新三板定增火爆 “雙模式”堪比IPO募資
摘要: “還會有更多‘IPO量級’的企業(yè)選擇在新三板掛牌?!币晃粊碜匀虉鐾馐袌霾控?fù)責(zé)人向《證券日報》記者透露,“目前已經(jīng)有IPO排隊(duì)的城商行向我們發(fā)出要約,并表示出掛牌新三板的意向比較明確?!彪S著新三板交易

“還會有更多‘IPO量級’的企業(yè)選擇在新三板掛牌?!币晃粊碜匀虉鐾馐袌霾控?fù)責(zé)人向《證券日報》記者透露,“目前已經(jīng)有IPO排隊(duì)的城商行向我們發(fā)出要約,并表示出掛牌新三板的意向比較明確。”
隨著新三板交易制度、融資工具不斷完善、推陳出新,更多“IPO量級”企業(yè)掛牌新三板意愿驟然增強(qiáng)。
“還會有更多‘IPO量級’的企業(yè)選擇在新三板掛牌?!币晃粊碜匀虉鐾馐袌霾控?fù)責(zé)人向《證券日報》記者透露,“目前已經(jīng)有IPO排隊(duì)的城商行向我們發(fā)出要約,并表示出掛牌新三板的意向比較明確?!?/p>
今年以來,新三板對于“IPO量級”的企業(yè)吸引力正在增強(qiáng)。上述負(fù)責(zé)人告訴《證券日報》記者,“之所有越來越多的‘IPO量級’企業(yè)轉(zhuǎn)道新三板,其中一個很重要原因是新三板定增市場具有比較優(yōu)勢,比如具有門檻低、審批簡單、周期短等特點(diǎn)。同時,新三板定增無次數(shù)限制,而且定向發(fā)行可以不設(shè)鎖定期等優(yōu)勢比較明顯?!?/p>
僅上周(5月18日-5月22日),新三板市場完成36次定增,融資合計9.04億元?!蹲C券日報》跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),自2014年7月份藍(lán)天環(huán)保首家掛牌同時定向增發(fā)后,隨后這種“雙模式”被業(yè)界稱為“小IPO”,受到擬掛牌企業(yè)追捧。截至目前,擬掛牌在審企業(yè)中,有27家擬掛牌同時定向發(fā)行。
《證券日報》記者了解到,近期即將在新三板完成掛牌的齊魯銀行也屬于“雙模式”。齊魯銀行披露的定向發(fā)行說明書顯示,齊魯銀行此次非公開發(fā)行不超4.72億股,預(yù)計募集的資金在15億元左右,發(fā)行價格定為3.18元/股。本次發(fā)行股票募集資金將全部用于補(bǔ)充本行核心資本。
“除了通過定增補(bǔ)充核心資本以外,發(fā)行優(yōu)先股也是齊魯銀行選在掛牌新三板的因素之一。”上述券商人士表示。
此前,齊魯銀行公告表示,新三板具有股份公開轉(zhuǎn)讓、定向發(fā)行股票、發(fā)行優(yōu)先股以及轉(zhuǎn)板上市等功能,可以提供豐富的融資工具,為銀行補(bǔ)充資本提供了較為開闊的空間。這意味著齊魯銀行有望成為發(fā)行優(yōu)先股的首家新三板企業(yè)。
在齊魯銀行示范下,國內(nèi)其他城商行有望轉(zhuǎn)向新三板掛牌,《證券日報》記者了解到,2014年年末,盛京銀行在我國香港上市,近期,鄭州銀行、河北銀行兩家城商行已啟動H股上市,其他十多家銀行依然在A股IPO排隊(duì)中。截至目前,杭州銀行、江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇銀行、上海銀行、貴陽銀行、成都銀行、無錫農(nóng)村商業(yè)銀行仍在主板IPO排隊(duì)中,擬在中小板IPO的銀行包括江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行。
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