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　　興證全球莊園芳：市場下跌時，持續(xù)陪伴客戶最珍貴

　　時代周報記者 黃坤

　　11月26日，在興證財富家族辦公室品牌發(fā)布會暨財富高峰（分析師）論壇上，興證全球基金總經(jīng)理莊園芳透露，興證全球基金已經(jīng)與興證財富家族辦公室在相關(guān)業(yè)務(wù)上啟動了合作探索。

　　她指出，在當(dāng)前的市場背景下，興證財富家族辦公室發(fā)布正當(dāng)其時。

　　一方面，隨著社會財富總量和高凈值人群數(shù)量的增長，高端資產(chǎn)配置以及投資管理的需求不斷增強，需要更為精細(xì)化、個性化的財富管理服務(wù)支持；另一方面，改革開放四十年，中國的家族企業(yè)開始進(jìn)入代際傳承的高峰期，現(xiàn)在經(jīng)常能看到因為子女個人興趣等多方面原因，許多家族企業(yè)選擇了由職業(yè)經(jīng)理人接班，這樣家族財富的傳承變現(xiàn)、投資管理都需要專業(yè)人士來協(xié)助。

　　此外，隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，房地產(chǎn)逐漸不再成為居民投資理財?shù)氖走x方案，資產(chǎn)配置占比亦不斷降低，高凈值人群的財富管理需求更為多元化。而資管新規(guī)發(fā)布后，銀行理財產(chǎn)品打破剛兌并實現(xiàn)凈值化管理，投資者對收益和風(fēng)險關(guān)系的認(rèn)識更加深刻。

　　“財富管理的需求更加旺盛，自然需要更多專業(yè)化可持續(xù)的解決方案”，她說，行業(yè)中有質(zhì)量、有實力的投資產(chǎn)品供給仍然是有限甚至是稀缺的，要讓基金投資者真正賺到錢，提升客戶盈利體驗，不僅需要投資端的努力，同樣需要專業(yè)銷售端服務(wù)的引導(dǎo)。比如在市場海量的投資產(chǎn)品中甄選出真正有價值、可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)投資產(chǎn)品，根據(jù)客戶的個性化需求提供風(fēng)險收益相契合的多元產(chǎn)品線等。

　　今年是專業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)的大年，大多數(shù)偏股類的基金產(chǎn)品都取得了非常不錯的投資業(yè)績，基金發(fā)行市場持續(xù)火熱，爆款頻出。但莊園芳認(rèn)為，當(dāng)市場浮動和下跌的時候能夠持續(xù)陪伴客戶才是最珍貴的，中長期保持良好的業(yè)績更為困難。

　　她透露，興證全球基金一直注重投研績效考核的長期質(zhì)量，很少考核單獨一年的業(yè)績，而是通過一年、兩年、三年、五年、八年、十年等六個維度來考核投資經(jīng)理。