龍光地產(chǎn)(03380.HK)宣布，就擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)、預(yù)期凈籌2.97億美元事宜，公司建議按原票據(jù)的條款及條件進(jìn)行進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)，但發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外。

　　額外票據(jù)發(fā)行的詳情將透過由國(guó)泰君安(601211,股吧)國(guó)際、東方證券(600958,股吧)香港、海通國(guó)際及興證國(guó)際將進(jìn)行的詢價(jià)簿記活動(dòng)厘定，由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。于額外票據(jù)條款定案后，預(yù)期國(guó)泰君安國(guó)際、東方證券香港、海通國(guó)際、興證國(guó)際、附屬公司擔(dān)保人及公司將訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　額外票據(jù)向非美國(guó)人士提呈發(fā)售，且不會(huì)向香港公眾提呈發(fā)售額外票據(jù)。

　　若發(fā)行額外票據(jù)，則公司擬使用額外票據(jù)發(fā)行的所得凈額結(jié)付現(xiàn)有債務(wù)及撥作一般企業(yè)用途。