6月28日下午，上交所科創(chuàng)板股票上市委員會2019年第13次審議會議召開，審議結果顯示，同意晶晨半導體(上海)股份有限公司(簡稱“晶晨股份”)發(fā)行上市。這是今年科創(chuàng)板過會的第30家企業(yè)。

　　晶晨股份此次IPO的保薦機構為【國泰君安(601211)、股吧】證券股份有限公司，保薦代表人是尋國良、李冬。這是國泰君安證券今年第三單保薦過會的科創(chuàng)板項目。6月19日，國泰君安證券保薦的杭州安恒信息技術股份有限公司過會；6月19日，國泰君安證券、華菁證券保薦的上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司過會。

　　晶晨股份主營業(yè)務為多媒體智能終端SoC芯片的研發(fā)、設計與銷售，芯片產品主要應用于智能機頂盒、智能電視和AI音視頻系統(tǒng)終端等科技前沿領域，業(yè)務覆蓋中國大陸、香港、美國、歐洲等全球經濟主要區(qū)域。

　　晶晨股份擬在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行不超過4112萬人民幣普通股，擬募集資金凈額15.14億元，投資于以下項目：AI超清音視頻處理芯片及應用研發(fā)和產業(yè)化項目、全球數模電視標準一體化智能主芯片升級項目、國際/國內8K標準編解碼芯片升級項目、研發(fā)中心建設項目、發(fā)展與科技儲備資金。

　　審核意見：

　　1.請發(fā)行人補充披露：(1)是否有將境外貨幣資金匯回國內、的明確計劃；(2)未來資金管理架構。請保薦機構發(fā)表明確核查意見。

　　2.請發(fā)行人補充披露與 TCL 王牌、創(chuàng)維投資等投資人在《投資協議》及《補充協議》中約定的股東特殊權利及其附條件恢復條款的終止，對發(fā)行人與 TCL、創(chuàng)維相關交易是否產生具體影響，是否存在相關約定。請保薦機構發(fā)表明確核查意見。

　　上市委會議對晶晨股份提出問詢的主要問題：

　　1.請發(fā)行人代表說明：(1)主要客戶在境內但收入主要為境外銷售的商業(yè)邏輯，是否符合行業(yè)慣例；(2)發(fā)行人是否有發(fā)運到境內保稅區(qū)的銷售。該等收入是否記入境外銷售。請保薦代表人說明：(1)在對境外銷售收入數據兩度修改前后，保薦機構與申報會計師如何將海關及出口退稅數據與境外銷售收入進行匹配。(2)對發(fā)運到保稅區(qū)的收入歸類為境內或境外

　　銷售是否恰當。(3)兩度修改發(fā)行人境外銷售收入數據的原因及合理性，保薦機構的內核部門是否采取必要的督導措施。請保薦代表人一并發(fā)表明確意見。

　　2.請發(fā)行人代表說明：(1)調整內部轉移價格的決策程序；(2)是否取得稅務主管機關及海關部門認可轉移定價調整的依據。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　3.請發(fā)行人代表說明：(1)在境外存放大額貨幣資金的商業(yè)合理性，及由此造成境內公司對外銷售未收到貨款而對出口退稅可能產生的不利影響；(2)該等貨幣資金是否已明顯超過發(fā)行人在境外以貨幣資金對外支付所需額度及期限；(3)是否有將境外貨幣資金匯回國內的明確計劃。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　發(fā)行人在報告期內面臨主要產品銷售增速放緩、價格下降。請發(fā)行人代表結合對2019年1-6月業(yè)績的預計，分析(1)報告期內主要客戶銷售額出現大幅變化的原因及后續(xù)影響；(2)行業(yè)高增長趨勢是否正在發(fā)生轉變；(3)在中美貿易戰(zhàn)背景下，發(fā)行人可能因無法從 Synopsys、Cadence、ARM等處獲得關鍵技術的持續(xù)授權而面臨業(yè)務下滑乃至停滯的風險，并說明應對舉措，包括但不限于相關技術的自主研發(fā)活動。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　序號

　　公司名稱

　　上會日期

　　擬募集資金

　　保薦機構

　　1

　　深圳微芯生物科技股份有限公司

　　2019/6/5

　　8.04億元

　　安信證券

　　2

　　安集微電子科技(上海)股份有限公司

　　2019/6/5

　　3.03億元

　　申萬【宏源證券(000562)、股吧】承銷保薦有限責任公司

　　3

　　蘇州天準科技股份有限公司

　　2019/6/5

　　10.00億元

　　海通證券

　　4

　　福建福光股份有限公司

　　2019/6/11

　　6.51億元

　　興業(yè)證券

　　5

　　蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司

　　2019/6/11

　　10.09億元

　　華泰聯合證券

　　6

　　煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

　　2019/6/11

　　4.50億元

　　中信證券

　　7

　　瀾起科技股份有限公司

　　2019/6/13

　　23.00億元

　　中信證券

　　8

　　天宜上佳高新材料股份有限公司

　　2019/6/13

　　6.46億元

　　中信建投證券

　　9

　　浙江杭可科技股份有限公司

　　2019/6/13

　　5.47億元

　　國信證券

　　10

　　南京微創(chuàng)醫(yī)學科技股份有限公司

　　2019/6/17

　　8.94億元

　　南京證券

　　11

　　交控科技股份有限公司

　　2019/6/17

　　5.50億元

　　中金公司

　　12

　　寧波容百新能源科技股份有限公司

　　2019/6/19

　　16.00億元

　　中信證券

　　13

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　2019/6/19

　　10.00億元

　　華泰聯合證券

　　14

　　杭州安恒信息技術股份有限公司

　　2019/6/19

　　7.60億元

　　國泰君安證券

　　15

　　樂鑫信息科技(上海)股份有限公司

　　2019/6/19

　　10.11億元

　　招商證券

　　16

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司

　　2019/6/19

　　6.51億元

　　國泰君安證券、華菁證券

　　17

　　西部超導材料科技股份有限公司

　　2019/6/20

　　8.00億元

　　中信建投證券

　　18

　　廣州方邦電子股份有限公司

　　2019/6/20

　　10.58億元

　　華泰聯合證券

　　19

　　中微半導體設備(上海)股份有限公司

　　2019/6/20

　　10.00億元

　　海通證券

　　20

　　虹軟科技股份有限公司

　　2019/6/21

　　11.32億元

　　中信建投證券、華泰聯合證券

　　21

　　中國鐵路通信信號股份有限公司

　　2019/6/21

　　105.00億元

　　中金公司

　　22

　　哈爾濱新光光電科技股份有限公司

　　2019/6/25

　　8.76億元

　　中信建投證券

　　23

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司

　　2019/6/25

　　7.45億元

　　民生證券

　　24

　　蘇州瀚川智能科技股份有限公司

　　2019/6/26

　　4.68億元

　　安信證券

　　25

　　西安鉑力特增材技術股份有限公司

　　2019/6/26

　　7.00億元

　　中信建投證券

　　26

　　上海柏楚電子科技股份有限公司

　　2019/6/27

　　8.35億元

　　中信證券

　　27

　　北京航天宏圖信息技術股份有限公司

　　2019/6/27

　　5.67億元

　　國信證券

　　28

　　二十一世紀空間技術應用股份有限公司

　　2019/6/28

　　8.08億元

　　中信建投證券

　　29

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　2019/6/28

　　4.07億元

　　中信建投證券

　　30

　　晶晨半導體(上海)股份有限公司

　　2019/6/28

　　15.14億元

　　國泰君安證券

　　注：擬募集資金為上會稿數據，非最新數據。