【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　產(chǎn)業(yè)：Gartner：2018年政府CIO將加大對(duì)云、網(wǎng)絡(luò)安全和分析的支出。

　　企業(yè)：云巨頭——微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)強(qiáng)勁，旗下Azure營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)98%；谷歌推出新數(shù)字商店，銷售以云計(jì)算為基礎(chǔ)軟件；光環(huán)新網(wǎng)(300383) 2017業(yè)績(jī)預(yù)告：云計(jì)算服務(wù)收入占70%較上年同期增130%；亞馬遜AWS收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全軟件公司Sprrl以增強(qiáng)云計(jì)算能力。云合作——騰訊云與聯(lián)通迎來(lái)突破性進(jìn)展，全面啟動(dòng)31省落地合作；IBM與SaaS巨頭Salesforce加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，云計(jì)算多巨頭競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)；聯(lián)通與阿里巴巴全面合作“相互開放云計(jì)算資源”，上線“新沃云平臺(tái)”。云安全——360企業(yè)安全與VMware達(dá)成戰(zhàn)略合作，瞄準(zhǔn)云安全市場(chǎng)；云安全服務(wù)提供商Tigera獲1000萬(wàn)美元風(fēng)險(xiǎn)投資。

　　【重點(diǎn)公司要聞】

　　大唐融合以5.4元/股價(jià)格發(fā)行2100萬(wàn)股股份，募集資金總額11340萬(wàn)元人民幣。

　　海泰方圓擬設(shè)立全資子公司廣州海泰方圓XXXX有限公司(以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn))，注冊(cè)資本為人民幣5,000,000.00元。

　　景安網(wǎng)絡(luò)擬與河南寰宇環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竟餐鲑Y設(shè)立控股子公司景安大數(shù)據(jù)科技有限公司，注冊(cè)資本為人民幣50,000,000.00元，其中公司出資人民幣33,500,000.00元；擬設(shè)立全資子公司景安國(guó)際有限公司，注冊(cè)地為河南鄭州，注冊(cè)資本為港幣10,000,000.00元。威科姆與河南冠英教育有限公司和開封市祥符區(qū)冠英學(xué)校、輝縣市冠英學(xué)校、鶴壁冠英學(xué)校、新鄉(xiāng)冠英高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校簽訂價(jià)值33,937,086元人民幣的設(shè)備采購(gòu)合同。

　　云宏信息中標(biāo)興業(yè)銀行(601166) “研發(fā)測(cè)試容器云平臺(tái)軟件項(xiàng)目”，采購(gòu)標(biāo)的合同含稅總價(jià)376萬(wàn)元?？酌骺萍紨M發(fā)行不超過(guò)95,181股，每股價(jià)格為334.10元，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)人民幣31,799,972.10元。

　　聚通達(dá)擬發(fā)行股票2,250,002股，發(fā)行價(jià)格為22.50元/股，預(yù)計(jì)募集資金為人民幣50,625,045.00元。

　　恒益股份擬設(shè)立全資子公司石家莊恒益九州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，注冊(cè)資本為人民幣1,000,000.00元；擬設(shè)立全資子公司重慶恒益九州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，注冊(cè)資本為人民幣5,000,000.00元。

　　威科姆中標(biāo)襄陽(yáng)市名校名師資源平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，中標(biāo)金額338.6萬(wàn)元。

　　【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】

　　截止至2018年2月2日，新三板云計(jì)算行業(yè)掛牌企業(yè)總計(jì)484家，其中43家做市轉(zhuǎn)讓，429家協(xié)議轉(zhuǎn)讓，49家隸屬創(chuàng)新層。

　　整體情況：雙周云計(jì)算行業(yè)總成交額為0.94億元，環(huán)比下降65.07%；總交易量為1323.99萬(wàn)股,環(huán)比下降71.75%。做市轉(zhuǎn)讓：雙周云計(jì)算板塊做市企業(yè)中25家發(fā)生交易，總成交量為928.74萬(wàn)股，較上兩周環(huán)比下降11.82%，總成交額為0.64億元，環(huán)比上漲107.66%，占云計(jì)算行業(yè)總成交額的68.32%。雙周成交額排名第一的公司為銅牛信息，公司雙周成交量為316.40萬(wàn)股，成交額為3973.25萬(wàn)元。

　　協(xié)議轉(zhuǎn)讓：雙周云計(jì)算板塊協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)中33家發(fā)生交易，總成交量為395.25萬(wàn)股，較上兩周環(huán)比下降89.12%，總成交金額為0.30億元，環(huán)比下降87.50%，占云計(jì)算行業(yè)總成交額的31.68%。雙周成交額排名第一的公司為賽特斯，公司雙周成交量為203.10萬(wàn)股，成交額為1806.01萬(wàn)元。

　　【掛牌企業(yè)】

　　新增掛牌：雙周新增掛牌企業(yè)5家。

　　新增做市：雙周無(wú)企業(yè)由做市轉(zhuǎn)讓變?yōu)閰f(xié)議轉(zhuǎn)讓，無(wú)企業(yè)由協(xié)議轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)變?yōu)樽鍪修D(zhuǎn)讓。融資：雙周3家公司公布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)融資1.50億元。

　　【并購(gòu)】

　　一級(jí)市場(chǎng)：14家公司獲得投資，融資金額超過(guò)11.62億元。

　　新三板市場(chǎng)：雙周無(wú)主板投資并購(gòu)新三板事件。

　　【Pre-IPO】

　　雙周無(wú)公司進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。

　　【雙周策略】:云巨頭戰(zhàn)略合作令市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，關(guān)注下游SaaS市場(chǎng)

　　2018年開年，云巨頭企業(yè)已紛紛開始加強(qiáng)戰(zhàn)略合作。國(guó)內(nèi)，騰訊云與聯(lián)通的云服務(wù)合作平臺(tái)迎來(lái)突破性進(jìn)展，將在全國(guó)31個(gè)省份開展落地合作；國(guó)外IBM與Salesforce宣布達(dá)成里程碑式的全球戰(zhàn)略性合作，將共同設(shè)計(jì)具有人工智能技術(shù)的解決方案。巨頭間戰(zhàn)略合作將使云計(jì)算市場(chǎng)的挑戰(zhàn)者們面臨更強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)。

　　根據(jù)最新的市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，2018年公有云資本支出將達(dá)到1600億美元，到2021年將翻番。IDC全球半年度公有云服務(wù)開支指南預(yù)測(cè)，5年間公有云的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)將會(huì)達(dá)到21.9%，占2019年所有公有云服務(wù)支出的一半以上的是由應(yīng)用程序和系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件(SIS)構(gòu)成的SaaS支出。

　　廣證恒生認(rèn)為隨著IaaS市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提升，公有云參與門檻日益提升，投資機(jī)會(huì)向SaaS等下游領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，建議積極關(guān)注。

　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】：SaaS尚需市場(chǎng)教育，市場(chǎng)發(fā)展可能不大預(yù)期。