昨天科技加有色方向大豐收，今天的盤前我就給大家提示過做好兌現(xiàn)準備，結果今天很多都是高開低走，那么這可以看出來短期科技加有色方向全面退潮了，今天防守板塊消費煤炭大修這種方向漲得很好，能不能追？和訊投顧甘海鵬認為反內卷大消費高股息之前不是本輪牛市的主線，因為它的估值過低疊加的科技獲利盤很多結構性的有一個補漲需求，所以說這是一個階段性的插曲，你可以適當去參與，但是腦子里頭一定要有根弦，那么就是隨時做好科技和有色調整完畢之后切回到主線的準備。那么萬物皆是可以反內卷反內卷的，核心呢其實就是跟當時2016年18年那波供給側改革是一致的，啊就是在總需求不變情況下呢淘汰落后產能，改善供給關系，然后呢價格就會企穩(wěn)，企業(yè)的利潤就會回升，所以說這是一個從PPI d轉到了一個CPI的過程，也就說我們從經濟上的通縮走向通脹的一個大邏輯。

　　今天光伏大漲就是這個原因，市場認為呢在10月底的時候反內卷是個重要窗口，極有可能會出現(xiàn)硅料收儲以及呢產能治理方案的落地，而且呢從9月份到現(xiàn)在為止，中國的光伏企業(yè)呢在海外一共簽署了25g瓦的一個大單，覆蓋了光伏電站的承包，組件的生產基地建設以及呢組件采購等領域，沙特、伊朗、巴基斯坦等中東和短尼亞的國家成為合作焦點，所以說最近的這一波可能會漲，但是呢光伏的基本面還是比較差，這就是說我們短期可以去參一波化工呢是反內卷的比較好的一個標的，因為呢化工反內卷呢化工的上游公司呢本身已經去過產能了，供給本來就在減少，而且化工新增產能呢都需要嚴格的審批，比方說氟化工、磷化工、農藥化、化肥等，本身這個行業(yè)呢是屬于偏寡頭壟斷的一個市場，前5家的上市公司占據了40%左右的產能，化工的反內卷的行業(yè)呢是可以高看一線的，那么像大消費它的高股息方向，我覺得可以去重點關注一下毛指數，這些都是比較業(yè)績優(yōu)秀的股票，比方說像水毛、羊毛、眼毛、免稅毛、醫(yī)美毛、豬毛等等，我覺得是股價比較低，在絕對的底部，而且呢質地又比較好，啊有一些階段性的機會。

　　總結一下反內轉、大消費、高股息這些傳統(tǒng)的老登的賽道，我覺得階段性呢會有一些超額收益，10月份可能會占優(yōu)，但是呢不是牛市的主線，所以說腦子里頭隨時要做好切回到科技有色的準備，一旦科技和有色企穩(wěn)之后，呢我們可以去殺回來。