又到了明星私募與牛散季末操盤大揭秘的時候了，證券君已經(jīng)期待好久了。三季度來看，他們懷揣的寶貝公司總體表現(xiàn)還算不錯。為什么他們選擇這些股票，季度累計(jì)表現(xiàn)如何？

　　證券君已經(jīng)給您整理好了，快準(zhǔn)備小本本，參考下王亞偉、趙建平等人的心水公司吧。

　　　明星私募“套路深”！

　　不繞彎子，在已披露的三季報(bào)數(shù)據(jù)中，多只TMT股受到明星私募基金的關(guān)注，王亞偉聚焦于計(jì)算機(jī)、傳媒領(lǐng)域，淡水泉則瞄準(zhǔn)通信板塊，具體是哪些股？

　　　　長時間以來，小散們對當(dāng)過“公募一哥”的王亞偉都是比較認(rèn)可的。此次他新進(jìn)買入了天威視訊(002238) 、同有科技(300302) 等股。而且季報(bào)顯示，這次有4只千合旗下產(chǎn)品一窩蜂扎堆天威視訊，新進(jìn)該股的2只產(chǎn)品各持有逾100萬股！

　　證券君很疑惑，這只股有啥奇特？

　　實(shí)際上，雖然天威視訊市盈率只有26.04倍，但三季度數(shù)據(jù)并不出彩，在機(jī)構(gòu)間也較為冷門。近一年來，機(jī)構(gòu)調(diào)研天威視訊數(shù)量為零，自二季度末景順、金鷹基金產(chǎn)品撤出后，目前只有王亞偉等少數(shù)投資機(jī)構(gòu)駐留在十大流通股東中。

　　不過嘛……王亞偉歷來以精準(zhǔn)選股出名，此次大幅布局天威視訊或許另有深意？

　　歷來只有新人笑，木有舊人哭，明星私募也是“套路”哥。

　　證券君不小心發(fā)現(xiàn)，王亞偉這次還對“舊愛”三聚環(huán)保(300072) 進(jìn)行了減持。已受“王”恩多年的三聚環(huán)保，這次迎來102萬股的減持。

　　再來看看趙軍管理的淡水泉三季度調(diào)倉情況：

　　目前看來，淡水泉旗下部分產(chǎn)品也對TMT行業(yè)中的通信股興趣濃厚。三季度期間，烽火通信(600498) 及光迅科技(002281) 兩股成為淡水泉的“新歡”，上述公司都屬于下半年來較為熱門的5G概念。其中，烽火通信“押注”較多，共有1045余萬股。值得注意的是，這兩家公司受資金關(guān)注度較高，前者是QFII、社保概念股，后者除社保外，匯金也名列前十大流通股東。

　　　　烽火通信前十大流通股東

　　　　光迅科技前十大流通股東

　　不過，對于具有人工智能+聲學(xué)概念的歌爾股份(002241)，淡水泉產(chǎn)品有堅(jiān)守亦有減持。該股系淡水泉長期操盤股之一，今年以來受到機(jī)構(gòu)瘋狂調(diào)研，截至27日，累計(jì)漲幅高達(dá)64%。

　　牛散愛消費(fèi)

　　小散炒股忙得不亦樂乎，牛散自然也不會閑著，三季度他們干了什么？

　　比如，老牌牛散趙建平新增了普利制藥(300630)、佛慈制藥(002644) 、衛(wèi)光生物(002880)以及三毛派神(000779)四只消費(fèi)股，其中，普利制藥三季度上漲了59%！

　　不過牛散中，并不只有他一個人在和消費(fèi)股戀愛。

　　　　三季度以來，中證消費(fèi)指數(shù)創(chuàng)出歷史新高，漲幅逾23%，消費(fèi)股表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，不少私募也趕風(fēng)口，將消費(fèi)股收入囊中。

　　如趙偉的“新寵”益盛藥業(yè)(002566) ，以“喝藥吃酒”出名的徐開東，也新增了西部創(chuàng)業(yè)(000557)、青海春天(600381)兩只食品飲料股。綜合來看，上述公司季報(bào)中歸屬母公司股東的凈利潤增長率都較為可觀。

　　對于計(jì)算機(jī)等板塊牛散也沒有忽略。

　　趙建平對華測導(dǎo)航(300627)、恒為科技(603496)兩只計(jì)算機(jī)股較為關(guān)注，何雪萍增持蘇州科達(dá)(603660)。而疑似“香水大王”周信鋼妻子的李欣也增持了近38萬股恒鋒信息(300605)，繼續(xù)名列流通股東第一位，該股三季度漲幅超10%。

　　值得注意的是，牛散三季度與次新股格外對盤。從季度累計(jì)漲幅來看，周軍入手的建科院(300675)、中科信息(300678)漲幅最高，累計(jì)有707%、563%的回報(bào)。何雪萍買的東尼電子(603595)及趙建平新進(jìn)的聯(lián)合光電(300691)也有逾200%以上的收益率。

　　嚴(yán)正聲明

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