(記者矯月)近日，由中國證券業(yè)協會指導、山西省證券業(yè)協會承辦的“財富管理業(yè)務培訓班”在山西太原順利舉辦。本次培訓聚焦當前證券行業(yè)財富管理轉型的核心命題，匯聚監(jiān)管、行業(yè)與機構智慧，旨在深入貫徹監(jiān)管部門“將功能性放在首位，強化財富管理專業(yè)服務能力”的政策導向，為轄區(qū)機構提升專業(yè)服務水平、加快向高質量財富管理轉型提供思想啟迪與實踐指引。

　　培訓立足行業(yè)高質量發(fā)展全局，內容兼具政策高度與實戰(zhàn)深度。課程設置了宏觀趨勢、買方轉型、投顧服務、人才培養(yǎng)與業(yè)務實踐等多個核心模塊。來自北京君益私募、國信證券、中信建投（601066）證券等機構的資深專家，分別就2026年宏觀市場展望、買方能力重塑、以客戶為中心的投顧服務轉型、券商買方實踐與基金投顧業(yè)務等議題進行了深入分享，系統(tǒng)梳理了國內外財富管理發(fā)展脈絡、轉型邏輯與落地路徑，為參會機構提供了前沿的視角和豐富的經驗參考。

　　此次高規(guī)格、高質量的行業(yè)交流，為參與機構提供了寶貴的對標學習和思想碰撞平臺?；垩兄峭犊萍加邢薰?以下簡稱“慧研智投”)由運營管理中心總監(jiān)于飛海帶隊，組織高級產研投顧團隊楊風、任洪、左助鋒等參與了本次培訓交流。參會團隊表示，通過系統(tǒng)學習行業(yè)頂尖機構的轉型理念與實踐案例，對財富管理業(yè)務的內涵與外延有了更深刻的理解，尤其對投顧從基礎服務向資產配置、行為陪伴和全生命周期管理轉型的趨勢形成了清晰認知，為慧研智投現有的投顧服務向多維財富管理體系做轉型給予了很大幫助。這些行業(yè)洞察與先進經驗，將為公司后續(xù)依托自身客戶服務積淀，探索更系統(tǒng)化、專業(yè)化的客戶財富管理服務體系提供有益借鑒。

　　隨著中國經濟邁向高質量發(fā)展新階段，財富管理行業(yè)正迎來重塑與服務升級的關鍵時期。本次培訓匯聚的行業(yè)智慧表明，唯有堅守客戶本位，持續(xù)進行專業(yè)深耕與模式創(chuàng)新，方能穿越周期，在服務居民財產性收入增長、助力資本市場高質量發(fā)展的進程中，贏得長期的信任與價值。