浙文互聯(lián)（600986）封板，粵傳媒（002181）封板，AI應(yīng)用的修復(fù)開始擴散了，和訊投顧郁杰分析，一些真正在做事的之前被錯殺的AI應(yīng)用品種開始修復(fù)了。比如浙文互聯(lián)前幾天公告公司geo業(yè)務(wù)還沒有形成收入，馬上三個板下來，但其實公司在AI應(yīng)用方面是有其他成果的。今天公司一大早就發(fā)文，和字節(jié)旗下的巨量引擎合作的數(shù)字人在營銷場景的商業(yè)化應(yīng)用進入到了成熟階段，AI營銷帶來了生產(chǎn)效率的顯著提升。正文認為AI程序化廣告的商業(yè)前景廣闊，這種被錯殺的品種今天開盤后直接一個板上去，正文合作方也不止巨量引擎一家，字節(jié)系的火山引擎，還有騰訊系的平臺都保持了深度的合作?；泜髅酵瑯佑蠥I數(shù)字人平臺，他家的AI技術(shù)已經(jīng)深度賦能廣告全案營銷，今天也是直接反包前三天的回檔，再次拉板，前期率先啟動的藍色光標(biāo)（300058），今天也繼續(xù)展開修復(fù)。從行業(yè)角度來說，GPU業(yè)務(wù)還在發(fā)展初期，很多上市公司目前在這塊上面的確還沒有形成收入，所以浙文互聯(lián)公告里這么說也很正常。

　　我們要了解的是GPU業(yè)務(wù)對于各個公司來說到底是不是真正能帶來好處？從中國信通院之前發(fā)布的geo方面的白皮書里的數(shù)據(jù)可以看到，geo商用后，AI推薦場景的企業(yè)獲客轉(zhuǎn)化率相比，傳統(tǒng)搜索能夠提升2.8倍，用戶決策周期能縮短40%，所以各家營銷公司轉(zhuǎn)型發(fā)展geo業(yè)務(wù)就很自然了。目前上市公司中已經(jīng)披露的涉足geo領(lǐng)域的公司，包括藍色光標(biāo)、正文互聯(lián)、易點、天下引力傳媒（603598）、利用股份、省廣集團（002400）、惠成股份等，后續(xù)可以持續(xù)跟蹤相關(guān)公司的業(yè)務(wù)進展情況，最關(guān)鍵的是要形成公司自己的盈利模式，不然如果只是停留在概念上是很難持續(xù)的。昨天杰哥還講了電網(wǎng)與AI應(yīng)用的融合，今天尾盤電網(wǎng)股籌碼有所松動，國家電網(wǎng)南方電網(wǎng)的投資加碼是確定的，今后電力資源緊張的趨勢也是確定的，電網(wǎng)設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的需求增量是可以預(yù)期的，電網(wǎng)和AI應(yīng)用的融合能夠提升效率，這其實是一個中期的機會。這次加碼投資的消息就是其中的一個催化劑事件，每次出現(xiàn)催化劑事件，電網(wǎng)板塊往往會有一輪的爆發(fā)，目前板塊還是處于爆發(fā)階段。