今日，券商中國記者從業(yè)內(nèi)獲悉，中證協(xié)向券商下發(fā)了《證券公司2024年度經(jīng)營情況分析》(下稱《分析》)。

　　《分析》顯示，去年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4511.7億元，同比增長11.2%；凈利潤1672.6億元，同比增長21.3%。自營業(yè)務為第一大收入來源，占比接近四成。2家券商的凈穩(wěn)定資金率突破預警標準。全行業(yè)共有16家外資券商，實現(xiàn)凈利潤4.3億元，同比扭虧為盈。

　　自營收入占比近四成

　　2024年，全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4511.7億元，凈利潤1672.6億元，分別同比增長11.2%、21.3%；凈資產(chǎn)收益率為5.5%，同比增長0.7個百分點。全行業(yè)126家公司實現(xiàn)盈利，盈利面為84.0%。

　　從收入增速來看，自營業(yè)務收入增幅最大。2024年，全行業(yè)實現(xiàn)自營業(yè)務收入1740.7億元，同比增長43.0%。從業(yè)務結構來看，自營業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務、利息凈收入、投行業(yè)務、資管業(yè)務等五項收入的占比保持平穩(wěn)，分別為38.6%、28.4%、11.1%、7.8%和5.3%，自營業(yè)務繼續(xù)占據(jù)第一大收入來源。

　　行業(yè)規(guī)模實力持續(xù)增強，平均杠桿水平略有下降。截至2024年末，證券行業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為12.9萬億元、3.1萬億元，較上年末分別增長9.3%、6.1%，市場競爭力和服務實體經(jīng)濟能力進一步提高。由于行業(yè)自有資產(chǎn)增速低于凈資產(chǎn)增速，2024年，行業(yè)平均杠桿率為3.3，較上年末減少0.1。

　　2家券商突破預警標準

　　行業(yè)風險抵御能力持續(xù)增強，風控指標整體穩(wěn)健。截至2024年末，證券行業(yè)凈資本2.3萬億元，較上年末增長6.2%。行業(yè)抵御風險能力持續(xù)夯實。

　　同期，行業(yè)平均風險覆蓋率為267.1%(監(jiān)管標準≥100%)，平均資本杠桿率為19.9%(監(jiān)管標準≥8%)，平均流動性覆蓋率為240.3%(監(jiān)管標準≥100%)，平均凈穩(wěn)定資金率為161.5%(監(jiān)管標準≥100%)，除2家證券公司的凈穩(wěn)定資金率突破預警標準外，其余公司各風險控制指標均優(yōu)于監(jiān)管標準和預警標準，行業(yè)合規(guī)風控水平整體穩(wěn)定。

　　席位租賃凈收入下降27.4%

　　截至2024年末，證券公司為84.1萬億元客戶資產(chǎn)提供交易、托管等服務；代理銷售金融產(chǎn)品保有規(guī)模3.5萬億元，同比增長19.9%；境內(nèi)市場掛牌上市的ETF數(shù)量及規(guī)模分別為1033只、3.7萬億元，較上年末增長16.2%、82.9%。

　　目前，已有30家證券公司獲得基金投顧業(yè)務資格，投資顧問數(shù)量增至超8萬人，財富管理轉(zhuǎn)型步伐穩(wěn)步推進。

　　2024年，全市場分紅達到2.4萬億元，分紅金額創(chuàng)歷史新高。上市證券公司積極實施一年多次分紅、春節(jié)前分紅等，全年實現(xiàn)分紅超500億元，同比增長34.7%，與投資者共享公司發(fā)展成果，增強投資者信心。

　　證券公司積極落實公募基金“降費降傭”改革政策，全行業(yè)平均代理買賣證券業(yè)務凈傭金率持續(xù)走低，2024年為萬分之2.4，全年交易單元席位租賃凈收入較2023年下降27.4%，不斷提升投資者獲得感。

　　截至2024年末，證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務總規(guī)模為9.7萬億元，同比增長5.7%，其中，以公募基金和集合資管為代表的主動管理產(chǎn)品規(guī)模合計4.3萬億元，占比44.1%，連續(xù)三年高于定向資管產(chǎn)品規(guī)模占比(34.6%)。

　　外資券商實現(xiàn)盈利

　　2024年，我國證券公司服務港股通交易金額11.2萬億港元，同比增長64.9%，持續(xù)為境內(nèi)外投資者提供高效優(yōu)質(zhì)的服務。截至2024年末，我國證券行業(yè)在中國香港設立35家子公司，發(fā)揮境內(nèi)外市場聯(lián)動作用，全年共服務64家企業(yè)登陸香港證券交易所，實現(xiàn)融資863.8億港元，占全市場比重為98.4%。

　　“跨境理財通”2.0實施以來，證券公司統(tǒng)籌做好系統(tǒng)開發(fā)、制度建設、產(chǎn)品篩選等工作，滿足不同風險偏好投資者對全球財富的配置需求。

　　外資機構通過新設證券公司、增資或申請增加牌照等方式加快布局中國內(nèi)地市場。目前，全行業(yè)共有16家外資證券公司，其中外資控股12家(外資全資4家)。

　　外資公司是我國證券行業(yè)的重要組成部分，在引進外資、服務經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮了日益重要的作用。截至2024年末，外資公司總資產(chǎn)507.1億元，較上年末增長10.2%，全年實現(xiàn)營業(yè)收入79.8億元，同比增長13.7%，實現(xiàn)凈利潤4.3億元，同比扭虧為盈。

　　投行支持科技創(chuàng)新

　　2024年，證券行業(yè)共服務76家企業(yè)通過IPO登陸科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所，實現(xiàn)融資424.2億元。注冊制以來，資本市場支持科技創(chuàng)新企業(yè)的包容性、適配性不斷增強。

　　利用交易所債券市場，持續(xù)加大對科技創(chuàng)新的精準支持。2024年，證券公司承銷科技創(chuàng)新公司債券539只，合計承銷規(guī)模達6136.9億元，分別同比增長61.4%、68.5%。

　　2024年，A股上市公司共披露并購重組交易4775單，交易金額2.3萬億元。全年，證券公司作為獨立財務顧問服務39家上市公司完成重大資產(chǎn)重組，交易金額超800億元。

　　截至2024年末，證券公司私募子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為6351.4億元，同比增長2.4%，為促進股權資本形成、服務實體經(jīng)濟奠定了堅實基礎。