“一季度新接訂單4.24億元，其中在新能源智能汽車應用領域，新接訂單合計金額為3.49億元，占比達82%。截至報告期末，在手訂單39.06億元，憑借全球化的布局優(yōu)勢，公司在手訂單充足，新接訂單金額保持穩(wěn)健?！痹谧钚抡匍_的科創(chuàng)板工業(yè)機器人專場說明會中，均普智能董事長周興宥在闡述“未來增長點“時透露出上述信息。與此同時，包括中芯集成、天合光能等在內的科創(chuàng)板制造業(yè)龍頭公司發(fā)布的對外大規(guī)模投資等信息均令投資者眼前一亮。

　　作為高端制造各細分領域科技創(chuàng)新的中堅力量，無論是業(yè)績說明會上或接待調研時“事實說話”還是當下公司的“主動作為”，科創(chuàng)板公司的實際行動和釋放的信息展現(xiàn)了“硬科技”企業(yè)對制造業(yè)“景氣值”的拉動，是助力實體經濟平穩(wěn)運行不可或缺的“創(chuàng)新引擎”。

　　投資、擴產動作頻頻

　　從宏觀數(shù)據(jù)看，5月31日出爐的制造業(yè)PMI指數(shù)在多個細分領域正釋放暖意：在調查的21個行業(yè)中，有11個行業(yè)PMI位于擴張區(qū)間，裝備制造業(yè)、高技術制造業(yè)PMI分別為50.4%、50.5%，景氣水平均比4月有所回升。

　　業(yè)內認為，隨著相關政策持續(xù)發(fā)力，新增需求動能也將逐步累積，經濟進一步平穩(wěn)復蘇可期。其中，重點制造行業(yè)的景氣度積極向好態(tài)勢亦可在近期科創(chuàng)板公司的動態(tài)中尋蹤覓影。

　　5月31日晚間，登陸科創(chuàng)板不滿1個月的中芯集成-U公告，與芯瑞基金簽訂投資協(xié)議，在紹興濱海新區(qū)投資建設中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造中試線項目，主要生產IGBT、SJ等功率芯片，HVIC（BCD）等功率驅動芯片，項目總投資42億元，用于建設一條集研發(fā)和月產1萬片12寸集成電路特色工藝晶圓小規(guī)模工程化、國產驗證及生產驗證的中試實驗線。同日，中芯集成另外公告稱，子公司中芯先鋒與紹興濱海新區(qū)管委會簽訂《落戶協(xié)議》，計劃三期12英寸中試項目的基礎上，實施量產項目，預計在未來兩到三年內合計形成投資222億元、10萬片/月產能規(guī)模的中芯紹興三期12英寸數(shù)?；旌霞呻娐沸酒圃祉椖?。

　　作為高端制造業(yè)代表的半導體晶圓代工行業(yè)，擴產、新項目“上線”頻頻，科創(chuàng)板成為重要助力。同樣于今年5月科創(chuàng)板上市的晶合集成其募資投向亦有擴產，而中芯國際據(jù)5月在第一季度財報中披露的信息顯示，公司正依據(jù)擴產計劃推進相應的資本開支。

　　據(jù)梳理，5月下旬以來，先后多家公司發(fā)布對外投資“大手筆”：天合光能5月30日公告，擬在四川什邡經濟開發(fā)區(qū)投資建設年產 25GW單晶拉棒及配套項目，項目總投資約107億元；5月24日，一體化光伏組件龍頭晶科能源發(fā)布公告稱，擬在山西轉型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設年產56GW垂直一體化大基地項目，項目總投資約560億元。據(jù)公司方面消息，這將是全球首個包含硅片、電池、組件的超級一體化太陽能工廠，也將是行業(yè)最大的N型一體化生產基地。

　　“暖消息”注信心

　　“另一個積極態(tài)勢是，5月制造業(yè)生產經營活動預期指數(shù)為54.1%，高于去年同期0.2個百分點，表明企業(yè)對近期行業(yè)發(fā)展保持樂觀?！币晃缓暧^研究人士分析稱。

　　因身處行業(yè)一線或直面制造業(yè)“大客戶”，近期科創(chuàng)板公司在召開業(yè)績說明會或接受調研時，亦向外界傳遞了一些積極信號。

　　盡管半導體行業(yè)此前經歷了市場需求疲軟、庫存水平升高的階段，但多位業(yè)內人士預計，半導體庫存修正在年中結束，在庫存需求回升和假期旺季的推動下，下半年將出現(xiàn)溫和復蘇。

　　例如，半導體電子特氣國內龍頭的中船特氣近期感知到了行業(yè)冷暖變化。在公司上周召開的說明會上，在被問及行業(yè)態(tài)勢時，公司做出了積極判斷：下游集成電路行業(yè)預期下半年開始逐步回暖，公司看好集成電路產業(yè)及電子特種氣體行業(yè)的發(fā)展。

　　芯片企業(yè)的微觀數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)積極態(tài)勢。晶豐明源5月31日披露的調研信息顯示，因2022年消費終端需求萎靡，公司主業(yè)LED照明驅動產品銷量下降明顯、渠道庫存積壓，對利潤影響較大。而公司去年進行了部分產品的價格下調。目前，公司庫存已經基本回到合理的水位，公司加強在存貨方面的管理，并取得了較好的成果。存貨周轉效率也進一步提升，存貨周轉天數(shù)由2022年度最高時點的184天降低至130天。

　　高端裝備制造業(yè)的細分龍頭也有“暖消息”釋放。同樣參加科創(chuàng)板工業(yè)機器人專場的凱爾達5月31日披露，雖然2022年度受供應鏈、物流、終端客戶生產經營波動較大等因素影響，公司下游客戶對未來預期較弱，導致對焊接機器人需求下降較多，使得公司營業(yè)收入下降較多，但2023年一季度公司經營情況環(huán)比改善明顯，營收同比增長，經營情況亦在逐月改善。

　　作為軌交設備供應龍頭，時代電氣在近期的一場投資者交流活動上表示，目前公司傳感器方面盈利進入良性狀態(tài)，供不應求。同時，時代電氣亦傳遞出其他積極信息：鐵路客運恢復得非常好，超出預期。鐵路固定資產投資同比增長，投資力度加大。預計近期新造機車、動車組的招標采購工作將開始，公司也在積極準備。目前來看，公司對今年鐵路裝備投資保持樂觀態(tài)度。