本月大秦鐵路發(fā)行了可轉(zhuǎn)債，債券簡稱就是大秦轉(zhuǎn)債，代碼是113044，大秦發(fā)債的申購時間是2020年12月14日，申購代碼是783006，原股東配售碼是764006，113044大秦發(fā)債什么時候上市呢？大秦發(fā)債什么時候上市交易確定了嗎？大秦發(fā)債收益如何？我們今天一起來看看。

　　首先我們來簡單看下本次的發(fā)行安排：

　　113044大秦發(fā)債什么時候上市：

　　一般按照可轉(zhuǎn)債上市規(guī)則來看，可轉(zhuǎn)債上市時間一般在申購之后的20到30天左右，而大秦轉(zhuǎn)債申購的時間是2020年12月14日，所以它的上市時間就是2021年1月3日到1月13日之間，而今天已經(jīng)2020年12月23日，所以基本上元旦放假回來時間就差不多了，到時候就可以開盤交易，大家耐心等待吧。

       1月15號，大秦發(fā)債上市交易。

　　大秦轉(zhuǎn)債中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的大秦轉(zhuǎn)債總計為4，698，449，000元（4，698，449手），占本次發(fā)行總量的14.68%，網(wǎng)上中簽率為0.05651439%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量為8，313，721，401手，即8，313，721，401，000元，配號總數(shù)為8，313，721，401個，起訖號碼為100，000，000，000-108，313，721，400。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在2020年12月15日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號結(jié)果將在2020年12月16日（T+2日）的《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買1手（即1，000元）大秦轉(zhuǎn)債。

　　大秦轉(zhuǎn)債信用評級：

　　聯(lián)合信用評級有限公司通過對大秦鐵路股份有限公司主體長期信用狀況和擬公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行綜合分析和評估，確定：

　　大秦鐵路股份有限公司主體長期信用等級為AAA，評級展望為“穩(wěn)定”

　　大秦鐵路股份有限公司擬公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AAA

　　評級觀點(diǎn)

　　聯(lián)合信用評級有限公司（以下簡稱“聯(lián)合評級”）對大秦鐵路股份有限公司（以下簡稱“公司”）的評級反映了公司在全國煤炭鐵路運(yùn)輸行業(yè)居于重要地位，貨物發(fā)送量持續(xù)增長，整體盈利能力很強(qiáng)，債務(wù)負(fù)擔(dān)輕。同時，聯(lián)合評級也關(guān)注到煤炭消費(fèi)及運(yùn)輸需求波動對公司煤炭貨運(yùn)收入影響較大、公司面臨新冠肺炎疫情影響等因素對其信用水平帶來的不利影響。

　　未來一段時期內(nèi)，鐵路運(yùn)輸行業(yè)仍將在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中居重要戰(zhàn)略地位，仍將面臨良好的機(jī)遇，“公轉(zhuǎn)鐵”等政策的出臺有助于釋放鐵路貨運(yùn)需求，公司綜合競爭實(shí)力有望保持穩(wěn)定。聯(lián)合評級對公司的評級展望為“穩(wěn)定”。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券條款的設(shè)置有利于債券持有人轉(zhuǎn)股和回售。

　　基于對公司主體長期信用以及本次債券償還能力的綜合評估，聯(lián)合評級認(rèn)為，本次債券到期不能償還的風(fēng)險極低。

　　大秦發(fā)債收益

　　我們首先可以從公司最近的經(jīng)營狀況來看：

　　11月經(jīng)營狀況

　　2020年11月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3779萬噸，同比增長6.72%。日均運(yùn)量125.97萬噸。大秦線日均開行重車83.3列，其中：日均開行2萬噸列車57.4列。2020年1-11月，大秦線累計完成貨物運(yùn)輸量36708萬噸，同比減少7.19%。

　　10月經(jīng)營狀況

　　10月經(jīng)營狀況

　　2020年10月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3285萬噸，同比減少10.34%。日均運(yùn)量105.97萬噸。大秦線日均開行重車69.6列，其中：日均開行2萬噸列車47.4列。2020年1-10月，大秦線累計完成貨物運(yùn)輸量32929萬噸，同比減少8.56%。

　　9月經(jīng)營狀況

　　2020年9月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3513萬噸，同比增長3.84%。日均運(yùn)量117.10萬噸。大秦線日均開行重車83.0列，其中：日均開行2萬噸列車53.2列。2020年1-9月，大秦線累計完成貨物運(yùn)輸量29644萬噸，同比減少8.36%。

　　收益預(yù)測：

　　大秦發(fā)債的正股是大秦鐵路(601006)，2006年在上交所上市。其主要業(yè)務(wù)是鐵路客貨運(yùn)輸。其中貨運(yùn)占80%以上，是“西煤東送”中最大的煤炭運(yùn)輸企業(yè)。所轄大秦線是中國“西煤東運(yùn)”的主要通道，占公司貨運(yùn)量的75%左右，也是公司名稱"大秦鐵路"的由來。

　　公司有兩點(diǎn)值得注意：第一，由于煤炭約占貨運(yùn)量的85%，公司的收入與煤炭行業(yè)的周期性波動高度同步。其次，該公司近年來以高分紅而聞名。2019年分紅現(xiàn)金71.36億，占凈利潤的一半以上，股息收益率高達(dá)5%。該公司還承諾，2019年未來三年的年分紅不低于71.36元。

　　2019年?duì)I收799.17億元，同比增長2.01%，凈利潤136.69億元，同比下降6.02%。今年前三季度，營收526.79億元，同比下降12.02%；凈利潤89億，同比下降26.37%。

　　大秦鐵路表示，可轉(zhuǎn)債募集的資金中，283.1億元用于收購中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司的國有授權(quán)土地使用權(quán)，36.9億元用于收購中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司持有的太原鐵路樞紐西南環(huán)股份有限公司51%的股份。參照大致評級和轉(zhuǎn)換價值的可轉(zhuǎn)換債券的溢價率，第一天的上市價格應(yīng)該在110元左右，它的打新情況就是每中一簽收益100元左右。

　　大秦發(fā)債什么時候上市以及上市價格預(yù)估就是以上了，大家接下來耐心等待吧，更多債券股票知識大家可以聯(lián)系贏家財富網(wǎng)客服QQ3500853354