近日【惠城環(huán)保(300779)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，惠城發(fā)債申購(gòu)時(shí)間就在2021年7月7日了，今天小編帶大家來(lái)了解一下惠城生物的相關(guān)信息。

　　青島惠城環(huán)保科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是為煉油企業(yè)提供廢催化劑處理處置服務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售FCC催化劑(新劑)、復(fù)活催化劑、再生平衡劑等資源化綜合利用產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品及服務(wù)有危險(xiǎn)廢物處理處置服務(wù)、資源化綜合利用產(chǎn)品。公司是高新技術(shù)企業(yè)，公司成立了“山東省企業(yè)技術(shù)中心”、“青島市工業(yè)廢物資源化工程技術(shù)研究中心”、“青島市工業(yè)廢物資源化工程研究中心”，以及與中國(guó)石油大學(xué)合作共建“油氣加工新技術(shù)教育部工程研究中心”。

　　【惠城發(fā)債申購(gòu)基本信息】

　　【價(jià)值分析】

　　本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2021年7月7日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)均通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2021年6月29日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。配售代碼為“380779”，配售簡(jiǎn)稱為“惠城配債”。

　　需要注意的是，惠城環(huán)保的主體信用等級(jí)為A+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為A+，贖回價(jià)為115，轉(zhuǎn)股價(jià)為17.11元。目前，伯特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為0.65%，破發(fā)的可能性并不高，感興趣的投資者可以考慮參與申購(gòu)，搶權(quán)需要謹(jǐn)慎！

　　以當(dāng)前市場(chǎng)估值水平，惠城轉(zhuǎn)債存在一定的破發(fā)概率。由于近期權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)較大，建議投資者根據(jù)轉(zhuǎn)債正股波動(dòng)水平、信用評(píng)級(jí)以及自身風(fēng)險(xiǎn)偏好理性參與申購(gòu)和配售。

　　惠城轉(zhuǎn)債按8.96%的貼現(xiàn)率計(jì)算，則純債部分價(jià)值為73.58 元。當(dāng)惠城環(huán)保股價(jià)為17.5元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格為108.04~108.75 元，當(dāng)惠城環(huán)保股價(jià)在14.5~21.1 元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債市場(chǎng)合理定位約在99~124 元之間。粗略估計(jì)剩余可申購(gòu)額在0.9 至1.7 億元。申購(gòu)資金范圍為82000 億至86000 億之間。中簽率范圍估計(jì)為0.0010%至0.0021%。靜態(tài)申購(gòu)收益中樞為1.2 元。假設(shè)首日漲幅8%，以17.5 元參與配售，綜合配售收益為1.24%。

　　【發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象】

　　本次發(fā)行的惠城轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 32,000.00 萬(wàn)元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為：

　?。?）向原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即 2021 年 7 月 6 日， T-1 日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有 A 股股東。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　關(guān)于惠城申購(gòu)的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年6月23日進(jìn)行申購(gòu)，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問(wèn)題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：100800360。