今日（11月19日）開盤，A股三大股指集體拉升，截至發(fā)稿，滬指漲0.17%，深證成指漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。其中半導(dǎo)體芯片、光伏、低空經(jīng)濟(jì)等概念股漲幅居前。

　　聚焦“硬科技”的科創(chuàng)100指數(shù)ETF（代碼：588030）強(qiáng)勢漲超2%，截至發(fā)稿成交額已超7000萬元，交投活躍。成分股中，東威科技漲超6%，博眾精工、經(jīng)緯恒潤-W、芯動聯(lián)科、航天宏圖漲超5%，杰華特、中信博、道通科技、安路科技等股票紛紛跟漲。

　　消息面上，中國航空運(yùn)輸協(xié)會通航業(yè)務(wù)部、無人機(jī)工作委員會11月18日在2024國際電動航空（昆山）論壇上透露，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點(diǎn)。從多位業(yè)內(nèi)人士獲悉，六個試點(diǎn)城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。

　　在第二十一屆中國國際半導(dǎo)體博覽會上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會封裝分會副秘書長引述Yole數(shù)據(jù)表示，預(yù)計2024年全球封測市場規(guī)模達(dá)到899億美元，同比增長5%；2026年全球封測市場規(guī)模將有望達(dá)961億美元，先進(jìn)封裝市場規(guī)模將達(dá)522億美元，占比提高至54%。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會表示，2024年前三季度，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額259.3億美元，同比下降約35.1%，持續(xù)“量增價減”的態(tài)勢。光伏行業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，本次行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往三次行業(yè)波動。特別是光伏行業(yè)各個環(huán)節(jié)今年價格比2023年高點(diǎn)下降幅度超過60%。

　　招商證券指出，當(dāng)前半導(dǎo)體及元件概念景氣改善趨勢略有放緩，AI終端等創(chuàng)新產(chǎn)品滲透率望逐步提升，外部環(huán)境影響下各種政策和地緣形勢或有變動可能。從確定性、景氣度和估值三因素框架下，重點(diǎn)聚焦三條主線：①關(guān)注算力需求爆發(fā)疊加自主可控邏輯持續(xù)加強(qiáng)的GPU、代工、設(shè)備、封測、材料和上游EDA/IP等公司（該部分亦包含眾多指數(shù)核心成分股）；②把握AI終端等消費(fèi)電子和智能車等新品帶來的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會；③把握確定性+估值組合，關(guān)注業(yè)績向好趨勢能見度較高的設(shè)計公司。

　　中信證券指出，光伏出口退稅率調(diào)降，雖然短期或?qū)S商盈利造成脈沖式?jīng)_擊，但實(shí)質(zhì)影響較小，且頭部廠商有較強(qiáng)能力推動產(chǎn)品向下游順價，實(shí)現(xiàn)國際市場光伏產(chǎn)品價格回穩(wěn)，避免內(nèi)卷外化，加快行業(yè)落后產(chǎn)能出清，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，利好龍頭強(qiáng)化長期優(yōu)勢。重點(diǎn)推薦光伏電池組件龍頭公司，以及受益于光伏制造出海且海外產(chǎn)能布局領(lǐng)先的核心輔材供應(yīng)商。