“未來幾年都不愁銷路啊,就怕產(chǎn)能不夠?！?020年12月30日,湖北云夢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),中一科技市場部的王經(jīng)理和他的同事們在討論一個大新聞：當(dāng)天,寧德時代宣布投資不超過390億元建設(shè)3個電池項目。中一科技主要生產(chǎn)銅箔,寧德時代是公司第一大客戶。

　　忙著擴(kuò)產(chǎn)的電池企業(yè)遠(yuǎn)不止寧德時代一家。據(jù)資訊統(tǒng)計,2020年,全球20多家鋰電池龍頭企業(yè)宣布的投資計劃已超過2000億元,涉及動力電池產(chǎn)能約500GWh（吉瓦時）,主要投資區(qū)域集中在中國和歐洲。

　　“行業(yè)正在高速成長,大量資金正在涌入。”有接受記者采訪的券商研究員表示,全球汽車電動化趨勢明顯加速,儲能和電動工具市場也日漸興起,動力電池龍頭企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),并帶動整個上游產(chǎn)業(yè)鏈的投資快速加碼。

　　電池企業(yè)集體大擴(kuò)產(chǎn)

　　盡管擴(kuò)產(chǎn)早已不是新聞,但寧德時代390億元的大手筆依然驚動了業(yè)界?！笆裁锤拍钅?？2019年年底,寧德時代凈資產(chǎn)才380億元。3個項目產(chǎn)能至少有100GWh,2019年前11個月,全國動力電池的出貨量才68GWh?！庇腥萄芯繂T在朋友圈感嘆。

　　這還只是寧德時代擴(kuò)產(chǎn)計劃的一部分。2020年2月,寧德時代宣布擬投資不超過100億元建設(shè)寧德車?yán)餅充囯姵厣a(chǎn)基地,新增產(chǎn)能約16GWh。2020年7月,寧德時代完成197億元再融資,投資項目包括湖西鋰離子電池擴(kuò)建、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)（三期）、四川時代動力電池一期等,合計將新增產(chǎn)能約52GWh。

　　忙著擴(kuò)產(chǎn)的不只有寧德時代一家。2020年11月,蜂巢能源宣布投資155億元在歐洲建立24GWh電池工廠；同月,青山實業(yè)宣布在浙江嘉善投資建設(shè)16Gwh鋰電池項目；10月,【鵬輝能源(300438)、股吧】投資20億元的駐馬店綠色電池工廠開工；7月,國軒高科位于柳州的10GWh動力電池生產(chǎn)基地動工；6月,比亞迪宣布在弗迪重慶工廠內(nèi)新建8條生產(chǎn)線,實現(xiàn)20GWh以上的年產(chǎn)能；4月,億緯鋰能在湖北荊門的第四個廠區(qū)開工,規(guī)劃投資25億元……

　　國際巨頭中,2020年5月,LG與通用的合資公司啟動了位于Lordstown的電池工廠建設(shè)項目,規(guī)劃產(chǎn)能為30GWh。11月,LG宣布將再投資5億美元（約合人民幣32億元）在南京建設(shè)汽車動力電池項目。松下日前宣布,計劃在2021年將其與特斯拉的合資工廠Giga factory 1擴(kuò)產(chǎn)10%至39GWh,并考慮在挪威新建一家大型合資電池工廠。此外,SKI、Northvolt等也都在擴(kuò)產(chǎn)……

　　據(jù)資訊統(tǒng)計,2020年全年,全球范圍內(nèi)可查的動力電池投擴(kuò)產(chǎn)項目超過30起,規(guī)劃投資總額超過2000億元,對應(yīng)動力電池產(chǎn)能超過500GWh。

　　　爭搶份額備戰(zhàn)TWh時代

　　下游的高景氣度,無疑是動力電池廠家們擴(kuò)產(chǎn)的底氣所在。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020年11月,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成19.8萬輛和20萬輛,同比分別增長75.1%和104.9%,單月產(chǎn)銷第5次刷新了歷史紀(jì)錄。1月至11月,國內(nèi)汽車整體銷售2247萬輛,同比下降2.9%,但是新能源汽車銷售完成110.9萬輛,同比增長了3.9%。

　　動力電池裝機(jī)量的數(shù)據(jù)更加直接地反應(yīng)了市場的變化。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù),2020年7月至11月,我國動力電池的產(chǎn)量分別為6.08GWh、7.45GWh、8.62GWh、9.86GWh和12.73GWh,不僅分別較上年同期實現(xiàn)較高的增長,而且逐月保持著較高的環(huán)比增幅。

　　來自汽車廠的需求仍在以看得見的速度增加。一方面,傳統(tǒng)車企紛紛轉(zhuǎn)型加碼。如寶馬集團(tuán)就宣布,將新能源車的比例從2020年的8%提升至2023年的20%。另一方面,造車新勢力仍在不斷涌入。2020年第四季度,阿里巴巴宣布與上汽聯(lián)手打造獨立品牌智己汽車。大洋彼岸,蘋果也傳出將在2021年9月發(fā)布首款新能源車Apple Car。

　　除了新能源汽車,在兩輪車市場、儲能市場和電動工具市場,動力電池的滲透率也在快速提升。據(jù)天風(fēng)證券研報,預(yù)計電動兩輪車的鋰電占比將會出現(xiàn)高速增長,到2025年滲透率提升到56.4%,從而帶動鋰離子電池的需求量將達(dá)到40.5GWh。目前,國內(nèi)電動自行車行業(yè)的鋰電滲透率約達(dá)到20%。

　　在日前的一次公開演講中,寧德時代董事長曾毓群就表示,全球綠色復(fù)蘇正在帶來一輪巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇,一是新能源汽車已經(jīng)迎來市場井噴,二是可再生能源發(fā)電撬動儲能高速增長,三是智能電動化應(yīng)用正在多領(lǐng)域滲透,預(yù)計未來5年鋰電池出貨量將進(jìn)入TWh（10億千瓦時）時代。

　　全產(chǎn)業(yè)鏈投資持續(xù)加碼

　　兵馬未動,糧草先行。電池廠的比拼,除了產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能規(guī)模,對供應(yīng)鏈的管理能力成為關(guān)鍵。曾毓群就曾談到,要搶占TWh時代的機(jī)會,從產(chǎn)業(yè)鏈的供給與需求對比來看,缺口依然巨大,有效產(chǎn)能依然不足,這對于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將會是很大的挑戰(zhàn)。

　　高品質(zhì)鋰電銅箔成為短期內(nèi)較為緊缺的一個材料。諾德股份常務(wù)副總裁陳郁弼日前就表示,當(dāng)前鋰電銅箔需求上升較快,但新增產(chǎn)能釋放較慢,預(yù)計2021年鋰電銅箔將出現(xiàn)供應(yīng)緊缺。記者調(diào)研獲悉,【嘉元科技(688388)、股吧】、諾德股份、超華科技等銅箔龍頭在2020年均有募資擴(kuò)產(chǎn),正在沖刺上市的中一科技和銅冠銅箔也已宣布了擴(kuò)產(chǎn)計劃。

　　電解液企業(yè)也在積極擴(kuò)產(chǎn)。2020年8月,天賜材料披露捷克子公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸鋰電池電解液項目。2020年10月,新宙邦宣布在福建省明溪縣投資建設(shè)高端氟精細(xì)化學(xué)品項目（二期）。

　　設(shè)備廠家中,先導(dǎo)智能已宣布引入寧德時代作為戰(zhàn)略股東,所募約25億元資金將用于先導(dǎo)高端智能裝備華南總部制造基地、自動化設(shè)備生產(chǎn)基地能級提升等項目。

　　正極材料企業(yè)群體也在紛紛擴(kuò)產(chǎn)。2020年12月,芳源環(huán)保、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科等3家鋰電正極材料企業(yè)的科創(chuàng)板上市申請獲得交易所審議通過。