4月9日，【旗濱集團(tuán)(601636)、股吧】公開發(fā)行15億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡(jiǎn)稱為“旗濱轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123110"。主體信用評(píng)級(jí)為AA+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)為AA+。本次資信評(píng)估機(jī)構(gòu)是上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。下面介紹旗濱發(fā)債申購信息，及其值得申購嗎？

　　【淇濱轉(zhuǎn)債發(fā)行信息】

　　旗濱轉(zhuǎn)債值得申購嗎？

　　旗濱集團(tuán)公告顯示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的原股東優(yōu)先配售認(rèn)購及繳款日為（T日），網(wǎng)上申購時(shí)間為2021年4月9日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。配售代碼為“764636”，配售簡(jiǎn)稱為“旗濱配債”。

　　按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額為150萬手。原股東在2021年4月9日（T日）參與優(yōu)先配售時(shí)需在其優(yōu)配額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會(huì)公眾投資者在2021年4月9日（T日）參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金，申購代碼為783636，申購簡(jiǎn)稱為旗濱發(fā)債。

　　目前，旗濱集團(tuán)股價(jià)為13.08元，轉(zhuǎn)股價(jià)為13.15元。結(jié)合該公司的基本面和可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條件，分析認(rèn)為其轉(zhuǎn)股價(jià)值為99.47元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為0.54%，投資者可以適當(dāng)申購。

　　旗濱轉(zhuǎn)債正股旗濱集團(tuán)，株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司是一家以玻璃及制品生產(chǎn)、銷售,玻璃加工,裝卸勞務(wù)為主營業(yè)務(wù)的公司.其主要產(chǎn)品分為三大類:優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、在線LOW-E鍍膜玻璃和LOW-E鍍膜玻璃基片、深加工玻璃產(chǎn)品。

　　【發(fā)行人概況】

　　株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“旗濱集團(tuán)”、“該公司”或“公司”）前身為株洲旗濱玻璃集團(tuán)有限公司，成立于2005年7月。2010年3月，株洲旗濱玻璃集團(tuán)有限公司股權(quán)所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)折合出資設(shè)立股份公司，初始股本5.00億元，其中福建旗濱集團(tuán)有限公司（原漳州旗濱置業(yè)有限公司，簡(jiǎn)稱“福建旗濱”）出資3.37億元，占公司注冊(cè)資本的67.30%；俞其兵出資1.61億元，占公司注冊(cè)資本的32.20%；建銀國際資本管理（天津）有限公司出資250.00萬元，占公司注冊(cè)資本的0.50%。公司于2011年8月在上海證券交易所首次公開發(fā)行1.68億股并于當(dāng)月上市流通（股票代碼：601636.SH），本次發(fā)行后公司股本增至6.68億元。2012年5月，公司新增限制性股權(quán)激勵(lì)股票0.27億股，股本增至6.95億元。2013年因公司回購注銷及授予限制性股權(quán)激勵(lì)股票，股本降至6.94億元。2014年公司回購注銷限制性股權(quán)激勵(lì)股票，另外當(dāng)年公司非公開發(fā)行股票1.45億股，當(dāng)年末股本增至8.39億元。2015年3月，公司以資本公積每10股轉(zhuǎn)增15股，增加股本15.15億元；4月，公司非公開發(fā)行1.80億股A股股票，以12.79億元募集資金凈額收購福建旗濱持有的紹興旗濱玻璃有限公司100%股權(quán)；另外，當(dāng)年回購注銷限制性股權(quán)激勵(lì)股票，截至當(dāng)年末公司股本增至25.25億元。之后，經(jīng)歷數(shù)次限制性股權(quán)激勵(lì)股票的授予及回購注銷，截至2020年6月末公司股本為26.87億元，福建旗濱持股比例為26.15%，系公司控股股東；自然人俞其兵持股比例為14.98%，由于俞其兵通過直接和間接方式持有福建旗濱100%的股權(quán)，故俞其兵為公司實(shí)際控制人。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，該公司已成為我國浮法玻璃產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)之一，截至2020年6月末共擁有浮法玻璃生產(chǎn)線26條；公司浮法玻璃業(yè)務(wù)在長(zhǎng)江以南布局已完成，憑借強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和成熟的運(yùn)輸體系在華東及華南地區(qū)具較強(qiáng)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。近年來公司加快了玻璃產(chǎn)業(yè)鏈延伸，已陸續(xù)拓展了工程節(jié)能玻璃和電子玻璃業(yè)務(wù)。截至2020年6月末公司擁有4個(gè)節(jié)能玻璃生產(chǎn)基地及1條電子玻璃生產(chǎn)線。

　　【主要風(fēng)險(xiǎn)】

　　●浮法玻璃產(chǎn)能過剩等問題仍較嚴(yán)重。

　　近年來，浮法玻璃新增產(chǎn)能雖得到有效控制，但實(shí)質(zhì)性產(chǎn)能出清進(jìn)展依舊緩慢，行業(yè)依舊面臨低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、集中度低、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等問題，冷修和停產(chǎn)產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)將加大行業(yè)供需平衡壓力。

　　●浮法玻璃價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2020年第一季度新冠疫情疊加下游淡季因素影響，浮法玻璃行業(yè)庫存激增，下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)后短期內(nèi)業(yè)內(nèi)企業(yè)庫存集中消納使得玻璃價(jià)格快速下跌，5月中下旬以來價(jià)格雖快速反彈沖高，但鑒于行業(yè)庫存仍處于相對(duì)高位，關(guān)注后期需求釋放和庫存消納等情況，以及對(duì)玻璃價(jià)格的影響。

　　●投融資壓力。

　　旗濱集團(tuán)在建擬建項(xiàng)目較多，未來資本性支出規(guī)模將加大，公司面臨一定的投融資壓力。

　　●海外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　旗濱集團(tuán)于馬來西亞投資布局了浮法玻璃及節(jié)能玻璃生產(chǎn)線，海外項(xiàng)目經(jīng)營面臨一定的政治、經(jīng)濟(jì)、法律和治安環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)外幣結(jié)算下公司面臨一定匯兌風(fēng)險(xiǎn)。

　　●本次債券轉(zhuǎn)股及回售風(fēng)險(xiǎn)。

　　若因旗濱集團(tuán)股價(jià)低迷或未達(dá)本次債券持有人預(yù)期而導(dǎo)致本次債券未轉(zhuǎn)股，則會(huì)增加公司本息支出壓力。另外，本次債券設(shè)置了回售條款，公司可能面臨債券存續(xù)期縮短的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【信用評(píng)級(jí)】

　　【可轉(zhuǎn)債申購規(guī)則】

　　就目前證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可轉(zhuǎn)債申購規(guī)則來說，跟股票的新股申購非常相似，而新股申購新規(guī)則詳解在過往的文章中也都有介紹，簡(jiǎn)單來說就是只要你是一個(gè)合法的中國公民并且有一個(gè)證券賬戶，就能夠參與申購，并且是不需要持倉市值，同樣是先申購再繳款。

　　在申購當(dāng)天（T日）打開交易軟件，登錄證券賬戶，進(jìn)入買賣委托頁面，點(diǎn)擊買入，輸入申購代碼，根據(jù)提示，申購數(shù)量選擇最大的頂格申購，不要擔(dān)心中簽之后沒錢交，你該擔(dān)心的是不中簽，點(diǎn)擊買入，為了確保買單委托成功，最好在委托界面看看是否交易成功，然后就只需要等待中簽信息了。

　　需要注意的是，可轉(zhuǎn)債的一張面值是100元，而交易單位同樣是“手”，一手等于10張（1000元），跟股票的交易規(guī)則T+1不同，可轉(zhuǎn)債的交易規(guī)則是T+0，并且沒有漲跌幅限制更沒有印花稅、過戶費(fèi)。而如果有幸中簽了，那么一定要記得在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)繳款，跟股票一樣，可轉(zhuǎn)債上市都會(huì)有不錯(cuò)的收益，但是如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)繳款和新股棄購一樣。如果不愿意賣出的話，可以在發(fā)行公司公告規(guī)定的轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成為股票。

　　申購可轉(zhuǎn)債需要注意什么

　　持有者可以將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成為股票，但是首先要知道轉(zhuǎn)股期，并且只有在轉(zhuǎn)股期才可以轉(zhuǎn)換成為股票；

　　注意發(fā)行公司的提前贖回條款，公司贖回一般都會(huì)以超出面積很小的價(jià)格來贖回沒有轉(zhuǎn)換成為股票的債券，因此持有者根據(jù)情況提前轉(zhuǎn)換成為股票或者是賣出；轉(zhuǎn)股的時(shí)候需要注意收益情況，畢竟股票市場(chǎng)變幻莫測(cè)，并且具有較大的風(fēng)險(xiǎn)，盡量避免損失。

　　關(guān)于旗濱發(fā)債申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年4月9日進(jìn)行申購，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：100800360。