據(jù)合肥產(chǎn)投集團官方微信公眾號消息，截至2020年底，合肥長鑫12寸存儲器晶圓制造基地項目已提前達到4萬片/月的預期產(chǎn)能，開始啟動6萬片/月產(chǎn)能建設，實現(xiàn)了從投產(chǎn)到量產(chǎn)再到批量銷售的關(guān)鍵跨越。

　　傳遞什么信號？DRAM國產(chǎn)替代扎實推進

　　DRAM是存儲最大細分市場，占存儲市場規(guī)模的比例高達58%。電動車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，意味著更多的存儲需求，車載娛樂、輔助駕駛等功能都需要存儲芯片。同時受益于全球居家辦公需求延續(xù)、車市復蘇、手機市場實現(xiàn)兩位數(shù)增長以及5G、云計算、人工智能的快速發(fā)展帶來的存儲需求，2021年存儲行業(yè)迎來高景氣周期。

　　受益于需求的高景氣，1月DRAM合約上漲5%，這是自2020年5月以來首次漲價，近期DRAM現(xiàn)貨價漲勢加速，標準型DRAM價格創(chuàng)下近2年新高。IC Insights預測DRAM和NAND閃存會是2021年增長最快的兩個產(chǎn)品領(lǐng)域，預計銷售額分別增長18%和17%。

　　目前，全球DRAM市場由三星、SK海力士和美光三大巨頭壟斷。據(jù)市場研究機構(gòu)Trend Force最新報告，2020年四季度這三家公司的市場份額分別為42.1%、29.5%和23%。

　　大陸是全球DRAM最大市場，占全球DRAM市場的比例為43%，但自給率幾乎為零。大陸DRAM市場呈現(xiàn)“大市場+低自給率”的特征，國產(chǎn)替化勢在必行。

　　資料顯示，合肥長鑫是國家戰(zhàn)略級DRAM項目，是大陸首家DRAM IDM廠商。合肥長鑫實現(xiàn)從投產(chǎn)到量產(chǎn)再到批量銷售的關(guān)鍵跨越，有助于我國DRAM芯片實現(xiàn)進口替代。

　　按照規(guī)劃，長鑫將于2021、2022年達8萬片/月、12萬片/月產(chǎn)能，按此估算，占全球DRAM產(chǎn)能的比例將分別為6%和8%，在2020-2021年將有望滿足國內(nèi)Specialty DRAM需求。

　　在先進制程上，長鑫目前量產(chǎn)產(chǎn)品為19nm，屬于先進1Xnm階段，是全球第四家DRAM產(chǎn)品采用20nm以下工藝的廠商，同時已跳過18nm加緊研發(fā)17nm制程。據(jù)其規(guī)劃，2021年完成17nm技術(shù)研發(fā)，加速向DDR5 DRAM產(chǎn)品研發(fā)。

　　合肥長鑫擴產(chǎn)在即 產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益

　　值得注意的是，合肥長鑫近期巨額融資動作頻頻。

　　3月1日，《科創(chuàng)板日報》記者從知情人處獨家獲悉，合肥長鑫正計劃進行超百億級別的融資。“可能在200億元左右，超過前期”。

　　就在去年12月，合肥長鑫存儲母公司睿力集成電路有限公司完成156億元融資，投資方包括“大基金”二期、安徽國資、兆易創(chuàng)新(603986,股吧)、小米長江產(chǎn)業(yè)基金等機構(gòu)和龍頭公司。

　　合肥長鑫若完成新一輪百億級融資，無疑將助力公司乘上全球芯片“缺貨漲價”的東風，并為存儲芯片國產(chǎn)化再添強勁動力。

　　民生證券2月20日發(fā)布研報稱，長鑫大規(guī)模投產(chǎn)將拉動包括設備、封測、材料、設計各環(huán)節(jié)發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司將有望迎來發(fā)展良機。

　　目前已進入合肥長鑫供應鏈的A股公司如下：

　　兆易創(chuàng)新：為合肥長鑫的關(guān)聯(lián)方。今年2月8日，兆易創(chuàng)新發(fā)布公告，預計2021年度將從長鑫存儲采購3億美元（約合人民幣19.3億元）DRAM產(chǎn)品，產(chǎn)品聯(lián)合開發(fā)平臺合作額度為3000萬元；

　　至純科技(603690,股吧)：合肥長鑫為公司高純工藝系統(tǒng)業(yè)務的客戶，已產(chǎn)生銷售收入。公司晶圓再生項目建成后將為晶合、合肥長鑫等集成電路核心制造企業(yè)提供配套；

　　【上海新陽(300236)、股吧】(300236,股吧)：是中芯國際、長江存儲、合肥長鑫、長電科技(600584,股吧)、通富微電(002156,股吧)、華天科技(002185,股吧)等國內(nèi)外半導體制造封測企業(yè)的核心供應商；

　　興發(fā)集團(600141,股吧)：子公司興福公司去年三季度通過合肥長鑫認證測試，為國內(nèi)第一家成功供應28nm制程半導體工廠的國產(chǎn)電子級硫酸企業(yè)；

　　【亞翔集成(603929)、股吧】(603929,股吧)：中標合肥長鑫12寸存儲器晶圓制造基地項目H03工藝動力系統(tǒng)包；

　　太極實業(yè)(600667,股吧)：控股子公司十一科技2016年中標合肥長鑫12寸存儲器晶圓制造基地項目；

　　此外，【晶瑞股份(300655)、股吧】(300655,股吧)、雅克科技(002409,股吧)、昊華科技(600378,股吧)均為合肥長鑫供應商，金宏氣體產(chǎn)品處于認證過程中，目前進展順利。