10月13日，藍天環(huán)保發(fā)公告表示，公司1.5億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案收到了深交所的無異議函。緊接著2天后(10月16日)，藍天環(huán)保再發(fā)公告，第一期發(fā)行2000萬元，募集資金將用于收購子公司天津凱祥供熱有限公司股權(quán)。

　　新三板創(chuàng)新層股東不超200人可發(fā)可轉(zhuǎn)債

　　9月22日晚，全國股轉(zhuǎn)公司在官方網(wǎng)站發(fā)布由上海證券交易所、深圳證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責任公司聯(lián)合制定的《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務實施細則(試行)》(下稱：《可轉(zhuǎn)債細則》)，并自發(fā)布之日起施行。

　　《可轉(zhuǎn)債細則》規(guī)定，新三板創(chuàng)新層企業(yè)可進行可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行。上交所、深交所為可轉(zhuǎn)換債券提供掛牌轉(zhuǎn)讓及信息披露服務。

　　值得注意的是，《可轉(zhuǎn)債細則》對發(fā)行人的股東人數(shù)進行了嚴格限制，其中提到，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行前，發(fā)行人股東人數(shù)不超過200人。可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股后股東人數(shù)不得超過200人。

　　1.5億可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案通過

　　《可轉(zhuǎn)債細則》公布不久后,9月26日，藍天環(huán)保發(fā)布非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行方案，將申請深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)換為藍天環(huán)保的股票將在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓。

　　藍天環(huán)保表示，本期債券總額不超過1.5億元(含 1.5億元)，且一次性發(fā)行。

　　讓人意想不到的是，藍天環(huán)保的發(fā)行方案很快得到了深交所的回應。10月13日，藍天環(huán)保收到了深交所的無異議函，從方案發(fā)行到正式獲批，只用了2個星期時間。

　　第一期發(fā)行2000萬元

　　藍天環(huán)保的高效率一直持續(xù)至可轉(zhuǎn)債發(fā)行。10月16日，藍天環(huán)保發(fā)布公告可轉(zhuǎn)債(第一期)發(fā)行結(jié)果公告，本次非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)債為分期發(fā)行，和此前發(fā)行方案中提到的“一次性發(fā)行”有所不同。

　　公告指出，本次藍天環(huán)保發(fā)行的可轉(zhuǎn)債債券簡稱為：藍天轉(zhuǎn)S1；債券代碼為：117103；第一期發(fā)行2000萬元，初始轉(zhuǎn)股價格為5.2元/股；債券期限為三年，最終票面利率第一年2%，第二年4%，第三年12%，采取單利按年計息，不計復利。值得一提的是本期債券的實際認購對象為1名合格投資機構(gòu)者。

　　此外，藍天環(huán)保表示，本期公司債券募集資金總額2000萬元在扣除發(fā)行費用后，募集資金將用于收購子公司天津凱祥供熱有限公司股權(quán)。

　　附：藍天環(huán)保可轉(zhuǎn)債(第一期)主要信息 ：