏈訂單信息顯示，目前微軟是全球最大的GB200客戶，今年第四季度訂單量激增3—4倍，訂單量超過其他所有云服務商的總和。郭明錤在報告中表示，Blackwell芯片的產能擴張預計在今年第四季度初啟動，屆時第四季度的出貨量將在15萬到20萬塊之間，預計2025年第一季度出貨量將顯著增長200%到250%，達到50萬到55萬塊。

　　事件層面，10月18日，中辦、國辦印發(fā)《關于解決拖欠企業(yè)賬款問題的意見》，對相關問題進行系統(tǒng)性部署。東方證券認為，有望對計算機板塊眾多的2G、2B類公司帶來較大的積極影響。

　　寧德時代的預期

　　據寧德時代官方微博，2024寧德時代超級增混電池品牌暨新品發(fā)布會10月24日14:45直播開啟。海報打出了“自在駕馭的新體驗、解決焦慮的新答案、重塑標準的新品牌”的標語。

　　與此同時，寧德時代近日在業(yè)績說明會上表示，公司產能利用率持續(xù)提升，第三季度的產能利用率已經比較飽和，相比第二季度提升了十來個百分點。半年報中有披露，公司在建產能有所增加。第四季度的產能利用率目前看比較飽和。前三季度，公司整體銷量接近330GWh，其中第三季度銷量環(huán)比第二季度提升15%以上，儲能占比超過20%。

　　東莞證券10月20日發(fā)布研報稱，給予寧德時代買入評級。評級理由主要包括：1.2024年第三季度凈利潤環(huán)比穩(wěn)步增長，現金流持續(xù)強勁；2.第三季度毛利率顯著提升，電池單位盈利保持韌性；3.創(chuàng)新產品大規(guī)模量產上車，全球市占率穩(wěn)步提升；4.需求旺盛，產能利用率大幅提升。風險提示：下游需求不及預期風險；市場競爭加劇風險；新產品和新技術變革風險；原材料價格大幅波動風險。

　　寧德時代近一個月獲得4份券商研報關注，3家給出“買入”評級，平均目標價為393元/股。而上一個交易日，寧德時代收盤價不足250元/股，離目標價還有57%的空間。而從大局來看，寧德時代若能穩(wěn)步向上，創(chuàng)業(yè)板基本無憂，整個新能源概念也會跟隨。

　　衛(wèi)星板塊的利好

　　衛(wèi)星應用方面?zhèn)鱽砝谩?/p>

　　首先，2024中國衛(wèi)星應用大會(China Satellite Conference2024)將于10月23日至25日在北京香格里拉飯店舉行。本屆大會的主題為“衛(wèi)星應用產業(yè)中的新質生產力”。大會將聚焦低軌衛(wèi)星終端技術、衛(wèi)星互聯網及網絡安全、高通量衛(wèi)星與無人機系統(tǒng)、面向5G/6G的衛(wèi)星通信相控陣天線等前沿技術議題，并邀請來自清華大學、北京大學等國內頂尖學府和研究機構的專家學者，分享最新的技術進展和行業(yè)洞見。

　　其次，第三屆北斗規(guī)模應用國際峰會將于2024年10月24日在株洲舉辦。宣傳資料顯示，本次峰會充分彰顯“高端化”“國際化”，邀請了北斗規(guī)模應用重點行業(yè)領域的相關國家部委，國內系統(tǒng)衛(wèi)星、火箭、運控、數據運用等領域的10名兩院院士和眾多知名專家，北京大學、國防科大等一批知名高校，中國兵器工業(yè)集團、中國星網、華為、美團、高德、千尋位置等一批行業(yè)龍頭企業(yè)，以及非盟委員會、國際空間合作組織、亞太空間合作組織、聯合國外空司等國際組織代表，俄羅斯、美國、印尼、韓國等100余名外賓。

　　第三，巴菲特抄底衛(wèi)星服務企業(yè)。最新監(jiān)管文件顯示，10月16日—18日，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋增持了價值約8673萬美元的Sirius XM股票，總持股增至1.0872億股。目前，伯克希爾為Sirius XM的最大股東，持股比例達32%。資料顯示，Sirius XM是一家北美電臺娛樂公司，通過衛(wèi)星廣播提供直播、策劃等服務。