5月31日，北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司(以下簡(jiǎn)稱“神州細(xì)胞”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告顯示，本次發(fā)行股票數(shù)量為5000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的11.49%。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為250萬(wàn)股，占發(fā)行數(shù)量的5%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)??；負(fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3800萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%，占發(fā)行數(shù)量的76%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為950萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%，占發(fā)行數(shù)量的19%。

　　根據(jù)公告，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。初步詢價(jià)期間為2020年6月4日(T-3日)的9:30-15:00。網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年6月9日(T日)，其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00。

　　招股書顯示，神州細(xì)胞專注于惡性腫瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遺傳病等多個(gè)治療和預(yù)防領(lǐng)域的生物藥產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，已建立覆蓋生物藥研發(fā)和生產(chǎn)全鏈條的高效率、高通量技術(shù)平臺(tái)，并自主研發(fā)了單克隆抗體、重組蛋白、疫苗等生物藥產(chǎn)品管線。

　　經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)近18年的努力，神州細(xì)胞在發(fā)現(xiàn)及研發(fā)創(chuàng)新藥的領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的能力。截至2020年5月15日，公司擁有的23個(gè)藥物研發(fā)產(chǎn)品管線中，其中有21個(gè)為創(chuàng)新藥物，2個(gè)為臨床需求大的生物類似藥。值得一提的是，公司自主研發(fā)的14價(jià)HPV疫苗已獲得臨床試驗(yàn)批件并正在開展I/II期臨床研究準(zhǔn)備工作，該產(chǎn)品為獨(dú)家已獲準(zhǔn)進(jìn)入臨床研究階段的14價(jià)HPV疫苗。

　　近來(lái)來(lái)，神州細(xì)胞持續(xù)投入大量資金用于產(chǎn)品管線的臨床前研究及臨床試驗(yàn)。根據(jù)招股書披露，公司2017年度、2018年度及2019年度，公司的研發(fā)費(fèi)用分別為1.89億元、4.35億元及5.16億元。根據(jù)現(xiàn)有研發(fā)計(jì)劃，公司預(yù)計(jì)未來(lái)三年(2020年至2022年期間)需發(fā)生研發(fā)投入13.8億元至18億元。

　　根據(jù)公告，神州細(xì)胞本次擬科創(chuàng)板上市是采用第五套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣40億元，主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品需經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，市場(chǎng)空間大，目前已取得階段性成果?！北敬螖M申請(qǐng)公開發(fā)行5000萬(wàn)股A股普通股，實(shí)際募集資金金額將由最終確定的發(fā)行價(jià)格決定。募集資金將主要用于產(chǎn)品臨床研究項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。