募資總額翻近2.5倍,一年期平均折價率10.07%。上周定增發(fā)行模顯著上升,截止2016年9月25日:增發(fā)日在上周的定增項目為24宗,較前周上升140%,募資總額為663.23億元,較前周增加247.29%。19宗一年期的項目平均折價率為10.07%,比前周下降21.53%。三年期項目共4宗,平均折價率為28.21%,相比前周的23.60%環(huán)比增加19.52%,其中巨化股份溢價發(fā)行,溢價率3.30%。另有一宗(文化長城)為無鎖定項目,增發(fā)價相比發(fā)行日收盤價溢價0.81%。

　　本周即將解禁資金規(guī)模217.12億元,華銀電力、東軟載波浮動絕對收益率為負(fù)。本周即將有15宗定增項目解禁,其中一年期的項目14宗、1宗(文化長城)無鎖定期。15宗項目合計解禁資金為217.12億元,較前周大幅上升151.24%。截至9月26日,本周即將解禁的14宗一年期定增項目浮動絕對收益率均值為89.63%,浮動超額收益率均值為102.48%,其中將于2016年9月28日解禁的華銀電力、東軟載波跌破發(fā)行價,浮動絕對收益分別為-17.64%與-1.35%。

　　新增預(yù)案小幅增加,審核進(jìn)度明顯加速。截至9月25日,上周新增預(yù)案25宗,與之前一周相比增加6宗,其中定價項目16宗;上周發(fā)審委審核通過14宗,證監(jiān)會下文批準(zhǔn)15宗,相比前周分別增加10宗、7宗;上周過會、獲批定增標(biāo)的中中鐵二局和銅陵有色截至9月26日股價出現(xiàn)小幅倒掛,倒掛率分別為5.68%和6.86%。

　　申科股份配套募資額下調(diào)超六成,康耐特變更收購標(biāo)的所屬行業(yè)。上周共有15宗項目對定增預(yù)案進(jìn)行修改,較之前一周增加了3宗,10宗項目將募資總額下調(diào),平均調(diào)減幅度為21.97%。其中申科股份受配套募資新規(guī)的影響,配套募資額大幅下調(diào)60.39%,發(fā)行價保持不變,并取消了標(biāo)的資產(chǎn)建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金項目;聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)修改定價基準(zhǔn)為發(fā)行首日、募資額下調(diào)10.84%;天地源募資用途刪除償還銀行貸款,募資下調(diào)30%;東湖高新則將募投項目中償還銀行借款及補(bǔ)充流動資金規(guī)模調(diào)減25.29%。此外,康耐特將收購標(biāo)的旗計智能所屬行業(yè)由J69其他金融業(yè)調(diào)整為F52零售業(yè)。

　　奧維通信涉足移動互聯(lián)并購止步發(fā)審委,上海鋼聯(lián)主動停止收購港股協(xié)議控制子公司。上周有10停止實施,停止實施日平均浮動折價率為6.50%,其中奧維通信融資收購移動互聯(lián)領(lǐng)域標(biāo)的及配套融資項目均未獲發(fā)審委通過,神農(nóng)基因增持波蓮基因的項目同樣止步于發(fā)審委;上海鋼聯(lián)因近期關(guān)于海外上市公司回歸A股上市相關(guān)政策尚未明確,而主動終止收購知行銳景(香港聯(lián)交所主板上市公司慧聰網(wǎng)協(xié)議控制的境內(nèi)公司);潤邦股份則因標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績不及預(yù)期而叫停收購;金宇車城因市場環(huán)境變化,公司正在停牌籌劃新的重大資產(chǎn)重組而終止股價倒掛項目融資。

　　本周重點關(guān)注定增項目:滄州明珠(定增募資約5.49億元,用于年產(chǎn)10,500萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項目)、搜于特(本定增配套擬募資約25億元,用于時尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理項目、時尚產(chǎn)業(yè)品牌管理項目、倉儲物流基地建設(shè)項目和補(bǔ)充公司流動資金)。