節(jié)后首個交易日迎來開門紅，放量4700億，站上3930。和訊投顧母保劍表示，盤中權(quán)重股強拉指數(shù)，但是小盤股普遍受傷，疊加盤中半導(dǎo)體劇烈波動，個股分化嚴重。

　　板塊方面，大宗原材料集體爆發(fā)上漲，市場對降息預(yù)期反映強烈，疊加節(jié)日期間外圍商品價格上漲，市場炒作元素周期表。我個人傾向于主升行情還在，但是此時追高性價比不佳。

　　雖然半導(dǎo)體盤中分化,但是跌下來才意味著更多的機會，我們看好半導(dǎo)體鏈的上漲邏輯不變，技術(shù)進步和算力硬件打開存儲新需求，而且美股 AMD 的業(yè)績邏輯也已經(jīng)映射到A股封裝賽道,因此整體看半導(dǎo)體鏈的邏輯仍在，在回落下來之后仍有機會出現(xiàn)。

　　另一邊，大能源表現(xiàn)可圈可點，風(fēng)電率先發(fā)力，光伏隆基低位啟動，市場或?qū)㈤_始博弈三季報業(yè)績減虧，疊加大能源在 10月份的眾多大會，整個大能源或?qū)⒂瓉硇乱惠喼芷谛星椤?/p>

　　從當前宏觀看,新質(zhì)生產(chǎn)力和新基建是這一輪行情的底色,硬件終端比如汽車鏈機器人等等在完成新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型之后，也將迎來補漲行情。

　　而在軟件方面，市場傾向于觀望，資金風(fēng)格偏向硬件，后期關(guān)注超節(jié)點的邏輯帶動云計算和算力中心等等。

　　（：邵曉慧 ）