主題策略周報：教育&新能源汽車&PPP
摘要： 教育板塊:投資上建議關(guān)注跨界教育或者將教育作為第二主業(yè)的公司,如文化長城(300089)、秀強股份(300160)、洪濤股份(002325)、勤上光電(002638)等。新能源汽車板塊:投資上建議關(guān)注三條路徑。PPP 板塊:根據(jù)財政部、發(fā)改委已公布的PPP 示范項目,建議關(guān)注數(shù)量以及投資額集中度較高的市政工程、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域。
投資建議
教育板塊:投資上建議關(guān)注跨界教育或者將教育作為第二主業(yè)的公司,如文化長城(300089)、秀強股份(300160)、洪濤股份(002325)、勤上光電(002638)等。
新能源汽車板塊:投資上建議關(guān)注三條路徑:一是受下游需求刺激帶動的上游鋰礦開發(fā)企業(yè)以及中游動力電池、電機電控、空調(diào)零部件等生產(chǎn)企業(yè)。相關(guān)標的如贛鋒鋰業(yè)(002460)、滄州明珠(002108)、澳洋順昌(002245)、方正電機(002196)、松芝股份(002454)、奧特佳(002239)等;二是下游整車生產(chǎn)企業(yè)。隨著國家補貼政策“退坡”以及行業(yè)逐步走向規(guī)范化,優(yōu)勝劣汰競爭格局的確立利于優(yōu)質(zhì)車企占據(jù)更大市場份額。相關(guān)標的如比亞迪(002594)、江淮汽車(600418)、上汽集團(600104)等;三是充電樁概念股。現(xiàn)有充電樁等充電基礎(chǔ)設(shè)施存量與規(guī)劃目標存在巨大缺口,未來3-4年望進入加速增長階段。相關(guān)標的如和順電氣(300141)、通合科技(300491)、特銳德(300001)等。
PPP 板塊:根據(jù)財政部、發(fā)改委已公布的PPP 示范項目,建議關(guān)注數(shù)量以及投資額集中度較高的市政工程、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域,相關(guān)標的如龍元建設(shè)(600491)、騰達建設(shè)(600512)、蘇交科(300284)、隧道股份(600820)、葛洲壩(600068)、中金環(huán)境(300145)等。
教育,新能源,汽車,ppp
