近段時間，大家比較關(guān)心的可轉(zhuǎn)債就是大秦轉(zhuǎn)債了，大秦轉(zhuǎn)債申購時間為12月14號，那么大秦轉(zhuǎn)債中簽率怎么樣?發(fā)行量320億的可轉(zhuǎn)債，中簽率是否會更高呢?

　　大秦轉(zhuǎn)債申購信息：

　　12月14日，大秦鐵路公開發(fā)行320億元人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券，簡稱“大秦轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113044”。利息和贖回價格：第一年0.20%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.80%，第五年2.60%，第六年3.00%。贖回價格：108元。

　　中簽率預(yù)計：

　　將發(fā)行320億可轉(zhuǎn)換債券。由于網(wǎng)下申購，的原因，預(yù)計中簽率的在線訂閱量將為0.3，大約相當(dāng)于中一簽每3戶的水平。

　　1.購買代碼：783006。建議購買。

　　2.評級：AAA，評級最高。

　　3.轉(zhuǎn)換價格降低：(30，15，85%)，更嚴(yán)格;

　　4.發(fā)行規(guī)模320億?？赊D(zhuǎn)換債券對股權(quán)的稀釋率為32.08%。10月份，南航可轉(zhuǎn)換債券達(dá)到160億元，規(guī)模為45%中簽率這一次，規(guī)模翻了一番，除非股東配售率極高，否則極有可能擔(dān)保一只債券。

　　5.12.11日，收盤折算值為人民幣88.38元，預(yù)計上市價格約為人民幣105元。稀釋率高，不能給高溢價。具體情況看股票上市前的表現(xiàn)。

　　6.股本：大秦鐵路601006大秦鐵路有限公司是一家主要從事鐵路貨運和客運的公司。

　　7.原股東配售代碼：764006。持有500股可以放1000元可轉(zhuǎn)換債券等等。上海可轉(zhuǎn)債持有300股，有機(jī)會配置1000元可轉(zhuǎn)債。預(yù)計上市價格：

　　參考具有近似評級和轉(zhuǎn)換價值的可轉(zhuǎn)換債券溢價水平，合理的倉位應(yīng)該在110元左右，即每中一簽盈利100元。假設(shè)原股東優(yōu)先認(rèn)購40%-80%，中簽率的全額認(rèn)購應(yīng)為35.6%-106.7%。每股配售面值2.152元人民幣的可轉(zhuǎn)換債券，市值包括可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先配售權(quán)的比例為31.6%。

　　股票基本面介紹：

　　公司管轄大秦，北同蒲， 同蒲， 太興， 京原， 京包， 遷曹寧岢等鐵路線，路網(wǎng)縱貫三晉南北，橫跨晉冀京津兩省兩市，線路營業(yè)里程為3099公里，經(jīng)營區(qū)域覆蓋晉、陜、蒙等省區(qū)市，在全國“西煤東送”能源運輸體系中占有重要地位。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年，自2020年12月14日起至2026年12月13日止。票面利率第一年0.20%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.80%，第五年2.60%，第六年3.00%。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始可轉(zhuǎn)換價格為7.66元/股，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股期從可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束后六個月的第一個交易日(2020年12月18日，即資金募集并轉(zhuǎn)入發(fā)行人賬戶之日)開始，至可轉(zhuǎn)換債券到期日止。

　　目前，公司已聘請聯(lián)合信用評級有限公司對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的信用狀況進(jìn)行綜合分析和評估。公司主要信用評級為AAA，評級前景“穩(wěn)定”。這次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用評級為AAA。

　　公告顯示，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集的283.1億元資金將用于收購中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司國有授權(quán)土地使用權(quán)，36.9億元將用于收購中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司持有的太原鐵路樞紐西南環(huán)路有限公司51%的股權(quán)股權(quán).上述標(biāo)的資產(chǎn)的評估結(jié)果已由國鐵集團(tuán)備案。

　　大秦鐵路表示，收購太原局集團(tuán)公司國有授權(quán)土地使用權(quán)，將有效控制大秦鐵路的經(jīng)營成本，同時消除公司與太原局集團(tuán)公司因授權(quán)土地租賃而產(chǎn)生的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易，有利于增強(qiáng)公司整體經(jīng)營的獨立性。未來，公司將充分挖掘現(xiàn)有鐵路用地的綜合開發(fā)潛力，促進(jìn)閑置鐵路用地和低效鐵路用地的高效利用，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　據(jù)披露，太原局集團(tuán)公司國有授權(quán)土地使用權(quán)共有807宗，分別位于山西、兩省， 河北， 62個市(縣、區(qū))，總用地面積9161.51萬平方米。上述國家授權(quán)的土地主要用于運輸、生產(chǎn)經(jīng)營，目前由公司租賃使用。

　　收購西南環(huán)線公司將有助于大秦鐵路有效補(bǔ)充現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步完善布局路網(wǎng)，同時優(yōu)化現(xiàn)有樞紐結(jié)構(gòu)和客貨運輸組織，使太原樞紐整體結(jié)構(gòu)更加合理，提升整體運輸能力。收購?fù)瓿珊?，西南環(huán)路公司將被納入公司合并范圍，從而降低關(guān)聯(lián)交易的規(guī)模和比例，提高公司的業(yè)務(wù)運營能力。

　　大秦鐵路作為發(fā)行人，由國鐵集團(tuán)的子公司太原局集團(tuán)公司控制。2006年8月在上海證券證券交易所上市，是中國最大的煤炭運輸企業(yè)。公司管轄的大秦線是中國第一條重載貨運干線。先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備得到廣泛應(yīng)用，形成了一套具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的重型運輸系統(tǒng)，打造了具有中國特色的重型品牌。

　　有條件的朋友可以考慮參與一級市場認(rèn)購，二級市場可以適當(dāng)配置。

       113044大秦轉(zhuǎn)債中簽率之后我們就看具體情況吧，預(yù)計不會太低。可咨詢3500853354。