近日【永東股份(002753)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，永東轉(zhuǎn)2申購(gòu)時(shí)間就在2022年4月8日了，今天小編帶大家來(lái)了解一下永東轉(zhuǎn)2的相關(guān)信息。正股山西永東化工股份有限公司成立于2000年，于2015年5月19日在深交所中小板掛牌上市(股票代碼002753)。公司位于山西省稷山縣西社新型煤焦化工業(yè)園區(qū)，是一家基于對(duì)煤焦油資源深入研發(fā)及應(yīng)用的股份制高新技術(shù)企業(yè)，致力于高品質(zhì)炭黑產(chǎn)品、煤焦油精細(xì)加工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。

　　永東轉(zhuǎn)2發(fā)債申購(gòu)信息

　　永東轉(zhuǎn)2，正股永東股份，主營(yíng)業(yè)務(wù)為炭黑產(chǎn)品、煤焦油精細(xì)加工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模3.8億元，中簽率估計(jì)1%，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.86元/股，當(dāng)前股價(jià)為8.95元，轉(zhuǎn)股價(jià)值=當(dāng)前股價(jià)/初始轉(zhuǎn)股價(jià)格=101元，它的兄弟債目前表現(xiàn)不是很好，只有112元價(jià)格，給予20%溢價(jià)，估值121元，預(yù)計(jì)獲配10張轉(zhuǎn)債盈利210元。

　　永東轉(zhuǎn)2發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 38,000 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為：

　?。?）向原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即 2022 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有 A 股股東。

　　（2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　向原股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的永東轉(zhuǎn) 2 數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022 年 4 月 7 日， T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持有永東股份的股份數(shù)按每股配售 1.0121 元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換成張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購(gòu)單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本 375,440,672 股，其中不存在庫(kù)存股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約 3,799,835 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9957%。由于不足 1 張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　永東轉(zhuǎn)2公司的競(jìng)爭(zhēng)地位

　　公司自成立以來(lái)，依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，致力于建設(shè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，通過(guò)一體化經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)資源、能源的就地轉(zhuǎn)化。目前公司已實(shí)現(xiàn)了“煤焦油加工+炭黑生產(chǎn)+尾氣發(fā)電+精細(xì)化工”的產(chǎn)業(yè)鏈條。同時(shí)公司作為高新技術(shù)企業(yè)，自設(shè)立以來(lái)一直非常重視科學(xué)技術(shù)的研究和發(fā)展，通過(guò)不斷的積累與創(chuàng)新，提升了煤焦油領(lǐng)域開(kāi)發(fā)利用的水平，為炭黑生產(chǎn)及煤焦油加工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)起到一定示范作用。公司于 2015 年 5 月在深交所上市，借助資本市場(chǎng)的力量日益做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司現(xiàn)已達(dá)到 60 萬(wàn)噸煤焦油加工產(chǎn)能、34 萬(wàn)噸炭黑產(chǎn)能，一方面使主導(dǎo)產(chǎn)品炭黑有了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)占有率和話(huà)語(yǔ)權(quán)，另一方面也繼續(xù)拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條、生產(chǎn)精細(xì)化工等高附加值產(chǎn)品。未來(lái)公司將通過(guò)一系列措施繼續(xù)擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場(chǎng)占有率；并積極發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，逐步向煤焦油精細(xì)加工產(chǎn)品、高品質(zhì)炭黑等具有高技術(shù)含量的領(lǐng)域拓展，增加新型高端炭黑品種，推動(dòng)公司炭黑產(chǎn)品向高端延伸，實(shí)現(xiàn)炭黑產(chǎn)品的高端化、差異化和規(guī)?；?，同時(shí)進(jìn)一步延伸煤焦油精細(xì)加工產(chǎn)業(yè)鏈條，增加高附加值煤焦油精細(xì)化工產(chǎn)品種類(lèi)。

　　所處行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　1、上游行業(yè)

　　炭黑生產(chǎn)的主要原材料為煤焦油、乙烯焦油等原料油。煤焦油為煉焦生成的副產(chǎn)品；乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產(chǎn)品。因此，炭黑行業(yè)的上游為煤化工行業(yè)和石油化工行業(yè)。

　　國(guó)內(nèi)一般炭黑原料油中煤焦油占比為 53%左右，是最主要的原料油，煤焦油的價(jià)格在很大程度上決定了炭黑的生產(chǎn)成本，對(duì)炭黑生產(chǎn)的影響最為明顯。因此，國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)受煤化工行業(yè)的影響較大。

　　煤焦油資源的供應(yīng)取決于焦炭的產(chǎn)量，而焦炭的產(chǎn)量與鋼鐵產(chǎn)量高度相關(guān)。 2020 年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新記錄，達(dá)到 10.53 億噸，同比增長(zhǎng) 5.2％。在鋼鐵高增產(chǎn)拉動(dòng)下，中國(guó)焦炭生產(chǎn) 47,116.1 萬(wàn)噸，與上年基本持平，因頻繁限產(chǎn)延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間等影響，煤焦油回收率有所下降。2020 年煤焦油資源總量估計(jì)為 1,873.96 萬(wàn)噸，近六年來(lái)逐年增加。

　　報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人煤焦油的采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)如下圖所示：

　　公司采購(gòu)煤焦油并自行精制炭黑原料油，在獲取炭黑原料油的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提取工業(yè)萘、洗油、輕油、瀝青等化工產(chǎn)品，一方面可以作為染料、農(nóng)藥、醫(yī)藥、材料等產(chǎn)業(yè)的原料，另一方面也有效提高了炭黑品質(zhì)的穩(wěn)定性。

　　2、下游行業(yè)

　　輪胎用橡膠是炭黑應(yīng)用比重最大的領(lǐng)域，炭黑行業(yè)的發(fā)展與輪胎行業(yè)息息相關(guān)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó) 2020 年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 2,523 萬(wàn)輛和 2,531 萬(wàn)輛，產(chǎn)量、銷(xiāo)量比上年同期分別下降 1.91%和 1.79%，但產(chǎn)銷(xiāo)量仍連續(xù)十一年蟬聯(lián)全球第一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2020 年底，我國(guó)汽車(chē)保有量為 28,100 萬(wàn)輛，比 2019 年底增加 1,950 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 7.46%。2020 年我國(guó)汽車(chē)保有量創(chuàng)歷史新高。2020 年全年中國(guó)橡膠輪胎外胎累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到 81,847.7 億條，累計(jì)增 1.7%。在替換胎市場(chǎng)和配套胎市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，輪胎需求將保持穩(wěn)定，從而帶動(dòng)炭黑行業(yè)的整體需求。

　　在導(dǎo)電炭黑市場(chǎng)方面，“十三五”期間我國(guó)智能電網(wǎng)、高壓、特高壓電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，高壓及特高壓電纜產(chǎn)品市場(chǎng)需求的大量增加，使導(dǎo)電炭黑產(chǎn)品具有較廣闊的市場(chǎng)空間。

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