城地股份(603887)計(jì)劃大舉開(kāi)展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，停牌3月后，公司4月24日晚間披露了重大資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，擬通過(guò)外延擴(kuò)張方式，切入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)領(lǐng)域。

　　根據(jù)收購(gòu)預(yù)案，城地股份此次擬擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)沙正勇、謝曉東等15名交易對(duì)方合計(jì)持有的香江科技100%股份。

　　香江科技100%股份交易價(jià)格為23.33億元(同預(yù)估值)，其中股份支付對(duì)價(jià)19.51億元，涉及以24.35元/股的價(jià)格增發(fā)8012萬(wàn)股；現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)3.82億元。

　　此外，城地股份還擬配套募資不超過(guò)4.4億元，涉及增發(fā)股份不超過(guò)2060萬(wàn)股。配套募集資金將用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易費(fèi)用。

　　目前，實(shí)控人謝曉東持有城地股份31.31%的股份，其與一致行動(dòng)人盧靜芳合計(jì)持有上市公司的股份數(shù)達(dá)到39.13%。此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅豢紤]配套募資的影響，二者合計(jì)持有上市公司的股份比例將降至27.24%，但仍為公司實(shí)控人。

　　城地股份目前的主業(yè)包括靜力壓樁、鉆孔灌注樁、水泥土攪拌樁、地下結(jié)構(gòu)預(yù)制拼裝構(gòu)件應(yīng)用等基礎(chǔ)工程的施工服務(wù)。而香江科技則是一家IDC相關(guān)設(shè)備和解決方案、IDC系統(tǒng)集成以及IDC運(yùn)營(yíng)管理和增值服務(wù)商，二者所涉行業(yè)跨度較大。

　　城地股份表示，通過(guò)此次交易，公司將增加IDC相關(guān)業(yè)務(wù)。交易完成后，公司將繼續(xù)發(fā)展原有樁基、基坑圍護(hù)以及巖土領(lǐng)域工程業(yè)務(wù)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展IDC領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)向互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　截至2017年末，城地股份總資產(chǎn)12.31億元、凈資產(chǎn)7.54億元。相較之下，香江科技同期總資產(chǎn)達(dá)到17.38億元，凈資產(chǎn)5.6億元。從業(yè)績(jī)情況來(lái)看，香江科技2017年凈利潤(rùn)8733萬(wàn)元，城地股份2017年的凈利潤(rùn)為6639萬(wàn)元。

　　IDC是近年來(lái)資本市場(chǎng)關(guān)注的熱門(mén)行業(yè)，此前A股市場(chǎng)也有一些公司通過(guò)并購(gòu)IDC資產(chǎn)的方式來(lái)切入這一領(lǐng)域。此次城地股份的收購(gòu)案例中，香江科技預(yù)估增值率為317.24%，增值率較高。

　　根據(jù)交易對(duì)方給出的業(yè)績(jī)承諾，香江科技2018年、2019年及2020年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)將分別不低于1.8億元、2.48億元和2.72億元，這也意味著該公司今年業(yè)績(jī)將同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。若前述業(yè)績(jī)指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，城地股份今后幾年的凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。