南山集團有限公司(下稱“南山集團”)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣90億元(含90億元)的公司債券已獲證監(jiān)會核準(zhǔn)。該次債券采用分期發(fā)行方式，南山集團2018年公開發(fā)行公司債券(第一期)為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過20億元。中信建投證券擔(dān)任主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人。

　　該期公司債券分為兩個品種，品種一期限3年(2+1)，品種一的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.0%-6.0%；品種二期限5年(3+2)，品種二的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.2%-6.2%。最終票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。今日南山集團和中信建投證券以簿記建檔形式向網(wǎng)下合格投資者利率詢價，明日在上交所公告該期債券最終票面利率。

　　經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評定，南山集團主體信用等級為AAA，該期債券信用等級為AAA。截至2017年9月底，南山集團合并資產(chǎn)總額1236.15億元，所有者權(quán)益(含少數(shù)股東權(quán)益)合計585.65億元。2017年1-9月，南山集團實現(xiàn)營業(yè)收入219.07億元，凈利潤(含少數(shù)股東損益)18.85億元。募集用途方面，該期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還公司債務(wù)。