12月25日，光伏概念爆發(fā)，截至發(fā)稿，惠博普、東方能源、天沃科技、積成電子、太陽能、豫能控股等多股漲停。

　　　　多家公司簽訂光伏大單

　　近期有多家公司簽訂光伏大單。

　　天合光能24日晚公告，公司擬通過下屬天合光能(宿遷)光電有限公司，在宿遷經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資建設大硅片高效光伏電池項目，主要進行太陽能高效單晶電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，年產(chǎn)能達8GW，項目總投資約43.5億元(包括流動資金)。

　　【金博股份(688598)、股吧】公告，公司12月22日與隆基股份簽署《長期合作框架協(xié)議》，自合同簽字蓋章后至2023年12月，隆基股份及其關聯(lián)公司向公司采購堝幫、熱屏、保溫筒、熱屏連接環(huán)、螺栓等拉晶熱場碳/碳產(chǎn)品?；诼』煞菁捌潢P聯(lián)公司未來三年采購需求預測，預估協(xié)議總金額約為16億元(含稅)。

　　【晶澳科技(002459)、股吧】公告，公司下屬全資子公司東海晶澳與新疆大全12月23日簽署《多晶硅采購合作協(xié)議》，東海晶澳擬于2021年1月至2023年12月期間向新疆大全采購太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預計總采購量為3.24萬-4.32萬噸。實際采購價格采取月度議價方式，具體數(shù)量和價格以每月達成的采購訂單/合同為準。

　　公司同時公告，公司下屬全資子公司包頭晶澳與烏海【京運通(601908)、股吧】、無錫京運通于2020年12月23日簽署《采購框架合同》，包頭晶澳擬于2021年1月至2023年12月期間向烏海京運通、無錫京運通采購126,000萬片單晶硅片或合同相關方約定轉換系數(shù)對應的單晶硅棒。實際采購價格采取月度議價方式，月度采購數(shù)量以雙方簽訂的采購訂單為準。

　　京運通公告，公司全資子公司烏海市京運通新材料科技有限公司、無錫京運通科技有限公司與包頭晶澳簽訂了《采購框架合同》。包頭晶澳擬于2021年1月至2023年12月向烏海市京運通新材料科技有限公司、無錫京運通科技有限公司采購126,000萬片單晶硅片或合同相關方約定轉換系數(shù)對應的單晶硅棒。預計銷售金額總計約48.18億元人民幣(含稅)。

　　公司同日公告，無錫京運通科技有限公司與江蘇新潮簽訂了《采購框架合同》。江蘇新潮擬于2021年1月至2023年12月向無錫京運通科技有限公司采購77,400萬片單晶硅片或按硅片與硅棒的轉換系數(shù)對應的硅棒。預計銷售金額總計約30.18億元人民幣(含稅)。

　　市場空間廣闊

　　22日舉辦的中國能源政策研究年會上，國家能源局相關人士表示，能源局已提出了2021年中國風電、太陽能發(fā)電合計新增1.2億千瓦的目標。國家能源局指出，風電、光伏發(fā)電新增裝機總量較“十三五”有大幅增長，要繼續(xù)加快發(fā)展。

　　天風證券此前測算指出，以全球每年光伏新增裝機+十年前存量市場替換計算，預計2025年光伏逆變器出貨量有望達327GW，市場空間663億元，其中組串式逆變器的市場空間將達到523億元，2020年至2025年間的復合增長率達14%。

　　國泰君安指出，碳中和背景下，風電光伏大有可為。中短期：假設“十四五”末非化石能源占比提升至20%，則“十四五”期間風電光伏年均新增裝機為141GW(風電51GW+光伏90GW)。長期：碳中和背景下，預計未來30年風電光伏發(fā)電量有望增長20倍。推薦標的：【福能股份(600483)、股吧】。受益標的：龍源電力、協(xié)鑫新能源、節(jié)能風電、太陽能、晶科科技、新天綠能。